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黃金收盤下跌 鷹派不斷施壓金價
時間:2021-07-04 01:31:13 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
周五（7月2日），上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌1.14%至365.5元/克；白銀T+D收盤下跌1.06%至5297元/公斤。金價下跌主要是因為投資者擔心美聯儲將比預期更早收緊貨幣政策，削弱了貴金屬的吸引力。美聯儲（federalreserve）行長沃勒表示，明年加息并非不可能。目前，市場正密切關注周五非農就業報告的表現。調查顯示，美國勞工部周五將公布的非農就業數據預計本月將增加69萬個就業崗位，5月將增加55.9萬個。rjo futures高級市場策略師Bob haberkorn表示，除了美元走強外，一些投資者可能預期就業數據好于預期。如果就業數據好于預期，美聯儲將發出更多加息呼吁，這將給金價帶來壓力。上海黃金交易所2021年6月30日交易行情，黃金T+D成交量27.83噸；黃金T+D收盤下跌1.14%至365.5元/克，成交量27.83噸，成交金額101億9833萬7900元，交收方向“多支付給空”，交收量4.880噸；迷你金T+D收盤下跌1.05%至365.89元/克，成交量5.6448噸，成交金額20億6837萬5658元，交收方向“空支付給多”，交收量14.578噸；白銀T+D收盤下跌1.06%至5297元/千克，成交量4380.746噸，成交金額232億317萬8390元，交收方向“多支付給空”，交收量148.170噸在美聯儲最近轉向鷹派立場后，投資者正在權衡貨幣政策前景。隨著美聯儲提前了預期的加息時機和節奏，并開始討論何時降低資產購買規模，金價已恢復下行趨勢。關于美聯儲下一步行動時機的爭論仍在繼續。里士滿聯儲主席巴爾金周二表示，美國就業市場還沒有接近英國王室執政前的水平，他希望在減少債務購買之前看到更多進展。相反，美聯儲（Federal Reserve）行長沃勒表示，美國經濟表現好于預期，有理由早于預期降低資產購買規模。他同意從減少抵押貸款支持證券（MBS）開始。風險情緒也起到了一定作用，美國股市小幅攀升至創紀錄水平，因經濟樂觀，并有跡象表明疫苗可以對抗傳染性很強的冠狀病毒株。Ig Asia Pte市場策略師Yiap Jun Rong表示，由于美聯儲的新政策前景，黃金似乎進一步走軟，“在強勁拋售后出現短暫盤整”。他表示，美國顧問委員會（American Council of advisors）信心指數的上升表明，未來消費者支出將改善，這導致美元走強，從而壓低金價。過去一周，包括達拉斯聯儲主席卡普蘭和圣路易斯聯儲主席布拉德在內的許多官員建議，美聯儲應盡快削減資產購買，并在2022年底前加息。富國銀行（Wells Fargo）經濟學家莎拉·科薩基斯（Sara cotsakis）認為，盡管美聯儲（Federal Reserve）在最新一次會議上溫和轉為鷹派，但貨幣政策寬松政策可能暫時維持，而許多國際央行已準備或啟動貨幣政策正常化周期。與更積極主動的同行相比，耐心的美聯儲仍有望在一段時間內支撐金價。在6月份的利率決議中，美聯儲的季度經濟展望顯示，2023年將加息兩次，這比投資者的預期要早得多。與此同時，政策制定者開始討論何時考慮減少資產購買規模。分析認為，美聯儲做出這一決定的背景是，上月美國消費者物價指數CPI和生產者物價指數PPI雙雙創下多年新高，這引起投資者擔憂：美聯儲可能比預期更早收緊貨幣政策，全球資本市場將出現短暫波動。再加上目前的宏觀經濟環境，美聯儲目前的貨幣政策至少要到2022年初才能改變。歐洲企業債券發行市場或由熱轉溫和，疫情過后的經濟復蘇將導致債券市場降溫。今年以來，高評級公司在歐洲地區已募集了約1570億歐元（1870億美元）的新債券，約占2020年前6個月發行量的一半。這意味著上半年歐洲債券銷售份額從一年前的四分之一多降至不到六分之一。經濟放緩表明，在冠狀病毒危機最嚴重時期頻繁發行債券的日子可能已經過去。隨著經濟反彈企穩，下半年債券銷售仍面臨壓力，通脹復蘇可能推高借貸成本。近日，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德發表講話。現在是歐洲經濟復蘇的最佳時機。歐洲早就希望轉向更具可持續性和生產力的經濟體。現在是機會。如果我們好好利用它，到2024年，疫情后的復蘇將使生產力提高1%左右，這將是金融危機后的兩倍。上周，根據1.85萬億歐元（1.55萬億美元）的流行病應急計劃，每周購買債券的速度實際上加快到了危機最嚴重時期以來的最快速度。德意志銀行（Deutsche Bank）駐倫敦的歐洲、中東和非洲投資級企業財團（EMEA investment grade corporate consortium）負責人海琳•喬利（Helene jolly）表示，世界銀行預計，今年下半年的發行量將與往年持平。有數據顯示，去年全年，投機性企業賣出近4000億歐元債券，以應對流行病危機。與2019年和2018年（銷售額分別為3405億歐元和2450億歐元）相比，債券規模的大幅增長使得今年的供應出現異常。標普500指數與黃金的比率接近2018年的峰值，如果超過這一比率，將達到15年多來的最高水平。當投資者感覺良好時，他們會把賭注押在個人和公司身上。當投資者感到害怕時，他們就會購買黃金，這是一種幾千年來的對沖工具。黃金的穩定性和持久性讓投資者放心。而標普500指數與金價的比值也揭示了投資者的心態。這一比例在20世紀90年代末達到頂峰，當時世界充滿了樂觀情緒。互聯網熱潮誕生了，但泡沫破滅了。此后不久，“9·11”恐怖襲擊事件直接導致了多年的戰爭，導致這一比率在大金融危機期間急劇下降，并長期保持下降趨勢。直到2011年底，房地產和其他指標（如實際工資增長）才開始緩慢好轉，才出現反彈。標準普爾500指數與黃金的比率最近一次達到峰值是在2018年，當時新興市場股市上一次飆升。然而，在當年一些高于預期的通脹數據以及美聯儲的一系列加息導致2019年經濟回歸后，這一比例開始下降。去年疫情爆發時，這一比例急劇下降，最近又卷土重來。目前遠高于危機前的峰值，現在我們看到2018年將超過峰值。Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible在過去一個月研究了一些關鍵圖表、比率和潛在觸發因素，因為他認為這些因素描繪了貴金屬即將反彈的圖景。Phillip認為標準普爾500指數與黃金的比率不會繼續上升。美聯儲和美國財政部盡力幫助美國經濟復蘇，進一步延長了許多僵尸公司的壽命。標普500指數被少數公司的優勢所掩蓋。今天的市場集中度高于互聯網泡沫的峰值。一旦這些公司暴露自己的弱點，標普500指數與黃金的比率將大幅下降。
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