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(6月29日)期貨速評 美聯儲官員發表鷹派講話
時間:2021-06-29 18:36:34 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(6月29日)期貨速評 美聯儲官員發表鷹派講話
宏觀股指：在經濟增速拐點顯現、國內通脹壓力有限的前提下，貨幣政策維持連續性、穩定性的必要性有所提升，資金面和經濟基本面依然支撐A股。不過短期來看，連續上漲后市場上方拋壓持續加大，半年末節點跨過后，央行持續加大短端流動性的必要性可能暫時降低。金銀：幾位美聯儲官員發表鷹派講話，令美元指數再度企穩，壓制貴金屬，關注本周即將公布的美國6月非農就業報告。在失業補助逐步撤出，疊加疫苗加快施打的影響下，就業處在修復大趨勢中，近期外媒數據顯示停發失業補助州申領失業金人數已有明顯降低，未來實際利率易漲難跌，貴金屬上方壓力仍然較大。滬鎳：美元指數再次反彈，對工業品價格形成壓制，滬鎳回調。不過供給矛盾并不突出，當前國內滬鎳倉單（交易所庫存）下降至歷史低位附近，倫鎳升貼水自19年底以來再度轉正，目前滬鎳07合約持倉量較大，警惕擠倉風險。
黑色螺紋鋼：供給端產量相對較高，噸鋼毛利虧損后鋼廠出現減產跡象，加上黨慶臨近唐山等地限產，供給壓力有所緩解。不過仍受限于淡季需求偏弱，累庫預期增強，上方受高層保供穩價因素制約，震蕩偏弱為主。鐵礦石：短期百年黨慶臨近，鋼鐵、煤炭領域紛紛開啟1~2周的停產，且范圍仍在擴大，鐵礦石9月合約減倉，而遠月持倉整體攀升。中期，若年初工信部全年壓減粗鋼的計劃繼續推行，疊加鋼鐵行業的產能產量雙控趨嚴，下半年礦價難以上漲。焦炭：發改委再談煤炭價格不存在大幅上漲的基礎，打擊市場信心，唐山地區受高爐燜爐消息發酵，部分鋼廠對焦炭漲價出現抵觸情緒。但是貿易商觀望導致18港庫存繼續下降，焦炭短期供需緊張。建黨百年大慶之際，政策擾動，觀望為主。
能化原油：傳播性更強的新冠病毒德爾塔變異株，令部分國家重啟封鎖措施，擾動油價，原油需求與恢復速度、幅度的不確定性仍存。另一油市焦點在7月1日OPEC+會議的結果，沙特和俄羅斯對原油增產進度的分歧早在前幾次會議有所體現，近期俄羅斯考慮提議OPEC+增產，沙特表示市場仍然脆弱，只會謹慎恢復產量。不確定因素下愈發謹慎，避險需求增加，油價原油多頭獲利了結，油價高位回調壓力持續累積。純堿：今日延續弱勢，回調主要受原油成本端下行拖累，盤中獲利拋壓加大。不過當前基本面尚好，或對價格有一定支撐，純堿連續7周去庫，后市有庫存持續下降預期，基本面向好態勢不變。紙漿：短期屬于估值偏低加上宏觀改善后的反彈，但紙張需求依然較弱，6月以來紙價大跌，下游紙廠利潤也隨之下降，開機率短期回升可能性較小，因此紙漿持續上漲的驅動并不強，壓力仍在。
農產品豆類：美國北部等地未來數月可能出現熱浪的憂慮，給大豆市場帶來支撐，天氣預報顯示加拿大本周天氣炎熱干燥，令干旱憂慮升溫。生豬：積壓大豬出欄過半，收儲即將啟動，提振市場信心，養殖戶的抵觸情緒令豬價大幅反彈。不過缺乏增倉增量配合，繼續上行動力略顯不足，在產能恢復的大背景下，加上高溫天氣，大豬不適合壓欄，養殖戶依舊會繼續賣出，企業庫存壓力仍然巨大。玉米：熱浪來襲預期令作物生長條件堪憂，疊加跌至5個月低位，出現低吸買盤，美玉米大幅飆升帶動大連玉米擺脫震蕩模式減倉上揚。不過國內東北產區迎來高溫高濕天氣，玉米霉變風險提高，東北多家大型玉米深加工企業處于停收狀態，多重因素下，深加工企業玉米掛牌價明顯下調。
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