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(8月24日)期貨速評 金銀關注杰克遜霍爾年會
時間:2021-08-24 17:36:26 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(8月24日)期貨速評 金銀關注杰克遜霍爾年會
宏觀股指：易綱強調增強信貸總量增長的穩定性，降準預期再次升溫。新華社發文點贊創業板大有可為，提振市場情緒，金融板塊回暖，順周期板塊走強。下半年流動性較為無虞，政策端有望向穩增長方面傾斜，股市仍有上漲空間。但短期受全球央行年會干擾，全球流動性拐點漸行漸近，或擾動風險資產。金銀：美元連續兩日下挫，金銀上漲。美國8月制造業PMI、服務業PMI均低于預期和前值，因產能受限、供應短缺和變種病毒蔓延削弱降級復蘇勢頭。中長期，隨著四季度臨近美聯儲釋放縮減購債信號的預期不斷升溫，貴金屬始終受到壓制。短期關注鮑威爾在全球央行年會的講話，尋找何時宣布縮減購債計劃的跡象。有色：美元指數回落，且工業品集體走強，風險偏好回暖，有色反彈。但是美國經濟數據不及預期，體現經濟恢復速度放緩，市場情緒處于警惕狀態，關注央行年會為市場指引方向。
黑色螺紋鋼：原材料暴漲帶動剛才推漲。焦煤成本大幅上移，推升焦炭提漲六輪。鋼廠的邊際利潤降低，或使限產或向終端尋求利潤，加之四季度壓減產量政策集中落地，都有助于價格重心上移。不過短期旺季尚未到來，當前現貨供需雙弱，未來局部連續降雨天氣或影響需求端，延續震蕩。鐵礦石：煤焦大漲帶動黑色氛圍轉暖，鐵礦石強勢反彈。不過基本面的變化不大，國家環保督察組近日入駐山東，屆時對焦鋼企業生產造成一定影響，并將壓制鐵礦需求，而且焦炭價格大幅上漲，持續擠壓鋼廠利潤，低利潤疊加限產嚴格，鐵礦石壓力逐步加大。雙焦：煤炭冒頂事故發生后，安全生產加嚴；內蒙古受能耗雙控影響，產能釋放困難；甘其毛都口岸閉關兩周，加劇供應緊張。焦煤仍然強勢，且給予焦炭較強的成本支撐。不過煤焦大幅拉漲，謹防短線回落風險。
能化原油：墨西哥海上石油平臺因火災減產，突發事件成為油價推升的助燃劑，不過恢復較快，對油價實質影響有限。分析師認為，前期下跌的利空因素基本已消化，而原油基本面仍強，雖然現貨表現疲軟，但庫存仍處于去化格局，且煉廠利潤未受影響，且歐佩克可能根據油價調整增產政策，原油回調或進入尾聲。接下來需關注杰克遜霍爾全球央行年會中新的流動性預期指引、歐佩克月度會議、中國原油進口配額的發放情況。甲醇：盡管煤油原料端強勢，但基本面偏弱的甲醇今日走低回吐大部分漲幅。不過01合約具有較強的季節性預期，未來除了金九銀十傳統下游旺季以及冬季甲醇供需偏緊常規題材，碳中和可能導致供應縮減，以及海外天然氣價格高，國內煤炭供應短缺等成本提供強支撐，甲醇下跌空間有限。
農產品油脂：中長期，油脂供需偏緊的基本面沒有得到緩解，馬來疫情下勞工短缺問題、美豆低庫存、國內油脂庫存處于歷史相對低位均提供支撐，基本面沒有變化的前提下，多頭趨勢延續。短期，供需有望邊際寬松，疊加生物柴油政策的不確定性，油脂板塊高位面臨一定的回調需要，震蕩為主。鄭棉：消息面，儲備棉輪出禁止非紡織企業參與。自本年度拋儲以來，貿易商占比達57%，一定程度上推漲價格，加上部分紡企沒有開通拍儲，預期未來成交量將有所下滑，棉價承壓運行。盡管基本面偏強，但當前棉價高位壓力，疊加政策介入，政策風險提高，短線觀望為主。
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