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(12月29日)期貨速評 地緣風險上升，通脹難以抑制
時間:2021-12-29 17:44:14 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(12月29日)期貨速評 地緣風險上升，通脹難以抑制
宏觀股指：白酒板塊因消費稅傳聞出現大幅殺跌，此外年末機構調倉換股，獲利盤兌現，釀酒等行業板塊也下挫，拖累股指下行，滬指失守3600點。短期，年底資金操作謹慎，板塊輪動頻繁，操作難度較大。中期，對年報超預期的上市公司重點挖掘，震蕩上行不變。金銀：盡管奧密克戎的癥狀較為溫和，但是周一全球單日新增感染人數超過144萬，創下疫情以來峰值，高傳染的病毒仍然引發避險情緒，且加劇抑制通脹的難度，預計后期貴金屬易漲難跌。滬鎳：供給，菲律賓處于雨季，鎳礦供應偏緊，國內多數鎳鐵廠處于降負荷生產狀態；需求，年底不銹鋼和新能源行業表現相對較弱，且不銹鋼現貨有明穩暗跌的讓利出貨情況。供需兩弱，基差較小，震蕩為主。
黑色螺紋鋼：周一全國財政工作會議稱，要適度超前開展基礎設施投資，做好房地產稅試點準備工作。房地產寬松或成泡影。供給端，生態環保部表示冬奧會期間企業不會出現大面積停工停產，但河北、山東多地重污染天氣預警。供需兩弱，震蕩為主。鐵礦石：成材價格回落后，鋼廠利潤壓縮令礦價跟隨下跌。當前鋼廠1月較大規模復產仍處于預期當中，中期需求不必過分悲觀。短期需求并未較大改觀下，礦價再度承壓下挫，震蕩偏弱為主。
能化原油：美俄同意1月10日進行安全會談，討論烏克蘭問題，若地緣風險爆發，俄羅斯原油產量占全球原油供應約10%，即1000萬桶/天左右的原油供應將受到影響。俄烏沖突及歐洲能源危機成為油市焦點。當前原油漲至高位，全球主要消費大國對歐佩克釋放政治信號，即80美元/桶以上的油價已經是通脹容忍的上限，當前油價回歸相對均衡狀態，高位震蕩為主。紙漿：當前下游原紙企業漲價函頻發，疊加外盤價上調，均對紙漿期價構成提振。海外供應下降的消息較多，明年一季度到貨量較大概率下降，庫存有望小幅趨化，價格重心上移；但成品紙漲價落地前，紙漿期價上漲空間不宜放太大。
農產品豆類：圣誕節過后，部分投資者尚未回歸，流動性較往前減少，放大價格波動，多頭獲利平倉打壓美豆價格。但長期來看，旱情范圍不斷擴大，可能改變全球大豆供需形勢，豆類仍有支撐。鄭棉：新棉成本持續增加，上游企業大都處于持貨待漲，加之下游年前補貨，均支撐棉價。不過年前下游棉紗庫存仍然較高，坯布行業出現虧損也不支持棉花過度上漲，上行空間不宜放太大。生豬：疫情管控影響餐飲、旅游等產業，抑制終端市場的消費。同時養殖戶出欄積極性有所提升，屠企壓價現象較為突出，凍豬肉出庫速度加快，供應寬松壓力延續，豬價仍然偏弱。
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