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月末回補頭寸 美聯儲施壓金價
時間:2021-07-06 03:22:24 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
周五（7月2日），上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.97%至370元/克；白銀T+D收盤上漲1.94%，至5399元/公斤。黃金收盤走高，主要是因為在6月份最后一個交易日結束時，有不少空頭倉位的投資平倉，因此黃金受益匪淺。不過，總體來看，目前市場仍懼怕美聯儲提前收緊的預期，因此金價漲勢有限。目前，市場正密切關注周五非農就業報告的表現。上海黃金交易所2021年7月1日交易行情，黃金T+D成交量26.614噸；黃金T+D收盤上漲0.97%至370元/克，成交量26.614噸，成交金額98億1378萬8280元，交收方向“空支付給多”，交收量7.056噸；迷你金T+D收盤上漲1.06%至370.32元/克，成交量4.945噸，成交金額18億2498萬5690元，交收方向“空支付給多”，交收量22.506噸；白銀T+D收盤上漲1.94%至5399元/千克，成交量4842.144噸，成交金額259億5358萬7078元，交收方向“多支付給空”，交收量72.030噸美聯儲官員已開始討論何時以及如何放慢每月購買800億美元美國國債和400億美元住房抵押貸款證券計劃的速度，該計劃旨在幫助美國經濟從COVID-19復蘇，美聯儲（Federal Reserve）每月購買800億美元的美國國債和400億美元的MBS，以支持疫情期間的美國經濟。美國總統鮑威爾（jeromepowell）本月早些時候表示，有關代碼縮減的討論正在進行，并將在未來幾次FOMC會議上繼續進行。美聯儲主席鮑威爾（jeromepowell）承諾，在采取任何行動之前，將向投資者發出大量警告。在4月28日的記者會上，當被問及在減少國債購買之前減少MBS時，他表示，購買MBS并不是為了幫助房地產市場，但他沒有透露自己的立場。當聯邦公開市場委員會（FOMC）6月政策會議紀要于7月7日公布時，金融市場可能會進一步了解美聯儲內部關于代碼削減機制和時間安排的辯論。早些時候，包括堪薩斯城的Esther George和圣路易斯的James Bullard在內的幾位地區美聯儲理事都指出，他們更愿意從MBS開始，因為他們擔心房地產市場會過熱。波士頓聯儲（Boston fed）行長埃里克•羅森格倫（Eric Rosengren）6月25日表示，當購買規模開始縮小時，MBS和美國國債的降幅可能相同。這將意味著，美聯儲早在結束購買美國國債之前就已經結束了對MBS的購買。花旗集團負責全球市場的首席美國經濟學家安德魯霍倫霍斯特（Andrew hollenhorst）在給客戶的一份報告中指出，美聯儲決策委員會的核心成員似乎傾向于在減少債務購買方面平等對待MBS和國債，并寫道“盡管這些問題仍有待討論，我們認為，官員們最有可能奉行同樣比例的減債戰略。”貨幣政策前景通常對債券不利，但美國國債在6月份表現出不同的情況。自6月16日美聯儲提前上調利率預期以來，巴克萊銀行美國國債總收益率指數上升0.5%，在全球前30位可比國債中處于領先地位。美聯儲的鷹派轉向引發了人們對其容忍通脹上升承諾的懷疑，以及對加息速度快于預期可能給經濟帶來壓力的擔憂。兩年期國債收益率由0.14%升至0.25%，為一年多來最大漲幅，但通脹預期下降，長期國債的上漲使收益率曲線趨于平緩。10年期國債收益率從1.59%降至1.45%。星展銀行（DBS Bank）駐新加坡利率策略師尤金•萊奧（Eugene Leow）表示，這一變化降低了通脹失控的尾部風險，并使長期國債受益。美聯儲對通脹的擔憂可能高于此前向外界傳達的水平。美聯儲最新公布的點陣數據顯示，美聯儲可能在2023年至少加息兩次，而他們三個月前還沒料到會加息。野村證券（Nomura Securities）策略師小島直樹（Naokazu koshimizu）上周在一份報告中寫道，如果美聯儲在2022年底開始加息，就必須在9月份做出減少資產購買規模的決定。隨著通縮押注降溫，6月18日30年期美國國債與5年期美國國債的收益率溢價收于9月以來的最低水平，隨后隨著投資者權衡貨幣政策收緊對債券的潛在影響而趨于穩定。艾拉·F。美國行業研究首席利率策略師澤西在報告中寫道，市場似乎認為，提前降低資產購買規模和提前加息將減緩經濟增長，并繼續吸引投資者進入美國國債市場。我們不這么認為。我們認為，實際宣布降碼后市場大幅下跌的風險正在上升。美國6月ADP就業人數從97.8萬人增加到69.2萬人，預計為60萬人。ADP報告稱，6月建筑業就業人數從5月的6.5萬人增加到4.7萬人。6月份制造業就業人數增加1.9萬人，5月份為5.2萬人。貿易/運輸/公用事業就業人數從5月的11.8萬人增加到6月的6.2萬人。與5月份的2萬人相比，6月份金融服務業的就業人數增加了1萬人。6月份，專業/商業服務部門的就業人數增加了5.3萬人，而5月份為6.8萬人。ADP首席經濟學家內拉表示，就業市場復蘇勢頭依然強勁，第二季度就業增長強勁。新型冠狀病毒肺炎仍比目前暴發的新型肺炎少近700萬人，但自2021年初以來，新增就業崗位已增至300萬人左右。服務提供商是受沖擊最大的行業，繼續承受著巨大的負擔。隨著全國各地企業開始復工，休閑酒店業增長最為強勁。CNBC對美國ADP就業報告發表評論稱，由于酒店招聘激增，6月份私營部門就業增長快于預期。壞消息是，5月份最初公布的97.8人的數據已經大幅修正，盡管這仍然是自2020年9月以來最好的一個月。CNBC預計，美國勞工部周五將公布備受關注的非農就業數據，ADP的報告將為此提供參考。經濟學家預計，非農就業人數將從5月份的55.9萬人增加70.6萬人，失業率將從5.8%降至5.6%。然而，來自ADP和勞工部的數據卻往往大相徑庭。
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