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(8月5日)期貨速評 無視鷹牌言論，市場靜待非農
時間:2021-08-06 00:14:19 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(8月5日)期貨速評 無視鷹牌言論，市場靜待非農
宏觀股指：近日游戲、生長素乃至白酒等領域再度出現政策干擾，核心股暴跌沖擊市場情緒，即使軍工等板塊走強一度帶動股指翻紅，但資金做多意愿較弱且擔憂情緒仍未消散，股指再度轉跌。部分熱門板塊短期換手率過高，已出現階段性頂部信號，而在剩余流動性有限的背景下，低位權重股估值修復難度較大，市場短期面臨主線缺失的風險。金銀：美聯儲高級官員的鷹派言論引發提前縮減購債的預期，提振美元，打壓貴金屬。不過市場靜待7月美國非農就業數據，探索美聯儲政策立場的跡象。滬鎳：俄羅斯加征鎳金屬出口稅率至15%，預計其出口將不可避免有所縮減。不過LME庫內鎳板足以應付至年底為止的貨源補給減少，抵消俄羅斯加征出口關稅的影響。目前鎳庫存倉單整體在低位，臺風影響鎳礦鎳鐵發運，供應趨緊格局延續，且新能源需求向好，基本面仍有支撐。
黑色螺紋鋼：鋼聯數據，上周鋼材總產量微增0.36萬噸，總庫存增加20.98萬噸，止步三連降，意味著消費量繼續下降24.81萬噸，7月下旬重點鋼企粗鋼日均產量旬環比大降3.98%，創13個月新低。短期宏觀利空風險繼續釋放，但是限產預期仍在，待盤整結束后仍有上漲空間。鐵礦石：近期受糾偏“運動式減碳”消息影響，市場對粗鋼壓減政策存在分歧，而今日市場再度回到限產政策下鐵礦石需求下降邏輯，礦價暴跌。當前下游持續限產令情緒偏悲觀，觀望為主。動力煤：主產地因疫情管控，公路運輸稍有影響，內蒙月初煤管票較為充裕，產量有所提升，港口庫存維持小幅回升。不過進口煤到廠時間受檢疫要求推遲，新批復的煤礦也只能釋放部分產量，整體供應依然偏緊，提供支撐。
能化原油：EIA數據顯示，原油庫存增加362.7萬桶，明顯沖擊市場情緒，盡管汽油庫存降幅超過500萬桶。delta變異病毒在全球加速蔓延，尤其在中美兩個主要消費國快速擴散，全球航空運輸的復蘇勢頭連續第2周回落，一定程度證實市場的焦慮。此外中國第3批進口配額遲遲沒有發放，已導致部分國內煉廠出現配額緊缺的情況，市場對中國相關政策的擔憂也持續增加。尿素：昨日爆出市場監管總局對涉嫌哄抬價格的化肥企業立案調查，受消息影響，尿素震蕩偏弱。
農產品雞蛋：市場對未來蛋價季節性漲勢不及預期的擔憂，打壓蛋價。對于9月合約，對應中秋節后的蛋價，疫情蔓延或導致雞蛋中秋消費打折扣，弱勢豬肉對高價雞蛋的替代效應明顯，宏觀消費不佳，或有節后回落風險。對弈1月合約，交易的是春節前備貨，雞蛋供需再次轉為偏緊，仍有支撐。玉米：巴西玉米作物嚴重欠收，谷物出口商協會Anec預期8月出口恐將驟降至300萬噸上下，提振美國出口需求前景。但是變異病毒，引發市場被重新實施封鎖將限制需求的擔憂，而能源市場走低帶來外溢壓力，國內多元化供應的背景下，反彈背后支撐力量略顯不足，漲勢較為遲緩。
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