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(8月23日)期貨速評 金銀關注杰克遜霍爾年會
時間:2021-08-23 17:05:15 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(8月23日)期貨速評 金銀關注杰克遜霍爾年會
宏觀股指：大幅調整過后，恐慌情緒得以釋放，加之上市公司半年報顯示業績普遍較好，提振市場情緒。國資委黨委召開會議，針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，積極帶動中小微企業發展。后市出現系統性風險的可能性較低，流動性合理寬裕，行情震蕩偏強為主。金銀：目前宏觀情緒偏悲觀，但美元走強更多源于避險情緒，而非對美國經濟狀況的樂觀態度。該背景下需關注，26日至28日舉行的杰克遜霍爾全球央行年會，從中探索美聯儲縮減購債計劃，以及鮑威爾對美國經濟及就業情況的態度。滬鋁：前期受悲觀氛圍影響，鋁價出現回落，但基本面支撐較強。供給端，國內鋁錠的供給持續受限電至于碳中和影響。需求端，隨著后續金九銀十消費旺季的到來，預期增強。今日現貨上漲，盤面維持貼水，期價仍有支撐。
黑色雙硅：周末，寧夏約談能耗雙控形勢嚴峻的地區和重點企業，并提出整改要求。8月中旬三份文件下發，廣西、石嘴山等地能耗雙控任務嚴峻，內蒙古限產大概率不會過度放開，對盤面產生較大的上行驅動。螺紋鋼：7月中旬以來，外盤鐵礦石價格已暴跌約40%，成本支撐弱化，但減產落地令供應緊張以支撐期價。對鋼鐵價格的真正考驗是房地產和建筑業是否出現大幅放緩，金九銀十的消費旺季到來令鋼價易漲難跌。焦炭：盡管河北、山東兩地焦企提漲焦炭第6輪預計將快速落地，但原料煤成本對焦企利潤擠占嚴重，焦企平均噸焦盈利降至180元左右，部分焦企面臨虧損，或再有減產動作。雙焦價格互相追漲，市場整體看漲情緒濃厚，其中焦炭上行驅動更大。動力煤：因核酸檢測溯源，甘其毛都口岸海關接巴彥淖爾市政府通知，將暫停口岸的蒙煤進口兩周，本周蒙煤已停止入境通關，煤炭供給雪上加霜。
能化原油：宏觀，8~9月相關經濟數據和官員講話尤為關鍵，尤其是全球央行年會貨幣政策指引。供應，美國原油產量逐漸回歸，OPEC+有序增產，不過投行認為基于價格弱勢，OPEC+可能暫停一個月的增產計劃。需求，全球疫情的再度惡化超出預期，目前歐美各國并未重啟出行限制，但疫情對原油的利空影響繼續存在，各國交通擁堵指數明顯下跌。8月IEA月報急轉彎式下調全球原油需求展望，重挫市場信心，當前油價呈現寬幅震蕩格局。甲醇、乙二醇：動力煤瘋狂漲停，成本再度爆發背景下，煤化工品種甲醇、乙二醇漲勢發酵。不過甲醇下游部分裝置檢修，需求有所減少，從后期進口量恢復及內地整治恢復情況看，總庫存或逐步積累。乙二醇大幅下行之后，空頭情緒有所宣泄，但短期市場供需格局依然難有改善，除非成本端原油價格能夠止跌企穩，否則難以延續強勢。玻璃：短期，宏觀偏空，統計局公布的7月房地產市場盡顯疲態，觀望為主。中長期，考慮到去年土地成交增幅較大，由此形成待施工項目較多，年內房地產投資仍有望得到支持，仍有上漲空間。
農產品生豬：豬價穩中調整，市場供應充足，需求提振較弱。9月交割臨近，期價進一步向現貨回歸，遠月跟隨，近月升水去化后，關注市場對于遠月合約的再度估值，趨勢上看產能恢復大背景，上方承壓。節奏仍受到政策、養殖端短期情緒變化、季節性消費、凍肉等因素影響。玉米：在新糧逐漸上市、中儲糧持續拍賣、進口玉米陸續到港的背景下，市場整體供應趨于寬松。消費端則在替代品的擠壓下難以提供有力支撐，基本面仍然糟糕。都有：美國環境保護署預計將建議將生物燃料混合要求降低到2020年的水平以下，市場擔憂生物燃料需求對豆油消費造成不利影響。但分析師認為市場普遍誤讀政策，2020年年內生產消費可能不及預期，但22以及23年EPA仍規定生物燃料消費維持較高增長，中長期美豆有較好的增長前景并未發生逆轉，下方空間有限。
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