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(1月4日)美債收益率、美元、美股集體上沖，抑制金銀
時間:2022-01-04 17:23:47 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(1月4日)美債收益率、美元、美股集體上沖，抑制金銀
宏觀股指：光伏等高估值成長板塊持續下跌，拖累股指，A股高開低走。跨年后央行重回逆回購操作，但由于資金需求有所下降，資金利率普遍下行，當前降準降息能否繼續落地仍存爭議。不過中長期來看，政策穩增長的導向明顯，PMI等經濟數據邊際回暖，股指估值相對便宜，隨著2021年年報的陸續公布，股市整體向好。金銀：投資者樂觀認為，變種病毒導致的死亡和住院人數相對較低，各國政府將不會實施更嚴格封鎖，風險偏好升溫，美債收益率、美元指數及美國股市均上漲，打壓貴金屬。但是從中長期來看，異乎尋常的通脹壓力推動下，實際利率已跌至歷史負值區域，金價仍吸引多頭關注，關注本周五非農就業數據。滬鋁：美國液化天然氣貨船運往歐洲，歐洲天然氣價格暴跌25%，歐洲能源危機有所緩解，加之國內電解鋁產量存釋放預期，需求端偏弱，電解鋁庫存小幅增加，總體來看震蕩為主。
黑色鐵礦石：隨著去年完成全年粗鋼壓減任務，鋼廠復產逐漸兌現。并且冬季鋼廠補庫結束后，后期的主要矛盾會從需求端轉向供給端，一季度澳、巴的夏季供給淡季常伴有颶風暴雨，基本面短期轉好，提振鐵礦。動力煤：印尼宣告1月停止煤炭出口，以供應給國內發電廠和獨立發電商。隨著春節臨近，沿海電廠預定大量1月船期的印尼進口煤，不得不尋找其他渠道來彌補缺口，短期或促使煤價企穩回升；但是印尼煤到國內港口時間大概兩周，該禁令實際影響的是我國1月下半月和2月上半月到港的煤炭，正值我國春節假期，影響有限。1月中長期合同基準價維持在700元左右，當前期現貨價格均來到附近，震蕩為主。雙焦：發改委要求華北電廠在冬奧會前提高庫存、冀北地區電廠存煤天數達到30天以上、主產區特別是晉北地區要加強資源保障，同時春節臨近，安全生產重要性置于首位，焦煤產量難以得到大量釋放，雙焦走勢堅挺。
能化原油：歐佩克會議前，油市平靜，市場預期2月OPEC+將維持原有增產計劃。新當選秘書長表示，預計2022年底全球石油需求將恢復到疫情大流行前的水平，高位震蕩為主。LPG：12月下旬以來，東北亞地區寒潮，氣溫下降明顯，帶動外盤現貨反彈，進口成本企穩，對國內價格存在提振作用。近期美國休斯頓航道出現大霧情況，美國船舶的延遲將造成亞太地區的供應階段性緊張，LPG暴漲。不過中期來看，下游利潤低迷有檢修計劃，可能出現供增需減局面，上行空間有限。煤化工：假期印尼宣布禁止1月煤炭出口，節后動力煤大幅走高，煤化品種受成本提振，集體沖高。
農產品豆粕：巴西和阿根廷大豆產區本周將會再度出現高溫干燥天氣，美豆走高推動連粕上漲，不過美國出口疲軟限制漲幅。棕櫚油：多雨天氣令馬來西亞七個州遭遇洪水襲擊，市場預計馬棕產量將受到收割中斷的影響，馬棕攀升至三周高位，帶動連棕增倉上漲。紅棗：需求低迷沒有改善，庫存下降幅度不及往年，春節備貨期新季灰棗流通速度不如往年同期，貿易商為控制成本損失，讓利銷售，倉單注冊數量持續增加對盤面施以壓力，多重利空下走勢仍然偏弱。
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