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(9月1日)期貨速評 靜待大小非農數據
時間:2021-09-01 20:25:15 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(9月1日)期貨速評 靜待大小非農數據
宏觀股指：8月PMI數據回落令市場擔憂經濟下行壓力增大。不過低估值藍籌股大爆發，保險地產銀行等全面上漲，IH大漲。而前期熱門新能源等賽道資金獲利了結，紛紛重挫。8月數據下滑更多因7月開始的本輪疫情使經濟正�；庥鰢乐靥魬�，中期前景不必過于悲觀。不過短期指數難以大幅上行，震蕩調整為主。金銀：當前市場聚焦周五公布的美國8月非農就業報告。周四晚間將公布美國8月ADP就業數據，如果數據再度遜于預期，美元可能再次遭受打壓，從而推動金價上漲。滬鋁：國內經濟下行風險加大，有色金屬飄綠。同時國儲拋鋁，有所緩解短期市場上鋁錠供應不足的壓力，打擊多頭熱情。但是供需缺口仍在，四季度邊際去庫的邏輯仍在，疊加四季度云南枯水期、海外長單買貨需求等因素，鋁價重心仍存上移空間。
黑色螺紋鋼：上周我的鋼鐵產存數據顯示，全國鋼材庫存降幅環比有所擴大，但總消費量小幅增加，當前仍處于淡季尾聲旺季未來的尷尬之地。短期，供需兩弱，原材料鐵礦石連續重挫，帶動鋼價下行。鐵礦石：東北地區限產落地，有9家鋼廠表示已接到相關部門通知，“今年粗鋼產量不高于去年”，預計鐵水產量難有增量，鐵礦入爐需求受到遏制，市場悲觀情緒再起，帶動期價下跌。中期，壓產政策陸續落地，鐵水產量逐步下降，未來仍有下降空間。不過短期，隨著成材消費旺季到來，或存在反彈可能。動力煤：供給端，陜西全運會影響安全檢查加嚴，煤礦開工受到影響，主要進口國印度煤炭緊張、印尼主產區暴雨、疊加海運費高企價格倒掛，導致貿易商進口意愿不強。需求端，電廠日耗回落緩慢，冬儲臨近電廠補庫壓力加大。不過月初煤管票供應寬松，產量或有所增加，偏強震蕩為主。
能化原油：颶風“艾達”帶來停水停電，對煉廠的損壞及管道等的影響修復時間未定，。市場預期供給端的恢復大概需要1周時間，而需求端煉廠的全面恢復則需要2~4周，意味著下周EIA原油庫存數據可能大幅增加。當前需關注美聯儲9月議息會議、OPEC+月度例會，以及今晚的EIA庫存數據。
農產品油脂：整體跟隨外盤運行。隨著氣溫下降，疊加四季度油脂消費旺季，需求端改善，使得菜油好于豆油好于棕櫚油，9月可關注菜油豆油價差縮小，豆油棕櫚油價差擴大等套利的布局機會。豆類：因擔心颶風導致的電力中斷和給墨西哥灣作物設施帶來的損害，將令出口放緩，美豆收跌，國內市場受累下跌。不過在風暴過后，進口量減少預期進一步支撐連粕價格。蘋果：隨著新季富士上市時間窗口臨近，市場對于供大于求格局難改的憂慮加劇。盤面資金博弈，波動加劇，弱勢震蕩為主。玉米：近期黑龍江等地有少量新玉米收獲上市，較常年提前10~15天，南方地區新季玉米上市量也逐步增加，加之進口玉米繼續投放、國內稻谷和小麥持續補充，市場整體處于供大于求狀態。即使有美玉米受颶風引發出口放緩憂慮存在，但難改薄弱基本面，維持偏弱運行。
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