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(1月6日)鷹派會議紀要不敵通脹飆升，金銀仍受關注

時間:2022-01-06 16:43:26 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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(1月6日)鷹派會議紀要不敵通脹飆升，金銀仍受關注

黑色

成材：盡管寬貨幣寬信用預期明確、穩(wěn)經(jīng)濟基調(diào)已定，但依然無法判斷房地產(chǎn)政策是松是緊，畢竟在房住不炒的帽子下，總體表現(xiàn)是無趨勢行情。

原料：交易復產(chǎn)邏輯，雙焦和鐵礦整體偏緊。當前盤面貼水，現(xiàn)貨平庫，若復產(chǎn)落地，顯然將加劇供應緊張局面。原料端逢低做多為主，中期多焦炭空熱卷。

動力煤：盡管印尼出口禁令短期干擾盤面，但國內(nèi)庫存仍然偏高，中期偏空。

玻璃：成本1700元附近，下方空間不大，成本支撐位附近做多為主。

能化

原油：奧密克戎對需求影響幾何的評估擾動油價，不過陸運、航運指數(shù)僅小幅下滑，近期油價持續(xù)反彈，主要是修復前期的過度恐慌。但是，油價來到當前高位，且下游煉廠面臨春節(jié)淡季，去庫到累庫的拐點或即將到來。80美元以上讓消費大國難以忍受，或祭出更多措施抑制油價。預期2022年油價波動區(qū)間為60-80美元。

瀝青：今年基建邊際改善預期，疊加2021年未有發(fā)力，瀝青屬于被低估品種，中性偏多。

LPG：近期冷空氣來臨，刺激消費回暖，邊際提振盤面，加上前期暴跌后盤面深貼水，然而原油上方壓力大，LPG區(qū)間震蕩為主。

動力煤反彈帶動煤化工反彈，但是多品種累庫預期不支持價格繼續(xù)上漲。

PP、塑料：1、2月進入快速累庫階段，適合在進口窗口價格附近做空。

乙二醇：港口庫存累積，進口船貨增加，空配品種。

甲醇：從去庫到累庫轉(zhuǎn)變，短期偏空，目標位2300-2400。

PVC、PTA觀望。

農(nóng)產(chǎn)品

豆粕：南美干旱天氣炒作帶動上漲，近期觀測到巴西南部產(chǎn)區(qū)降水有所緩和，天氣炒作可能暫時告一段落。春節(jié)前圍繞3200震蕩，春節(jié)后可能出現(xiàn)新一輪上漲，焦點在阿根廷天氣炒作。

油脂：1月馬來西亞常出現(xiàn)減產(chǎn)事件，加上當前庫存偏低，整體偏強。強弱排名，棕櫚油>豆油>菜油。

生豬：基本面供需未有改善，近月低遠月高，這種價差結(jié)構(gòu)適合移倉換月做空，滾動做空。

有色

銅：原油高企推升通脹預期，金融屬性較強的銅價依然被看好。

鋁：海外減產(chǎn)預期擴大，庫存繼續(xù)去庫，偏多。

鋅：海外天然氣高企，減產(chǎn)預期支撐，國內(nèi)基本面一般，但跟隨倫鋅上漲，反彈思路對待。

鎳：高冰鎳投產(chǎn)、印尼政策的不確定性較大，在庫存拐點出現(xiàn)之前，逢低做多，壓力在15萬附近。

不銹鋼：區(qū)間震蕩，下方成本線1.5-1.55萬附近，上方1.75-1.8萬附近。

金銀：12月FOMC鷹派紀要顯示加息或早于預期，目前需要觀察市場對會議紀要的消化情況。不過由于當下通脹水平依然高起，且近期歐洲方面天然氣價格再度走高，原油價格也維持相對強勁，維持多配看法。

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