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(7月5日)期貨速評(píng) 非農(nóng)喜憂參半 金銀維持弱勢
時(shí)間:2021-07-05 17:59:20 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
(7月5日)期貨速評(píng) 非農(nóng)喜憂參半 金銀維持弱勢
宏觀股指：目前成交量處于高位，隱含波動(dòng)率處于低位，市場將保持較高熱度且分歧較小，存量和增量資金有望集中在科技和消費(fèi)等高景氣板塊，指數(shù)呈現(xiàn)震蕩中緩和上漲走勢。但是，受局部疫情沖擊，出行減少抑制服務(wù)業(yè)訂單的整體增長，原料和用工成本得到控制，6月服務(wù)業(yè)投入價(jià)格指數(shù)創(chuàng)下9個(gè)月來最低記錄，同時(shí)出行需求受疫情一致，6月服務(wù)業(yè)企業(yè)收費(fèi)價(jià)格結(jié)束上揚(yáng)趨勢，短期股指仍可能回落。金銀：美國6月就業(yè)數(shù)據(jù)喜憂參半，非農(nóng)大超預(yù)期表明勞動(dòng)力市場改善，但失業(yè)率重新回升表明距離充分就業(yè)尚遠(yuǎn)，暫時(shí)緩解市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)收緊貨幣政策的預(yù)期，美元指數(shù)沖高回落。當(dāng)前沒有新的政策和數(shù)據(jù)指引，貴金屬弱勢行情并未發(fā)生改變。周三公布美聯(lián)儲(chǔ)6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，如果紀(jì)要偏鷹派，美元或?qū)⒈３謴?qiáng)勢從而限制黃金反彈，如果紀(jì)要提供鴿派驚喜，黃金將獲得提振。滬銅：美聯(lián)儲(chǔ)政策收緊預(yù)期并未升溫，國內(nèi)期市多頭氛圍濃厚，有色金屬止跌反彈。當(dāng)前海外礦山生產(chǎn)平穩(wěn)，新銅礦投產(chǎn)順利，銅價(jià)高企的情況下，礦山傾向于先挖富礦，在三季度以后銅礦可能供給更加寬松，隨著下游消費(fèi)逐漸步入淡季，后期供需矛盾將逐漸緩解，去庫存空間不大。
黑色螺紋鋼：隨著大慶結(jié)束，唐山、山西地區(qū)限產(chǎn)有所放松，大部分鋼廠開始復(fù)產(chǎn)，同時(shí)下游工地恢復(fù)需求，以及成本支撐驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)今日偏強(qiáng)運(yùn)行。全國各地各鋼廠受全年壓產(chǎn)和利潤較低的影響，開始陸續(xù)出現(xiàn)密集檢修以及出臺(tái)下半年限產(chǎn)計(jì)劃的情況。鐵礦石：國內(nèi)鋼材減產(chǎn)壓力使鐵礦石需求預(yù)期大幅降低，但是歧義過后對(duì)原料有一定的采購補(bǔ)庫需求，鐵礦石需求有所回暖，加上鐵礦石現(xiàn)貨結(jié)構(gòu)性問題仍然存在，盤面深貼水，依然支撐礦價(jià)。焦炭：當(dāng)前處于黑色系邏輯混亂時(shí)期，煉鋼鋼存在淡季與壓產(chǎn)的博弈，原料端處于壓產(chǎn)導(dǎo)致的需求下降和供應(yīng)下降預(yù)期的強(qiáng)烈博弈中。但當(dāng)前大慶復(fù)產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)，原料的供需仍處于良好結(jié)構(gòu)中，故原料強(qiáng)于成材。
能化原油：花旗銀行對(duì)全球原油需求前景預(yù)期極高，認(rèn)為即使考慮歐佩克增產(chǎn)，至第三季度末市場仍將處于超過300萬桶/日的短缺狀態(tài)。不過短期來看，歐美等局部地區(qū)仍受變異毒株的困擾，市場對(duì)于部分地區(qū)原油需求恢復(fù)的預(yù)期受到打擊，縮減短期油價(jià)的上行空間。市場關(guān)注焦點(diǎn)依然集中在OPEC+會(huì)議。LPG：盡管國內(nèi)基本面表現(xiàn)一般，供給壓力不斷施加，燃燒需求受淡季抑制，華南地區(qū)逐步有倉單現(xiàn)身。但是受巴拿馬運(yùn)河擁堵、沙特部分船貨出口由于電力短缺延期影響，當(dāng)前北美與中東對(duì)亞太的供應(yīng)均面臨阻礙，使我國LPG進(jìn)口成本受到顯著抬升，加上原油帶動(dòng)化工上揚(yáng)，價(jià)格仍有一定支撐。橡膠：絕對(duì)價(jià)格來看，當(dāng)前已跌至疫情沖擊之前的底部區(qū)間，利空持續(xù)釋放后再度下跌空間有限。但基本面依然疲弱，向上驅(qū)動(dòng)也不足，低位震蕩為主。
農(nóng)產(chǎn)品鄭棉：拋儲(chǔ)政策正式落地，但其利空影響此前在盤面已兌現(xiàn)，且公布的拋儲(chǔ)量符合預(yù)期，未能造成進(jìn)一步影響。市場聚焦于需求前景向好和庫存下行，盤面情緒較為樂觀，紡紗利潤較佳，當(dāng)前紡織品庫存呈持續(xù)下降態(tài)勢，對(duì)棉花的需求存在支撐。生豬：一級(jí)預(yù)警公布后，國家終于官宣收儲(chǔ)，本次收儲(chǔ)掛牌競價(jià)交易2萬噸，不過2萬噸的收儲(chǔ)量對(duì)市場來說杯水車薪，無法對(duì)實(shí)際供需情況造成影響。目前產(chǎn)能依舊高速恢復(fù)，預(yù)計(jì)生產(chǎn)增長的慣性還將持續(xù)一段時(shí)間，生豬持續(xù)出欄，供應(yīng)充足，而夏季又是傳統(tǒng)的豬肉消費(fèi)淡季，因此生豬盤面短暫飆升后，震蕩回調(diào)回吐漲幅。玉米：進(jìn)口玉米拍賣再次遇冷，進(jìn)口烏克蘭玉米成交率僅為17.6%，首次亮相的美國轉(zhuǎn)基因玉米成交率18.35%。飼料廠為節(jié)約成本大量使用玉米的替代品，深加工企業(yè)庫存充裕，未來一周我國東北部分地區(qū)降水有利于產(chǎn)區(qū)的作物生長，財(cái)政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)實(shí)施玉米和大豆的生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，利空頗多。
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