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華爾街看空金價(jià) 美決議周三公布

時(shí)間:2021-07-28 03:45:44 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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周一（7月26日）亞洲時(shí)段，現(xiàn)貨金小幅下跌，在1800點(diǎn)附近交易，上周五（7月23日）金價(jià)小幅下跌，美元和美國(guó)債券收益率的上升對(duì)金價(jià)構(gòu)成壓力。不過，美國(guó)7月服務(wù)業(yè)PMI創(chuàng)5個(gè)月新低，支撐金價(jià)。

基本面利空

上周五美元小幅上漲，連續(xù)第二周上漲。它在過去幾天經(jīng)歷了風(fēng)險(xiǎn)偏好變化引起的波動(dòng)。現(xiàn)在市場(chǎng)的焦點(diǎn)是本周的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。不過，一些分析師懷疑美元近期的上漲是否正在失去動(dòng)力。美元已從上周三創(chuàng)下的93.19美元的三個(gè)半月高點(diǎn)脫離。在華爾街強(qiáng)勁的企業(yè)盈利幫助投資者恢復(fù)了一些信心之后，他們擔(dān)心delta變異病毒可能會(huì)破壞全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。上周五，風(fēng)險(xiǎn)偏好居高不下，美國(guó)股市上漲，政府債券拋售，多數(shù)大宗商品貨幣上漲，美元脫離高位。

羅森博格研究公司（Rosenberg research）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼策略師戴夫·羅森博格（Dave Rosenberg）表示，“中期振蕩指數(shù)和動(dòng)能同步上升，表明未來可能會(huì)有更高的高點(diǎn)，比如（美元指數(shù)）達(dá)到94.30-94.72。”他還提到，美元指數(shù)可能會(huì)有一個(gè)“金叉”，即，50日移動(dòng)平均線高于200日移動(dòng)平均線，這是一個(gè)看漲信號(hào)。”總體來看，美元（指數(shù)）有進(jìn)一步上漲的趨勢(shì)，這可能會(huì)在近期加大大宗商品價(jià)格和其他貨幣的壓力。”。支撐位置為92.00-91.50。”

美國(guó)國(guó)債收益率上周五上漲，美聯(lián)儲(chǔ)本周將召開決策會(huì)議，會(huì)議將提供美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度以及美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)可能開始減少經(jīng)濟(jì)支持的線索。瑞穗證券（Mizuho Securities）首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂文•里丘托（Steven ricchiuto）表示，美國(guó)債券市場(chǎng)已經(jīng)從超賣變?yōu)槌I，并正在尋求平衡，因?yàn)槿藗儗?duì)三角洲變異病毒將導(dǎo)致政府關(guān)門和經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂逐漸消退，“我們真正看到的是，在一個(gè)非常平靜的市場(chǎng)中，“投機(jī)的味道很濃，”他說，“市場(chǎng)必須回落，找到一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的水平，這正是它試圖做的。”

政府宣布新一輪封鎖的風(fēng)險(xiǎn)以及美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持通脹率將保持在2%的新目標(biāo)之內(nèi)，推動(dòng)債券價(jià)格大幅上漲。瑞士信貸（Credit Suisse）證券交易策略師喬納森科恩（Jonathan Cohn）表示，考慮到今年基本面改善的預(yù)期，除非實(shí)施新的停牌措施，否則反彈的持久性值得懷疑我們?nèi)匀徽J(rèn)為收益率應(yīng)該走高，但目前，我們認(rèn)為在市場(chǎng)試圖找到平衡時(shí)，在切入點(diǎn)和持有期方面更具戰(zhàn)略性是明智的，”他說，實(shí)際收益率接近歷史低點(diǎn)。鑒于美聯(lián)儲(chǔ)積極討論減少量化寬松政策以及通脹數(shù)據(jù)意外上行，市場(chǎng)質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)能否多次加息。

上周五美國(guó)股市連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，延續(xù)了此前的反彈勢(shì)頭，推動(dòng)三大股指創(chuàng)下收盤新高。樂觀的企業(yè)盈利和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象提振了投資者的冒險(xiǎn)意愿。獨(dú)立顧問聯(lián)盟（independentadvisor alliance）首席投資官克里斯•扎卡雷利（chriszaccarelli）表示：“過去幾天，我們看到了這一趨勢(shì)的延續(xù)。就像坐過山車一樣。從那以后我們一直在爬山。”扎卡雷利補(bǔ)充說：“市場(chǎng)上有推拉。顯然，存在沖突。對(duì)于未來市場(chǎng)是光明還是陰云密布，各方意見分歧很大，“道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.68%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤上漲1.01%，納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲1.04%。

截至7月23日，全球最大的黃金ETF——SPDR黃金信托黃金持倉ETF為1027.38噸，較前一交易日減少1.17噸。

基本面利多

一項(xiàng)衡量美國(guó)服務(wù)提供商活動(dòng)的指標(biāo)7月跌至5個(gè)月低點(diǎn)，反映出企業(yè)仍在努力填補(bǔ)職位空缺和補(bǔ)充庫存。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，IHS Markit服務(wù)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)從一個(gè)月前的64.6降至59.8。盡管該指數(shù)自5月份飆升至歷史高位后有所減弱，但仍處于歷史高位。高于50表示服務(wù)業(yè)擴(kuò)張。

一項(xiàng)服務(wù)業(yè)就業(yè)指標(biāo)跌至四個(gè)月來新低，企業(yè)表示，招聘疲軟抑制了商業(yè)活動(dòng)。投入成本、產(chǎn)品價(jià)格等指標(biāo)仍然居高不下，再加上用工不足，企業(yè)前景更差。與此同時(shí)，IHS-Markit美國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)從一個(gè)月前的62.1升至創(chuàng)紀(jì)錄的63.1。物價(jià)指數(shù)也攀升至2007年以來的最高水平。

IHS Markit首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯•威廉姆森（Chris Williamson）表示，“盡管從采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）的角度來看，第二季度可能是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的高峰期，但第三季度的表現(xiàn)仍應(yīng)令人鼓舞。”短期產(chǎn)能問題仍令人擔(dān)憂。許多制造業(yè)和服務(wù)業(yè)公司的產(chǎn)量有限，隨著需求超過供給，價(jià)格上漲。”。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，美國(guó)制造商的訂單積壓量是有記錄以來第二高的。衡量制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)出的綜合指數(shù)跌至四個(gè)月低點(diǎn)。

白宮正在調(diào)整對(duì)通脹的表述，因?yàn)槊褚庹{(diào)查顯示，選民對(duì)通脹的擔(dān)憂有所增加，共和黨人正試圖利用不斷上漲的物價(jià)來扼殺拜登總統(tǒng)在社會(huì)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施上花費(fèi)數(shù)萬億美元的野心。拜登7月19日在白宮國(guó)宴廳發(fā)表講話說：“我國(guó)政府明白，如果我們想長(zhǎng)期經(jīng)歷不受控制的通脹，這將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成真正的挑戰(zhàn)。因此，盡管我們相信今天的情況并非如此，但我們將對(duì)需要采取的任何應(yīng)對(duì)措施保持警惕。”

拜登解決這一問題的努力也表明，在過去40年中很少出現(xiàn)在美國(guó)政治生活中的通貨膨脹正在成為2022年中期選舉的一個(gè)弱點(diǎn)。擔(dān)憂越來越明顯：七月初的消費(fèi)者信心低于所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，因?yàn)槊绹?guó)人開始考慮更高的生活成本。拜登的支持率也在下降，達(dá)到他本月在蓋洛普調(diào)查中上任以來的最低水平。

Kitco黃金周調(diào)查顯示，全球息差擴(kuò)大支撐美元，引發(fā)華爾街預(yù)測(cè)人士的一些看跌情緒，不過散戶投資者對(duì)黃金仍持樂觀態(tài)度。上周，歐洲央行（ecb）重申了在可預(yù)見的未來維持超量化寬松政策的承諾，以將通脹率推回到2%。歐洲央行（ecb）承諾將“繼續(xù)作出強(qiáng)有力的反應(yīng)”，以推高通脹，這與美聯(lián)儲(chǔ)（fed）形成鮮明對(duì)比，美聯(lián)儲(chǔ)目前正在討論削減月度債券購(gòu)買計(jì)劃。

Equiti資本市場(chǎng)預(yù)測(cè)人士馬登（David Madden）表示，在當(dāng)前環(huán)境以及美聯(lián)儲(chǔ)（Federal Reserve）和歐洲央行（European Central Bank）貨幣政策差距不斷擴(kuò)大的情況下，美元似乎相對(duì)被低估。他補(bǔ)充說，隨著美元進(jìn)一步走強(qiáng)，金價(jià)近期可能繼續(xù)掙扎。馬登還說，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)將推動(dòng)股市重回歷史高位，這也將對(duì)金價(jià)構(gòu)成阻力。”如果你能把錢投入股市，為什么要讓你的錢在黃金市場(chǎng)縮水呢？”

上周，15位華爾街預(yù)測(cè)人士參與了kitco的黃金調(diào)查。在受訪者中，有9位預(yù)測(cè)人士（60%）預(yù)計(jì)本周金價(jià)將下跌；同時(shí)，兩位預(yù)測(cè)人士（13%）預(yù)計(jì)本周金價(jià)將上漲，四位預(yù)測(cè)人士（27%）預(yù)計(jì)近期金價(jià)將橫向調(diào)整。與此同時(shí)，這項(xiàng)針對(duì)散戶的網(wǎng)上調(diào)查共收到571張罰單。在這些受訪者中，315人（55%）預(yù)計(jì)本周金價(jià)將上漲。另有146人（26%）認(rèn)為金價(jià)會(huì)下跌，110人（19%）對(duì)市場(chǎng)持平預(yù)期。

本周重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的利率決議、美國(guó)第二季度GDP、首次申請(qǐng)和6月份PCE價(jià)格指數(shù)。通脹壓力促使美聯(lián)儲(chǔ)討論退出量化寬松政策。目前，美聯(lián)儲(chǔ)仍按每月1200億美元的債券購(gòu)買規(guī)模向市場(chǎng)注入流動(dòng)性。多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)最早將于9月正式宣布逐步減少月度債券購(gòu)買，最遲不超過12月。美聯(lián)儲(chǔ)在完成債券購(gòu)買計(jì)劃的削減后，將考慮開始提高利率，逐步實(shí)現(xiàn)貨幣政策的正常化。

對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來前景，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將從第三季度開始放緩，進(jìn)入較為溫和的擴(kuò)張階段。世界大型企業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布預(yù)測(cè)，今年第二季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將達(dá)到9%，第三季度和第四季度分別放緩至7.8%和4.2%，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.6%。2022年和2023年經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩至3.8%和2.5%，總體來看，短期內(nèi)金價(jià)仍將維持在窄幅區(qū)間。市場(chǎng)正在等待美聯(lián)儲(chǔ)的利率決定和一系列沉重的數(shù)據(jù)來指導(dǎo)金價(jià)。

北京時(shí)間9:07，現(xiàn)貨黃金報(bào)1800.73美元/盎司。

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