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(7月14日)期貨速評 美國CPI續創新高 加劇通脹壓力
時間:2021-07-14 17:30:51 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(7月14日)期貨速評 美國CPI續創新高 加劇通脹壓力
宏觀股指：央行超預期降準，引發樂觀情緒。但央行貨幣政策司司長表示，全面降準是貨幣政策回歸常態的常態化操作，貨幣政策并沒有發生改變。李克強總理表示，保持宏觀政策連續性穩定性，堅持不搞大水漫灌，同時增強前瞻性精準性，加強區間調控，堅持就業優先。令市場風險偏好大幅下行，三大股指收跌。A股進入中報行情披露期，可重點關注業績超預期而上半年股價表現平淡的績優股，同時謹防科技股因業績不達預期而出現調整的風險。金銀：美國商品和勞動力成本的上升繼續加劇通脹壓力，美國6月CPI未季調年率上升5.4%，續創2008年8月以來新高，核心CPI環比創30年來新高，引發市場對美聯儲縮減購債的預期升溫。美債收益率和美元走強，抑制貴金屬，關注周三鮑威爾的國會證詞。分析師預期，美聯儲或在9月開始釋放縮減購債的信號，并在年底或明年初宣布削減QE的計劃，對貴金屬構成中期壓力。滬鋁：美元指數再度上行，有色金屬集體承壓。但午后鋁價直線拉升，近期各省限電消息再次傳來，云南省再次降負荷至25%左右的減產水平，河南部分鋁企反饋當地保煤形勢嚴峻，電解鋁企業將調整負荷，錯峰生產。
黑色螺紋鋼：政策從以前的壓制大宗商品價格，轉移至希望降低企業綜合融資成本以及堅持節能減碳。我的鋼鐵網數據顯示，目前供需呈現供應減少，庫存增加的格局，等待需求的進一步轉暖。受東南亞國家需求疲軟影響，中國的鋼鐵出口依然低迷，東南亞是中國建筑和制造業材料的最大買家。鐵礦石：有明顯跡象顯示，中國鋼材需求出現拐點，鋼鐵價格下跌，擠壓鋼企的利潤率，同時為實現碳排放目標而限制鋼鐵產量。但是鐵礦石期價仍存支撐，中國的嚴格減排行動促使鋼企轉向優質鐵礦石，加之鐵礦石期價貼水較大，限制下行空間。焦煤：澳煤方面，昨日發改委再提中澳關系，在當前國內煤炭市場供應整體偏緊背景下，打破了仍寄希望于澳洲煤進口終端用戶的幻想，澳門占焦煤總供給5%左右。蒙煤方面，甘其毛都口岸8號恢復通關，但蒙古國因那達慕放假，中蒙公路口岸均閉關5天。供需錯配，短期焦煤供應問題難以解決。
能化原油：美國CPI數據公布后，市場對美聯儲收緊流動性的擔憂再次升溫，美元出現較大漲幅，但是油價并沒有出現下行，顯示供需基本面對油價的支撐依然比較強。歐洲方面，因delta變異病毒，疫情有再次上揚的趨勢，關注歐洲各國的防疫態度，如果保持開放，那么原油需求不會受到太大沖擊，如果加強封鎖措施、宵禁、關閉國際航空等，那么將重挫油價。美國方面，API數據顯示上周原油庫存延續下滑，說明供需缺口仍存，關注EIA數據。分析師認為，OPEC+內部矛盾整體有淡化趨勢，同時在美國的介入下，下次會議的增產概率增加，油市利空風險逐漸累積。
農產品菜油：加拿大大平原的旱情仍困擾當地作物，收成可能遜于預期，供應非常緊張，外盤連日攀升帶動內盤上漲。不過，國內隨著國產菜籽不斷上市，菜油供應增加，且進入暑假也令終端市場走貨放緩，葵花油和玉米油等在小包裝領域對菜油存在明顯替代，供應壓力短期存在，漲幅不足不及外盤。另外，三大油脂價格基本面轉弱趨勢明顯，下半年價格重心難以抬升。鄭棉：短期，國儲棉成交較好，不過產業鏈層面淡季氛圍仍偏強，上方壓力仍存。中期，全球經濟復蘇及中國經濟運行態勢良好，階段棉花作為后周期消費品，整體仍有較好表現，宏觀波動中棉花被資金多配是大概率，美棉種植面積縮小在后期對行情仍有較強支撐。玉米：巴西減產，提振美玉米價格。不過國內玉米生長天氣較為理想，玉米下游需求被國產小麥、稻谷、進口玉米、小麥、高粱、大麥等替代品搶占，進口玉米繼續投放市場，中儲糧拍賣進口玉米出現大量流拍。
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