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2月16日機(jī)構(gòu)對(duì)金融市場(chǎng)觀點(diǎn)匯總

時(shí)間:2022-02-17 11:47:30 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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2月16日，機(jī)構(gòu)對(duì)股市、大宗商品、外匯以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：

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1.美銀調(diào)查：美國(guó)科技股看空程度創(chuàng)十六年之最，現(xiàn)金最受偏愛(ài)

①美國(guó)銀行的最新調(diào)查顯示，基金經(jīng)理們準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)地收緊政策，對(duì)科技股的看跌程度創(chuàng)下了近16年以來(lái)之最。
②根據(jù)2月4日至10日進(jìn)行的這項(xiàng)調(diào)查，對(duì)科技板塊的凈配置降至了2006年8月以來(lái)的最低。多數(shù)受訪者在上周四美國(guó)通脹報(bào)告前給出回應(yīng)，該數(shù)據(jù)顯示美國(guó)通脹極為火熱，促使投資者預(yù)計(jì)2022年美聯(lián)儲(chǔ)將總計(jì)加息七次。
③在央行準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)通脹之際，緊張的投資者迅速削減對(duì)增長(zhǎng)股的押注，此類(lèi)押注在過(guò)去10年令標(biāo)普500指數(shù)上漲。利率走高沖擊了價(jià)格較高的科技股，科技股根據(jù)未來(lái)的增長(zhǎng)預(yù)期進(jìn)行估值。
④雖然在調(diào)查中，做多美國(guó)科技股仍然是最為擁擠的交易，該趨勢(shì)也已持續(xù)了超過(guò)兩年，但對(duì)此交易的信念正在減退，從上月的39%降至了2月份的28%。
⑤由Michael Hartnett牽頭的美銀策略師表示，總體股票配置已經(jīng)大幅下降，不到三分之一的客戶做多股票，1月份為過(guò)半。同時(shí)，現(xiàn)金被認(rèn)為是最受偏愛(ài)的資產(chǎn)，凈配置達(dá)38%。
⑥央行立場(chǎng)鷹派連續(xù)第三個(gè)月被視為最大的尾部風(fēng)險(xiǎn)，前兩大為通脹和資產(chǎn)泡沫。持續(xù)的俄羅斯—烏克蘭沖突位列第五

2.美銀：標(biāo)普500跌破3700點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)才會(huì)出手救市；

①美銀周二公布的最新基金經(jīng)理調(diào)查顯示，標(biāo)普500指數(shù)需要跌入熊市，美聯(lián)儲(chǔ)才會(huì)出手救市；
②約有30%的受訪者表示，標(biāo)普500指數(shù)需要跌至3698點(diǎn)，所謂的“美聯(lián)儲(chǔ)看跌期權(quán)”才會(huì)實(shí)現(xiàn)，意味著較周二收盤(pán)4471.07點(diǎn)將下跌17%，為2020年12月以來(lái)的最低水平

3.渣打：油價(jià)已經(jīng)高到足以抑制需求增長(zhǎng)的程度；

①渣打分析師Emily Ashford和Paul Horsnell在報(bào)告中指出，原油價(jià)格已經(jīng)“高到足以顯著降低需求增長(zhǎng)的程度”。布倫特原油期貨周二報(bào)約93美元/桶左右。該行對(duì)OPEC原油需求增幅的預(yù)期從8月份的150萬(wàn)桶/日降至了4.4萬(wàn)桶/日；
②OPEC尚無(wú)需擔(dān)心高油價(jià)的影響，但是在渣打看來(lái)，影響已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。在我們看來(lái)，影響已經(jīng)顯現(xiàn)，需求增幅可能會(huì)下降，2022年和2023年美國(guó)的供應(yīng)將意外地多

4.奧地利JBC能源咨詢公司：油氣價(jià)格在新的一周或?qū)⒊霈F(xiàn)劇烈波動(dòng)；

奧地利JBC能源咨詢公司表示，俄羅斯是全球主要油氣出口國(guó)，如果與烏克蘭發(fā)生沖突或受到西方制裁，其油氣出口將受到影響，這是已經(jīng)陷于供應(yīng)緊張的市場(chǎng)無(wú)法消化的。在形勢(shì)如此緊張的情況下，油氣價(jià)格在新的一周或?qū)⒊霈F(xiàn)劇烈波動(dòng)

5.花旗銀行表示，美國(guó)和伊朗的協(xié)議將在短期內(nèi)和2022年年底對(duì)油價(jià)造成不利影響

6.石油公司的高管看漲能源價(jià)格；

①TotalEnergies首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne最近在評(píng)論歐洲能源成本現(xiàn)狀時(shí)對(duì)媒體表示:“油價(jià)仍將居高不下。”
②大宗商品巨頭維托爾(Vitol)亞洲業(yè)務(wù)主管Mike Miller也表達(dá)了同樣的看法。本月早些時(shí)候，Miller指出，全球原油庫(kù)存較低，閑置產(chǎn)能有限，是他預(yù)計(jì)油價(jià)仍將上漲的原因；
③英國(guó)石油(BP)的首席執(zhí)行官Bernard Looney也預(yù)計(jì)能源價(jià)格將上漲。他認(rèn)為今年原油供應(yīng)可能進(jìn)一步下降，從而支撐油價(jià)交投于每桶90美元以上

7.德國(guó)商業(yè)銀行大幅上調(diào)上半年油價(jià)預(yù)測(cè)；

①德商銀行預(yù)計(jì)第二季度油價(jià)仍將大幅上漲至85美元/桶（之前為75美元）；
②就本季度而言，該行預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將達(dá)到90美元/桶（之前預(yù)計(jì)為80美元）；
③德商銀行表示，閑置產(chǎn)能下降意味著今年下半年油價(jià)將高于此前預(yù)期，達(dá)到80美元/桶

8.美銀稱日元或進(jìn)一步走軟，因各國(guó)都爭(zhēng)相讓本幣升值；

①美國(guó)銀行分析師表示，經(jīng)濟(jì)基本面疲軟、通脹相對(duì)較低以及鴿派日本央行可能會(huì)導(dǎo)致日元走勢(shì)落后于其他國(guó)家貨幣；
②策略師Shusuke Yamada和Izumi Devalier周二發(fā)布報(bào)告稱，日本決策者青睞維持日元穩(wěn)定以抵消進(jìn)口價(jià)格上漲的影響。但隨著美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始收緊貨幣政策以給經(jīng)濟(jì)降溫，其他一些發(fā)達(dá)市場(chǎng)央行可能會(huì)支持本國(guó)匯率走強(qiáng)，從而會(huì)促使其他貨幣兌日元走高；
③他們寫(xiě)道，隨著美聯(lián)儲(chǔ)即將加息，促使其他央行上調(diào)利率以防止本幣意外貶值，日本經(jīng)濟(jì)/通脹基本面的相對(duì)疲軟以及缺乏適當(dāng)緊縮周期的勢(shì)頭可能導(dǎo)致美元兌日元過(guò)度走強(qiáng)；
④日元雖已是某些衡量指標(biāo)中最被低估的發(fā)達(dá)市場(chǎng)貨幣之一，但其尚未從近期的跌勢(shì)中反彈。日元兌美元在2022年已經(jīng)貶值約0.6％，延續(xù)去年大跌逾10％的走勢(shì)，目前接近五年低點(diǎn)

9.世界銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家：美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)盡快果斷地收緊貨幣政策；

①世行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Reinhart表示，考慮到供應(yīng)沖擊，不斷上升的通貨膨脹不太可能是暫時(shí)的；
②Reinhart還稱，考慮到對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該盡快果斷地收緊貨幣政策

10.Pendal Group Ltd：為降低通脹，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)超預(yù)期加息；

①Pendal Group Ltd的資產(chǎn)管理經(jīng)理Vimal Gor表示，鑒于通脹壓力強(qiáng)于央行官員預(yù)期，并且政策設(shè)置處于極其寬松的狀態(tài)，美聯(lián)儲(chǔ)的加息速度可能會(huì)比市場(chǎng)反應(yīng)的的預(yù)期還快；
②Gor表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員似乎很擔(dān)心，力圖避免重蹈1960年代的覆轍，當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于形勢(shì)，被迫進(jìn)行了一系列的加息和降息，最終導(dǎo)致通脹失控。他說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)有可能以加息50個(gè)基點(diǎn)拉開(kāi)序幕，然后緊接著再進(jìn)行一次同等幅度的加息；
③Gor周二在接受采訪時(shí)說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)明顯比市場(chǎng)預(yù)期的要強(qiáng)，而且有個(gè)問(wèn)題是他們可能會(huì)更進(jìn)一步，因?yàn)橥浶蝿?shì)遠(yuǎn)比他們希望的局面嚴(yán)峻得多，而且政策仍然非常寬松，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，感覺(jué)我們就像是在債券熊市中，這是由通脹上升和更多央行行動(dòng)所推動(dòng)的

11.荷蘭國(guó)際銀行：鐵礦石價(jià)格暴跌預(yù)示著澳元前景不妙；

鐵礦石價(jià)格暴跌超10%，澳元成為日內(nèi)亞盤(pán)表現(xiàn)最糟糕的G10國(guó)家貨幣，后續(xù)恐繼續(xù)承壓。當(dāng)前政策信息很明確，不希望經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)大宗商品價(jià)格又一次大幅上漲，限制了鐵礦石的上行潛力。我行預(yù)期鐵礦石價(jià)格繼續(xù)逐步下行，至今年年底有望跌破100美元/噸，澳元料將承壓

12.澳洲聯(lián)邦銀行：將澳洲聯(lián)儲(chǔ)首次加息時(shí)間預(yù)測(cè)提前至6月；

澳洲聯(lián)邦銀行已將其澳洲聯(lián)儲(chǔ)首次加息時(shí)間預(yù)測(cè)從8月份提前至6月份，并預(yù)計(jì)今年年底官方現(xiàn)金利率將從目前的0.10%升至1.00%。澳洲聯(lián)儲(chǔ)低估了近期的核心通貨膨脹率，在年中之前將需要制定緊縮的政策。澳洲聯(lián)邦銀行對(duì)澳大利亞第一季度核心CPI的初步估計(jì)為1.2%，季率年化率將達(dá)到3.5%，六個(gè)月年化率為4.4%

13.野村證券：美聯(lián)儲(chǔ)3月料加息50個(gè)基點(diǎn)，美元上漲空間有限；

①野村證券預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)3月FOMC會(huì)議將加息50個(gè)基點(diǎn)，目前市場(chǎng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)3月加息47個(gè)基點(diǎn)，年內(nèi)累計(jì)加息近7次；
②野村證券偏向于做多美元頭寸已經(jīng)有一段時(shí)間，但現(xiàn)在從利率的角度來(lái)看，美元的上行空間變得更加有限

14.多哈銀行CEO預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)行3-4次加息，警告稱市場(chǎng)正在進(jìn)行投機(jī)活動(dòng)

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