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黃金TD維持震蕩市場對美政策不滿

時間:2021-08-09 10:29:01 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

周六（8月7日），上海黃金T+D上漲0.06%報收于377.07元/克；白銀T+D上漲0.89%報收于5343元/公斤。黃金價格在交易中基本保持波動，主要原因是當(dāng)前市場對美聯(lián)儲何時收緊政策存在差異，投資者正在等待周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，這可能會影響美聯(lián)儲削減刺激計劃。

上海黃金交易所2021年8月6日交易行情，黃金T+D成交量9.874噸；

黃金T+D收盤上漲0.06%至377.07元/克，成交量9.874噸，成交金額37億2347萬5340元，交收方向“多支付給空”，交收量4.786噸；

迷你金T+D收盤上漲0.12%至377.38元/克，成交量2.8604噸，成交金額10億7887萬406元，交收方向“多支付給空”，交收量15.904噸；

白銀T+D收盤上漲0.89%至5343元/千克，成交量3574.004噸，成交金額190億4157萬1226元，交收方向“空支付給多”，交收量91.290噸

美國傳染病研究所（ISDA）8月3日發(fā)布的一份簡報顯示，新冠病毒-19變異株Delta的傳播將實現(xiàn)群體免疫所需的人口比例提高到80%甚至90%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界衛(wèi)生組織此前宣布的60%的最低閾值。

報告指出，阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校的助理教授Richard Franco在簡報會上說，Delta突變株是“一種非常危險的病毒，比原來的毒株更危險”，因為它的傳染性是原始物種的兩倍。實現(xiàn)大規(guī)模免疫所需的人口比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于此前估計的60%-70%，達(dá)到80%，甚至接近90%。對于實現(xiàn)大規(guī)模免疫所需的人口比例，世衛(wèi)組織去年11月給出的數(shù)字為60%-70%；美國傳染病專家福吉幾次換了嘴。去年12月，他將門檻從60%-70%提高到70%-90%。

美國專家也同意疫苗對delta變種有保護(hù)作用。佛朗哥的聲明說，盡管Delta病毒比以前的毒株更危險，但大多數(shù)確診、住院和死亡病例都是未接種疫苗的人，這意味著疫苗仍在發(fā)揮作用。

根據(jù)美國疾病控制和預(yù)防中心的數(shù)據(jù)，近60%的美國人至少接種了一劑新冠疫苗，約50%的人已經(jīng)完全接種，可能達(dá)到1.65億。與此同時，在疫情期間，美國約有3500萬人對新冠病毒-19呈陽性反應(yīng)。

美國傳染病專家福吉曾說，他一開始提到這個數(shù)字很低的原因是當(dāng)時許多美國人仍然對疫苗持謹(jǐn)慎態(tài)度。民意調(diào)查顯示，美國人對疫苗的懷疑程度有所降低，他認(rèn)為是時候發(fā)布“硬消息”了。本月，一項新的研究報告說，δ變體增殖更快，在人的肺和喉嚨中含量更高。關(guān)于這一現(xiàn)象還沒有最終的結(jié)論，這也是許多實驗的方向。

另據(jù)報道，由于高傳染性Delta病毒株的迅速傳播，新冠病毒-19最近出現(xiàn)反彈。由于住院病例的增加，醫(yī)院已經(jīng)人滿為患。與此同時，根據(jù)美國疾病控制中心（CDC）的數(shù)據(jù)，截至當(dāng)?shù)貢r間2日，美國70%的成年人至少接種了一劑疫苗，但這一目標(biāo)比拜登總統(tǒng)的計劃晚了大約一個月。此外，國家疫苗接種率顯示出“北部高，南部低”的差距，引起關(guān)注。

據(jù)報道，由于暑假旅行的影響和Delta病毒株的加速傳播，美國的疫情急劇反彈。目前，新冠患者住院人數(shù)在2020年夏季達(dá)到高峰，每天新增病例超過70000例，且大部分新病例來自接種率較低的社區(qū)。美國疾病控制和預(yù)防中心主任瓦倫斯基也表示，美國7天內(nèi)冠心病住院患者的平均人數(shù)約為6200人，比前7天增加了41%。

在佛羅里達(dá)州，3日有11000多名新冠患者住院，打破了連續(xù)第三天的記錄，其中約2400人正在重癥監(jiān)護(hù)病房接受治療。然而，佛羅里達(dá)州州長德桑蒂斯重申，盡管病例數(shù)量增加，但該州不會再次被封鎖，個人應(yīng)該接種疫苗。佛羅里達(dá)州是首批重新開放的州之一。在美聯(lián)儲內(nèi)部何時減少債務(wù)問題上存在著不同的觀點(diǎn)，金價處于震蕩之中。

周二，美聯(lián)儲（Federal Reserve）行長鮑曼（Bauman）表示，美國勞動力市場需要一段時間才能從新冠疫情的影響中復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)需要做更多工作才能回到正確的軌道。鮑曼說，盡管最近勞動力市場新增就業(yè)人數(shù)令人鼓舞，但總體就業(yè)率仍低于疫情爆發(fā)前的水平。目前，許多人仍然面臨就業(yè)和轉(zhuǎn)業(yè)的艱難選擇。因此，一些人需要重新進(jìn)入勞動力市場。

舊金山聯(lián)儲主席Daley星期二也發(fā)表了類似看法。她指出，美國仍有近1000萬人失業(yè)，更多的人正在關(guān)注勞動力市場。戴利說，目前影響就業(yè)市場的因素很多，一些父母需要照顧孩子，一些人擔(dān)心新冠病毒感染，聯(lián)邦政府提供失業(yè)救濟(jì)，但這些因素不會持續(xù)下去。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，這些人中的大多數(shù)將重返工作崗位。

鮑曼和戴利的講話表明，美聯(lián)儲內(nèi)部存在嚴(yán)重分歧。早些時候，美聯(lián)儲董事沃勒和圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德都表示，他們認(rèn)為就業(yè)市場的復(fù)蘇已接近尾聲，美聯(lián)儲應(yīng)該盡快開始減少債券購買。目前，美聯(lián)儲仍在執(zhí)行每月至少1200億美元的債券購買計劃，其中包括800億美元的美國國債和400億美元的MBS。

美國勞工部將于本周五公布7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。市場預(yù)計7月份美國將新增78.8萬個就業(yè)崗位。美國經(jīng)濟(jì)增長見頂，市場認(rèn)為美聯(lián)儲的加息將繼續(xù)推遲。

美聯(lián)儲一直在試圖安撫市場情緒，稱“高通脹只是暫時的”，但隨著時間的推移，通脹仍然居高不下。市場開始懷疑“暫時”意味著多久，并猜測美聯(lián)儲將提前收緊政策。

貝萊德美國iShares投資策略負(fù)責(zé)人Gargi Chaudhuri周二表示，市場共識顯示，經(jīng)通脹調(diào)整后，美國經(jīng)濟(jì)增長將在第三季度達(dá)到7.1%的峰值。第二季度經(jīng)濟(jì)增長6.5%，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的8.4%。市場普遍預(yù)計，美國第四季度和2022年第一季度的增長率分別為5%和3.5%。與此同時，Chaudhuri表示，其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也有見頂?shù)嫩E象。IHS Markit的美國綜合采購經(jīng)理人指數(shù)（US composite purchasing managers’index）追蹤的商業(yè)活動在前三個月高于60，但在7月份降至59.7。此外，6月美國核心耐用品訂單月環(huán)比增長0.3%，低于3月至5月的水平。

Natixis美洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·拉沃尼亞（Joseph Lavorgna）認(rèn)為，美聯(lián)儲在2024年大選之前不會加息。因此，希望美聯(lián)儲改變方向的債券投資者可能需要等待很長時間他在接受采訪時說，我想美聯(lián)儲在下次總統(tǒng)選舉之前不會收緊貨幣政策。回顧前兩個加息周期，從上次降息到第一次加息的平均時間為7年。因此，這并不罕見。

正如國家經(jīng)濟(jì)委員會特別助理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、前總統(tǒng)特朗普金融市場和經(jīng)濟(jì)顧問拉沃尼亞所說，在今年強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張之后，美國經(jīng)濟(jì)增長將在2022年放緩，這對美聯(lián)儲采取利率行動的壓力很小。我認(rèn)為明年的增長率只有2%，甚至更低。通貨膨脹將是暫時的。這是市場告訴我們的。他補(bǔ)充道。隨著經(jīng)濟(jì)重新開放，美國人在經(jīng)歷了一年的封鎖后再次消費(fèi)，消費(fèi)價格正以2008年以來最快的速度上漲。

但即便如此，基準(zhǔn)10年期國債的收益率仍在繼續(xù)下降，周二降至1.18%。上周，美國官員將基準(zhǔn)利率保持在零至0.25%的范圍內(nèi)。美聯(lián)儲6月份的預(yù)測顯示，低利率將維持到2022年。新冠疫情期間，美聯(lián)儲面臨的另一個大問題是何時減少或取消1200億美元資產(chǎn)購買計劃，該計劃為金融市場提供流動性。

盡管一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美聯(lián)儲最早將在下個月采取行動，但拉沃尼亞表示，他預(yù)計美聯(lián)儲將采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。在經(jīng)濟(jì)增長放緩的環(huán)境下，美聯(lián)儲真的很難減少債券購買。報告顯示，美國家庭債務(wù)是八年來增長最快的，給經(jīng)濟(jì)帶來了潛在風(fēng)險，并支撐了金價。

周二（東部時間3日），紐約聯(lián)邦儲備委員會（New York Federal Reserve）發(fā)布的季度報告顯示，在抵押貸款熱潮的推動下，美國第二季度家庭債務(wù)增長率創(chuàng)下8年來最高水平，并將家庭債務(wù)余額總額推高至15億美元左右，創(chuàng)歷史新高。紐約聯(lián)儲報告顯示，4月至6月，美國家庭負(fù)債余額環(huán)比增長2.1%（3130億美元），為2013年以來最大增幅。截至6月底，美國家庭債務(wù)余額約為14.96萬億美元，為歷史最高水平。

這比2008年第三季度（大衰退期間）12.68萬億美元的峰值高出約2.28萬億美元，比疫情爆發(fā)前的債務(wù)高出約8120億美元。紐約聯(lián)邦儲備委員會微觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人喬爾·斯卡利（Joelle Scally）在一份聲明中表示，抵押貸款和汽車貸款的信貸擴(kuò)張在過去四個季度非常強(qiáng)勁，信用卡貸款需求已經(jīng)反彈。

抵押貸款是美國家庭債務(wù)增長的最大組成部分。第二季度，它們的月環(huán)比增長了2820億美元，達(dá)到10.4萬億美元。主要原因是美聯(lián)儲將銀行間貸款利率保持在接近于零的水平，而貸款利率處于極低水平，導(dǎo)致房主再融資激增。美國房地產(chǎn)市場一直非常火熱，許多房主的資產(chǎn)凈值都有所增加。根據(jù)房利美的數(shù)據(jù)，2021年上半年房價上漲了10.5%，是歷史上增長最快的。

在過去四個季度中，美國的抵押貸款達(dá)到了歷史最高水平，總額接近4.6萬億美元，約占所有未償住房貸款余額的44%。與此同時，信用卡余額在第二季度增加了170億美元，汽車貸款余額在第二季度增加了330億美元。然而，信用卡和汽車貸款余額的增長被學(xué)生貸款余額的下降所抵消，學(xué)生貸款余額是第二季度唯一下降的類別。

第二季度學(xué)生貸款余額減少140億美元，約為1.57萬億美元。這在很大程度上反映了國會在2020年3月實施的一項紓困計劃，該計劃將學(xué)生貸款凍結(jié)至9月30日。然而，總體而言，家庭債務(wù)在經(jīng)濟(jì)中所占比例仍遠(yuǎn)低于2008年金融危機(jī)前幾年的峰值。

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