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押注縮減金價小跌非農行情上演

時間:2021-08-09 10:37:46 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

上周五（8月6日）亞洲時段，現(xiàn)貨金小幅下跌，在1802點附近交易。周四（8月5日）金價小幅下跌。在關鍵的美國就業(yè)報告發(fā)布之前，美聯(lián)儲官員的鷹派言論加強了市場對美聯(lián)儲提前縮減資產購買規(guī)模的押注，初始失業(yè)申請數(shù)據(jù)連續(xù)第二周下降。然而，英格蘭銀行繼續(xù)維持其寬松政策，周末將對基礎設施法案進行投票的消息也有利于支撐金價。

基本面利空

納斯達克和標準普爾500指數(shù)周四收于創(chuàng)紀錄高點，此前美國公司發(fā)布了一系列強勁的盈利報告，上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)進一步下降。在周五的就業(yè)報告發(fā)布之前，投資者對感染Delta變異病毒的病例激增的擔憂進行了權衡。

全球投資公司投資組合經理基思·布坎南（Keith Buchanan）表示：“這一趨勢在過去幾周持續(xù)改善，目前已降至疫情爆發(fā)以來的新低。我認為這是今天人們感到樂觀的原因，到目前為止，表現(xiàn)是積極的。”道瓊斯指數(shù)上漲0.78%，標準普爾500指數(shù)上漲0.60%，納斯達克指數(shù)上漲0.78%。對經濟增長和通脹上升的擔憂給標準普爾500指數(shù)帶來了壓力，但迄今為止出色的企業(yè)盈利預計將在本周收高。

美聯(lián)儲（Federal Reserve）行長沃勒周四表示，美國經濟復蘇進展迅速，勞動力市場正在改善，美聯(lián)儲（Federal Reserve）可能比一些人預期的更早開始退出寬松貨幣政策。”沃勒在一次網上活動中表示，他對周五發(fā)布的7月就業(yè)報告和下月發(fā)布的8月就業(yè)報告“抱有很高的期望”，他說：“我非常樂觀，認為經濟將復蘇，我們可能比其他人想象的更早地退出寬松的貨幣政策。”。他重申了自己的觀點，即在公共衛(wèi)生危機期間近200萬人退休后，到9月，美國勞動力市場可能會恢復疫情期間失去的約85%的工作崗位。

談到通貨膨脹，他說，最近的通貨膨脹壓力預計是暫時的，但他說，這種壓力有可能持續(xù)的時間比預期的要長。沃勒表示，他感到擔憂，因為一些企業(yè)主表示，他們正在提高價格，并將更高的成本轉嫁給消費者。不過，他表示，他的基本觀點是價格會下跌。”我的基本預測是，我們看到的通脹在某種程度上是暫時的，價格壓力將在今年第四季度緩解，”沃勒說。

他周一表示，如果未來兩個月的就業(yè)報告如預期那樣，顯示就業(yè)崗位將增加80萬至100萬個，美聯(lián)儲可能會在10月份開始減少對經濟的支持，“我們應該盡快采取行動，確保我們做好準備，在必要時在2022年提高利率。”

橡樹資本的聯(lián)合創(chuàng)始人Howard marks表示，現(xiàn)在是美聯(lián)儲考慮提高利率以避免為時已晚的時候了。馬克在周四的一次采訪中說：“到處都是泡沫。我不是說今天，但我們不應該錯過提高利率的機會。”馬克說，美聯(lián)儲不應該猶豫，因為它擔心另一場“裁員恐慌”。他指出，養(yǎng)老基金和許多其他機構投資者依賴7%的年回報率，但在聯(lián)邦基金利率為零的情況下，這可能是不可能的。

橡樹資本是世界上最大的不良債務投資者之一。當經濟陷入困境時，這只總部位于洛杉磯的基金通常會因為面臨違約風險的公司債券大幅下跌而繁榮起來。馬克說，目前信貸市場的回報率是歷史上最低的。盡管它的收益可能仍高于投資美國國債，但它正變得越來越困難。

根據(jù)8月6日黃金etf數(shù)據(jù)，截至8月5日，全球最大的黃金etf spdr黃金信托的黃金倉位為1027.61噸，較前一交易日減少0.36噸。

上周美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)的下降表明勞動力市場正在進一步改善。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至7月31日的一周內，共有38.5萬人首次申請失業(yè)救濟，比前一周減少1.4萬人。這一數(shù)字符合經濟學家的預期。受訪經濟學家的預測中值為38.3萬人。在截至7月24日的一周內，繼續(xù)申請失業(yè)救濟的人數(shù)降至293萬人，創(chuàng)疫情以來新低。

在過去八個月里，商業(yè)狀況的改善和裁員的減少推動了首次申請失業(yè)救濟人數(shù)的下降。盡管經濟學家普遍預計失業(yè)救濟申請人數(shù)在未來幾個月將繼續(xù)下降，但Delta變異病毒的迅速傳播給復蘇步伐帶來了風險。決策部門已開始采取措施，遏制新冠病毒-19變種的傳播，防止經濟因疫情再次受阻。

紐約市將要求室內餐廳、健身房和娛樂場所的員工和消費者提供疫苗接種證明。與此同時，疾病控制和預防中心更新了室內口罩指南，覆蓋了K-12年級的學生和流行熱點的接種人群。周五，美國勞工部將發(fā)布月度就業(yè)報告，預計該報告將顯示7月份美國就業(yè)市場新增8.7萬個就業(yè)崗位。

基本面利多

英格蘭銀行表示，該國的通貨膨脹率將比預期高出4%以上。政策制定者認為，需要在適當?shù)臅r候采取一些“適度緊縮”措施來控制物價上漲。其中，邁克爾·桑德斯甚至投票決定盡快縮減刺激計劃。然而，貨幣政策委員會的其余八名成員認為通貨膨脹的上升主要是暫時的，盡管他們還指出，為了實現(xiàn)2%的通脹目標，有必要在“中期”縮減刺激措施，“但預計英國經濟在不久的將來將經歷一段比5月報告中預測的通脹率更高的時期，官員們在一份聲明中說，“在預測期內，可能有必要適度收緊貨幣政策。”

以安德魯·貝利（Andrew Bailey）為首的英格蘭銀行決策者也提供了更多及時取消刺激措施的線索，稱他們將在利率達到0.5%時開始縮減8750億英鎊（1.2萬億美元）的量化寬松計劃，遠低于此前的暗示。疫情爆發(fā)后的通脹飆升加劇了人們對全球央行緊縮政策前景的擔憂，但多數(shù)央行堅持認為，通脹的上升是暫時的。盡管英格蘭銀行這樣認為，但其對通脹峰值的評估遠高于5月份3%的預測。

參議院兩位著名的共和黨人表示，他們預計將在周末就耗資5500億美元的兩黨基礎設施計劃進行投票，結束參議院與白宮數(shù)周的談判和參議院數(shù)天的辯論。代表共和黨負責參議院辯論的西弗吉尼亞州參議員雪萊·摩爾·卡皮托（Shelley Moore Capito）在接受采訪時說：“我認為我們會有一個好的投票結果，可能在周末進行。我希望星期一之前不要，但這是可能的。”

參議院第二大共和黨人約翰·圖恩（John Thune）表示，多數(shù)黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）可能會提出一項議案，在周四結束辯論，讓參議院在周末之前完成法案的工作。該法案得到了白宮和兩黨參議員的同意。領先的參議員包括來自俄亥俄州的共和黨人羅布·波特曼和來自亞利桑那州的民主黨人吉爾斯滕·西內馬。

明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什·卡里（Cash Kari）周四表示，傳染性很強的新冠病毒-19Delta變異株可能會阻礙勞動力市場的復蘇，并影響美聯(lián)儲減少資產購買計劃的時間表。如果像我們一直預期的那樣，今年秋天的就業(yè)市場非常強勁，那么我想我們可以說，我們可能已經取得了“進一步的實質性進展”。這是美聯(lián)儲為減緩其每月1200億美元資產購買計劃設定的門檻。

“現(xiàn)在的問題是Delta：如果Delta導致勞動力市場復蘇更加緩慢，這將導致我撤退，”他說。我們應該重新考慮這一進展，以及持續(xù)的債務購買是否有助于加快就業(yè)復蘇。卡什卡利說：“Delta變種以這種方式爆發(fā)，這讓我們所有人都感到沮喪。一個月前，我謹慎地樂觀地認為，我們似乎看到了隧道盡頭的曙光。。。可能會恢復正常。”他說，達美航空公司可能會阻止人們重返需要面對面交流的工作崗位，并使孩子們難以重返學校。“未來的道路上仍有很多不確定性。”

高盛（Goldman Sachs）期待著7月份的美國非農就業(yè)報告，稱由于一些州的聯(lián)邦失業(yè)補貼逐步減少，6月和7月新增了200多萬年輕求職者，勞動力供應限制將進一步緩解。強勁的家庭就業(yè)增長被參與人數(shù)的大幅增加所抵消。此外，世行還指出，δ突變菌株對就餐活動影響不大。美國7月份非農就業(yè)預計將增加115萬，失業(yè)率從上月的5.9%降至5.5%。

OANDA分析師克雷格·厄拉姆（Craig erlam）表示，由于聯(lián)邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）成員在減少資產購買的時間和速度上存在差異，預計8月和9月的非農就業(yè)報告可能會影響美聯(lián)儲9月利率決議前辯論的方向。

總體而言，本周迄今為止，金價一直相當平靜。市場期待今天的非農報告來指導新的交易方向。預計當天金價仍將在區(qū)間內交易。

北京時間8:45，現(xiàn)貨黃金報1802.28美元/盎司。

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