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(11月16日)期貨速評(píng) “恐怖數(shù)據(jù)”零售銷售好于預(yù)期，利空黃金
時(shí)間:2021-11-16 22:50:20 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(11月16日)期貨速評(píng) “恐怖數(shù)據(jù)”零售銷售好于預(yù)期，利空黃金
宏觀股指：中美元首視頻會(huì)晤，在情緒面提供支撐。但經(jīng)過(guò)7月份降準(zhǔn)之后，市場(chǎng)基本回歸至結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性短缺框架下，央行對(duì)流動(dòng)性的掌控能力較二三季度顯著提升，釋放明顯寬松信號(hào)的概率仍低，此前年內(nèi)降準(zhǔn)的樂(lè)觀預(yù)期被修正，指數(shù)震蕩筑底為主。金銀：中期來(lái)看，貨幣超發(fā)、經(jīng)濟(jì)增速減緩以及通脹持續(xù)高位背景下，貴金屬配置價(jià)值仍存。短期來(lái)看，近期美元走強(qiáng)及美債收益率上升，對(duì)金銀帶來(lái)壓力，關(guān)注今晚即將公布的零售銷售數(shù)據(jù)，假如數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美元或維持強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)抑制金價(jià)上漲。滬鎳：盡管供給端偏緊，但房地產(chǎn)數(shù)據(jù)走弱，不銹鋼需求不振。另外美元升至16個(gè)月高位，抑制有色。后期不銹鋼利潤(rùn)或逐步壓縮后向上游原料尋求讓利，震蕩偏弱為主。
黑色焦炭：樓市降溫明顯，鋼材對(duì)原料需求疲弱，現(xiàn)貨連續(xù)四輪200元提降落地后，上周獨(dú)立焦化廠平均噸焦盈利-34元，但庫(kù)存猛增近三成，不排除焦企主動(dòng)減產(chǎn)的可能。今日面臨上游焦煤價(jià)格下壓，下游需求減量的雙重壓力，焦炭跌幅更為明顯。當(dāng)前或可逢低做多焦化利潤(rùn)。焦煤：隨著全國(guó)煤炭產(chǎn)量和市場(chǎng)供應(yīng)量持續(xù)增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭庫(kù)存水平還將進(jìn)一步提升，焦煤產(chǎn)量因此有望增加，在港澳煤通關(guān)松動(dòng)，蒙煤進(jìn)口日通關(guān)量增加，現(xiàn)貨價(jià)格明顯下調(diào)。盤面下行壓力仍在。動(dòng)力煤：統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)10月煤炭產(chǎn)量為3.5706億噸，增至2015年3月以來(lái)最高水準(zhǔn)，雖然電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，鼓勵(lì)發(fā)電量同比增長(zhǎng)了6.8%，但暫發(fā)電，總發(fā)電量比例66.7%為一年內(nèi)最低為，除了受國(guó)慶節(jié)假期影響外動(dòng)力煤價(jià)格自8月中旬之后的兩個(gè)月內(nèi)強(qiáng)勢(shì)拉漲，大電廠大幅虧損，開(kāi)工意愿受到影響。當(dāng)前終端庫(kù)存攀升較快，煤價(jià)仍有下跌，可能不過(guò)北方后期需求大幅增加南方庫(kù)存仍處于較低水平，震蕩偏弱為主。能化原油：空，美元強(qiáng)勢(shì)及美債收益率上升抑制油價(jià)，美國(guó)通脹攀升加強(qiáng)對(duì)拜登政府抑制商品價(jià)格的預(yù)期。多，拜登簽署兩黨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案，美國(guó)宣布解除旅行禁令，歐洲能源短缺問(wèn)題仍未解決，亞洲和歐洲的冷冬預(yù)期逐步兌現(xiàn)，增加原油替代需求。當(dāng)前原油高位震蕩為主。
農(nóng)產(chǎn)品豆粕：中美元首舉行視頻會(huì)晤，市場(chǎng)猜測(cè)在此背景下的中國(guó)進(jìn)口商已經(jīng)且將進(jìn)行大量美國(guó)大豆采購(gòu)。盡管國(guó)內(nèi)豆粕需求未見(jiàn)增長(zhǎng)，但是美豆企穩(wěn)，油脂回落的情況下，國(guó)內(nèi)豆粕下跌空間有限。棕櫚油：馬來(lái)西亞11月上半月棕櫚油產(chǎn)品出口量較上月同期增長(zhǎng)26.6%，其中對(duì)歐盟棕櫚油出口創(chuàng)17個(gè)月新高，對(duì)中國(guó)出口增幅顯著擴(kuò)大，預(yù)測(cè)本月馬棕庫(kù)存或繼續(xù)下降，支撐盤面。盡管短期回調(diào)。但全球油脂市場(chǎng)的偏緊格局仍未被打破。生豬：短期生豬期現(xiàn)背離，現(xiàn)貨因政策提振、雨雪天氣擾動(dòng)和消費(fèi)回暖等因素偏強(qiáng)運(yùn)行，而期貨基于遠(yuǎn)期產(chǎn)能供大于求的邏輯，震蕩筑底。但需注意，現(xiàn)貨上漲空間有限，豬周期下行階段仍未結(jié)束。鄭棉：國(guó)內(nèi)紗線需求仍然疲軟，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)受阻，產(chǎn)品庫(kù)存累積明顯，紡織企業(yè)讓利幅度有所擴(kuò)大，利潤(rùn)不斷收窄，現(xiàn)階段對(duì)高棉價(jià)接受程度不高，積極采購(gòu)儲(chǔ)備棉補(bǔ)充原料。而更下游企業(yè)對(duì)于后期訂單也普遍擔(dān)憂，高價(jià)傳導(dǎo)方面仍有不暢，震蕩為主。
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