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(7月1日)期貨速評流動性泛濫美元金銀齊漲

時間:2021-07-02 00:44:58 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

(7月1日)期貨速評流動性泛濫美元金銀齊漲

宏觀

股指：七一時點兌現(xiàn)、美國即將公布6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、7月8日美聯(lián)儲會議紀要將公布，未來一周左右時間可能是，測試市場走出趨勢行情還是繼續(xù)震蕩走勢甚至陷入下跌的重要時間段。不過6月中國制造業(yè)增長勢頭有所減弱但景氣度仍維持高水平，A股市場內(nèi)生動能很強，仍有可能走強。

金銀：又一名美聯(lián)儲高官發(fā)表鷹派言論，市場似乎已經(jīng)逐漸無感于美聯(lián)儲官員時不時的表態(tài)。加之強勁的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)利好美元，美元指數(shù)觸及三個月新高，但貴金屬并未因此下滑，出現(xiàn)美元與貴金屬同漲跡象，主要因為當前美元流動性泛濫，在低收益環(huán)境下讓貴金屬再度獲寵，也有分析師認為是空頭回補引起的反彈。市場靜待周五晚出爐的美國6月非農(nóng)就業(yè)報告，以確認貨幣政策立場的轉(zhuǎn)變。

有色：美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加69.2萬，因經(jīng)濟迅速重啟，企業(yè)紛紛增加生產(chǎn)和服務，高于預期的55萬人，但就業(yè)市場復蘇仍面臨缺乏有就職意愿的勞動力問題，本周五美國非農(nóng)數(shù)據(jù)來襲，近期美聯(lián)儲內(nèi)部分歧加大情況下，非農(nóng)數(shù)據(jù)或成為短期市場對美聯(lián)儲是否有進一步動作的主要參考指標，數(shù)據(jù)公布前有色金屬市場情緒偏謹慎。

黑色

螺紋鋼：大慶限產(chǎn)即將解除，產(chǎn)存數(shù)據(jù)亦未釋放任何利好信號，需求淡季因素的影響不變，房地產(chǎn)和基建短期的拉動作用不明顯，鋼材上方壓力較大。

鐵礦石：境外投研機構(gòu)認為，盡管碳綜合政策下，鋼廠限產(chǎn)會減少對原材料的需求，但中國鋼廠可能試圖通過使用更多優(yōu)質(zhì)鐵礦石來達到減排目標，以實現(xiàn)產(chǎn)量最大化。期貨貼水較大，限制鐵礦下行空間。

焦炭：市場預期在安全生產(chǎn)檢查放松后，兩晉地區(qū)將加速提高煤炭供應，且蒙古國疫情影響逐漸降低，甘其毛都口岸通關在即，另外月初新的煤管票到位，煤炭供應緊張的格局有所緩解，鋼廠部分小幅虧損，對焦價上漲抵觸情緒較強。

能化

原油：EIA數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少670萬桶至去年3月以來最低水準4.523億桶，汽油庫存增加152萬桶顯示汽油消費并不樂觀，精煉油庫存減少86.9萬桶顯示全球油品需求加速回暖。美元指數(shù)持續(xù)反彈至三個月新高，打擊油價。但OPEC消息人士稱，OPEC+放松了產(chǎn)量限制，準備在8月至12月期間向市場增加約每日200萬桶的供應，月度增幅將低于50萬桶，溫和增產(chǎn)的傳言令美布兩油上揚。

PTA：雖有新裝置的增量，但大廠7月合約繼續(xù)減量供應，現(xiàn)貨流通可調(diào)節(jié)性較大，同時新鳳鳴、鴻港等裝置存檢修預期，市場大幅增量的可能性降低。另外聚酯端有新裝置，投產(chǎn)需求得以支撐，預計震蕩偏強為主。

苯乙烯：當前負利潤下，苯乙烯價格回歸成本主導。今日強勢主要受成本斷提振，但短期進一步上沖缺乏供需面支撐，成本價格存回調(diào)預期或抑制后期漲幅。

農(nóng)產(chǎn)品

油脂油料：美國USDA報告，美國大豆種植面積為8755.5萬英畝，低于此前市場預期，分析師稱新作美豆面積如果僅有8755萬英畝，那么新一季美豆庫存很難出現(xiàn)增庫，供需將面臨緊平衡，CBOT大豆期貨大幅上漲近7%，受此提振，內(nèi)盤油脂全線走高。預計外盤短期仍有上行空間，但內(nèi)盤反彈幅度有限，因國內(nèi)豆粕面臨供應壓力。

棕櫚油：印度商務及供應部發(fā)布，印度政府將允許精煉棕櫚油進口，立即生效，特許有效期到年底，并下調(diào)進口關稅。馬來西亞商品部長表示，因疫情封鎖措施，馬來西亞棕櫚油行業(yè)勞動力短缺3.2萬人，或?qū)е鲁墒斓淖貦肮麑崯o法收獲。

玉米：USDA報告，美玉米種植面積明顯低于市場預測水平，季度庫存降至7年同期最低，也點燃供應擔憂，CBOT玉米暴漲觸發(fā)漲停限制。但是外盤如此漲勢，卻未能讓基本面偏弱的大連玉米大顯身手。

鄭棉：USDA報告顯示，美國2021年棉花種植面積預計為1171.9萬英畝，較2020年水平下降3%，高于市場預期，報告短期略微偏空，帶動鄭棉下跌。

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