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(6月28日)期貨速評 本周關注非農數據
時間:2021-06-28 20:54:15 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(6月28日)期貨速評 本周關注非農數據
宏觀股指：央行再度開展300億元逆回購操作，資金面合理寬裕，支撐A股。國家統計局數據顯示，受大宗商品價格上漲等因素影響，工業新增利潤主要集中在上游采礦和原材料制造行業，下游行業成本壓力不斷加大，企業盈利不平衡狀況突出。市場前期強勢股調整壓力正在上升，前期弱勢股補漲開啟，指數繼續上行空間有限。金銀：美國五月核心PCE物價指數錄得3.4%，創29年以來新高，不過符合預期，因為美聯儲認為基數效應放大這一趨勢。僅僅宣布一天，拜登基礎設施計劃就面臨共和黨反悔的威脅。不過市場分析人士仍然認為，拜登通過爭取兩黨共識推動基建法案落地，并以預算和解流程推動人力基礎設施和稅改法案通過，或是大概率事件。近幾周comex貴金屬凈多倉減少，亦對貴金屬市場情緒造成沖擊，貴金屬維持弱勢。滬鎳：分析師認為，在美國6月非農數據公布之前，美元大概持穩。拜登基建計劃大概通過，加上國內外不銹鋼產量的超預期增加，大幅消耗了國內鎳資源，整體供應緊張的情況短期內難以解決，鎳價震蕩偏強為主。
黑色螺紋鋼：短期限產難改鋼材基本面轉差，庫存回升，加上利潤不高，鋼廠多停產煉鋼生鐵，甚至對外銷售煉鋼生鐵，市場成交氣氛偏淡，議價空間較大，成交價格重心下移。鐵礦石：供給端，鐵礦事故和淡水河谷礦區關停，實際影響了8月中高品礦庫存，部分支撐鐵礦價格。但是政策端擾動不容忽視，上周中鋼協指出近期形成了貿易商和礦山抬價、新加坡掉期、普氏指數三者的聯動不斷推高礦價達到了瘋狂的程度，呼吁對國家有關部門在加強對國內貿易商鐵礦石交易平臺監管的同時，加強對境內外資貿易商的監管，海關對違規高價交易嚴格進行報關審查。基本面供需矛盾并不突出，下游鋼材面臨市場化減產檢修的壓力，加之淡季來臨，對中長期礦價仍有壓力。動力煤：發改委表示，當前煤炭市場價格雖有反彈跡象，但主要是中長期合同以外的市場煤報價上漲，成交量較少，原因主要受迎峰度夏能源需求增長預期、部分煤礦停產等因素影響。對后市走勢，表示隨著夏季水電、太陽能發電增加以及煤炭產量和進口量增加，供需矛盾將趨于緩解，預計7月份煤價將進入下降通道。
能化原油：鮑威爾重申不會僅僅因為擔心即將到來的通脹而過快加息，而大概率通過的拜登1.2萬億基建法案旨在更新美國的道路、橋梁和高速公路并幫助刺激經濟。將于7月1日召開的OPEC+會議成為市場焦點，沙特表示，由于市場仍然脆弱，OPEC+于本周開會時只會謹慎恢復產量，與俄羅斯意見存在分歧。LPG：目前盤面存量注冊倉單量較少，與盤面持倉量嚴重不匹配，空頭虛盤比例過高，導致LPG短期內容易出現背離供需基本面的極端上行行情。尿素：周末現貨并未出現明顯下滑，但早盤動力煤期貨大幅走低，成本端松動預期令尿素異常疲弱。另一則消息，近日發改委、市場監管總局派出聯合調研組赴河南河北兩省開展專題調研，了解化肥期現貨市場運行情況，亦打擊尿素。
農產品棕櫚油：近期美元反彈人民幣貶值，造成棕櫚油進口利潤惡化，國內采購減少，港口庫存走低。但下周將有棕櫚油船只陸續到港，且目前東南亞處于增產周期、印尼下調出口關稅擠占馬來西亞棕櫚油市場，消費需求無明顯好轉，馬來西亞全面封鎖措施再次延長可能傷及棕櫚油的消費量，價格仍然缺乏上行動力。生豬：部分資金抄底給予期價強勢反彈動力，且市場對二次育肥豬的抄底情緒逐步顯現，導致市場出現搶豬行為。加之貿易商因凍肉庫存積壓而虧損嚴重，部分貿易商為出貨凍肉而聯合屠企故意抬高豬價。不過期貨價格升水仍處于較高水平，后市容易反復。玉米：空單止盈離場支撐玉米探底回升，但基本面壓力重重，且上行缺乏增倉配合，繼續上行動力略顯不足。
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