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(7月6日)期貨速評(píng) 美國就業(yè)數(shù)據(jù)喜憂參半
時(shí)間:2021-07-06 21:01:23 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(7月6日)期貨速評(píng) 美國就業(yè)數(shù)據(jù)喜憂參半
宏觀股指：今年A股企業(yè)業(yè)績?cè)鏊倜黠@回升，預(yù)計(jì)非金融上市公司業(yè)績?cè)鏊倩蜻_(dá)30%左右，經(jīng)歷了估值切換，在業(yè)績高增長的驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前A股估值基本處在歷史中位數(shù)附近，中長期仍有支撐。不過受季節(jié)性因素及國內(nèi)局部疫情等影響，6月官方制造業(yè)和非制造業(yè)PMI擴(kuò)張速度均有所減弱，指數(shù)仍有向下調(diào)整空間。金銀：OPEC+仍未就增產(chǎn)達(dá)成一致協(xié)議，國際油價(jià)續(xù)創(chuàng)近三年來新高，而原油價(jià)格的走高提振了通脹。美國就業(yè)數(shù)據(jù)喜憂參半，緩解了投資者對(duì)更快政策收緊的擔(dān)憂，美元疲軟，美債收益率下降，亦支撐貴金屬，關(guān)注周三公布FOMC 6月會(huì)議紀(jì)要。滬鎳：美元指數(shù)進(jìn)一步走弱，有色金屬重心持續(xù)上移。鎳礦價(jià)格居高不下，由于鎳鐵廠的利潤回升，對(duì)于鎳礦采購需求增加，成本上升支撐鎳價(jià)，下游不銹鋼產(chǎn)銷繼續(xù)超預(yù)期，現(xiàn)貨資源相對(duì)偏緊，硫酸鎳需求持續(xù)旺盛。
黑色螺紋鋼：需求端，考慮到政府對(duì)于下半年經(jīng)濟(jì)過熱擔(dān)憂有限，預(yù)期相應(yīng)的貨幣和財(cái)政政策維持相對(duì)寬松，短期專項(xiàng)債集中發(fā)放已顯現(xiàn)穩(wěn)中偏寬跡象。供給端，盡管大慶結(jié)束后鋼廠復(fù)產(chǎn)，但唐山開始執(zhí)行7月2日至12月31日的限產(chǎn)30%的政策，下半年壓減粗鋼產(chǎn)量的預(yù)期正在不斷強(qiáng)化。鋼材仍具備趨勢(shì)性向上動(dòng)能。鐵礦石：七一期間北方港口作業(yè)受限，鋼廠鐵礦庫存大幅下降，大慶過后對(duì)原料有一定采購補(bǔ)庫需求，短期礦價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。但是若全年壓減粗鋼的計(jì)劃嚴(yán)格落地執(zhí)行，鐵礦供需局面將逐步轉(zhuǎn)為供過于求，難以大幅向上。
能化原油：OPEC+會(huì)議再次不歡而散，尚未就下次會(huì)議日期達(dá)成一致，成為2020年減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成以來分歧最大的一次會(huì)議。不能達(dá)成協(xié)議意味著8月各國維持當(dāng)前產(chǎn)量，市場(chǎng)主流預(yù)期的增產(chǎn)50萬桶變成不增產(chǎn)，在當(dāng)前需求端恢復(fù)情況下，OPEC+不增產(chǎn)，三季度的供給缺口持續(xù)擴(kuò)大，油價(jià)獲得階段性做多的時(shí)間窗口，國際油價(jià)創(chuàng)下三年新高。苯乙烯：化工品種跟隨油價(jià)走強(qiáng)，但苯乙烯逆勢(shì)重挫。因供應(yīng)增加，裝置重啟，開工回升，港口庫存累庫攀升，碼頭貨源供應(yīng)寬裕。當(dāng)前處于終端需求淡季，下游主流產(chǎn)品維持剛需采購，市場(chǎng)內(nèi)拋壓偏強(qiáng)，即使成本端強(qiáng)勁，仍不及累庫憂慮。
農(nóng)產(chǎn)品棕櫚油：因印度恢復(fù)購買精煉棕櫚油，市場(chǎng)對(duì)強(qiáng)勁的出口需求持樂觀態(tài)度，馬棕上漲提振連棕，印度買家簽訂多達(dá)7萬噸的精煉棕櫚油訂單，其中多數(shù)來自印尼。下半年依舊是強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和弱預(yù)期的博弈，或?qū)⑦M(jìn)入強(qiáng)現(xiàn)實(shí)逐步兌現(xiàn)而弱預(yù)期逐步展開的過程。生豬：收儲(chǔ)靴子落地，按照生豬標(biāo)準(zhǔn)體重250斤/頭來計(jì)算，1噸豬肉相當(dāng)于8頭標(biāo)豬，折算下來相當(dāng)于消耗16萬頭標(biāo)豬，現(xiàn)階段大豬橫行，一頭大體重生豬的出肉量已接近兩頭標(biāo)豬，折算下來只能消耗8萬頭大豬，2萬噸的收儲(chǔ)量顯然讓市場(chǎng)略感失望，不過短期仍可能在情緒上提振市場(chǎng)。玉米：東北大型深加工企業(yè)停收現(xiàn)象逐漸增多，華北深加工企業(yè)也將進(jìn)入季節(jié)性停工檢修階段，開機(jī)率繼續(xù)下降。進(jìn)口玉米集中到港，為市場(chǎng)增添下行動(dòng)力，今年我國玉米進(jìn)口量大幅增長。前5個(gè)月就超過去年的進(jìn)口總量，今年進(jìn)口量創(chuàng)記錄，同時(shí)還進(jìn)口了大量高粱、大麥、DDGS等替代品，進(jìn)口糧源持續(xù)沖擊國內(nèi)玉米市場(chǎng)。
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