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非農(nóng)來襲華爾街集體看漲金價

時間:2021-08-04 03:45:19 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

亞洲時間周一（8月2日），現(xiàn)貨金在1815年附近交易。周五（7月30日），黃金價格在高溫下下跌，主要原因是強勁的美國個人支出數(shù)據(jù)和布拉德的講話鷹派提振了美元的走勢，但流行病和股市下跌支撐了金價。本周關(guān)注周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)。RBA和英格蘭銀行將宣布利率決議。此外，需要關(guān)注的數(shù)據(jù)包括中國財新PMI、EIA、初始應(yīng)用、美國制造業(yè)和非制造業(yè)PMI等。

基本面利多

正如危險的新冠病毒的新變種出現(xiàn)一樣，美國領(lǐng)導(dǎo)美國抗擊新冠疫情，但它放棄了追蹤疫苗有效性的關(guān)鍵途徑。盡管美國疾病控制和預(yù)防中心（CDC）在5月份停止跟蹤所謂的疫苗突破病例，但其后果才剛剛開始顯現(xiàn)。當時，美國疾病預(yù)防控制中心僅確認10262例完全感染新冠病毒-19的病例。大多數(shù)病例幾乎沒有癥狀，感染他人的風險似乎很低。

但從那時起，疫苗突破病例的數(shù)量和這些感染者的風險都在增加。盡管疾病預(yù)防控制中心已經(jīng)停止追蹤此類病例，但許多州并沒有放棄。從美國35個州收集的數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，共有111748例疫苗突破病例，是CDC截至4月底統(tǒng)計數(shù)據(jù)的10倍多。當CDC停止追蹤疫苗突破病例時，Delta變異病毒開始在美國傳播。4月中旬，美國只有少數(shù)Delta變異感染病例。自6月以來，Delta已成為美國部分地區(qū)的主要毒株，7月又發(fā)生了全國性疫情。

Delta變種不僅傳染性更強，而且衛(wèi)生官員現(xiàn)在認為它更有可能在接種疫苗的人群中引起癥狀性和傳染性感染。這意味著，與以前的變種不同，接種疫苗的人群現(xiàn)在更有可能將疾病傳染給未接種疫苗的人，或已接種疫苗但由于年齡或健康狀況而易受感染的人。這是一個新的動態(tài)，使得美國一直試圖建立的免疫墻出現(xiàn)了新的漏洞。美國著名傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）表示，盡管在完成新皇冠疫苗接種的人群中出現(xiàn)了疫情，但疫苗效果極佳，不太可能再次實施2020年式的封鎖。

明尼阿波利斯聯(lián)邦儲備委員會主席卡什卡里周日在哥倫比亞廣播公司的“面向全國”節(jié)目中說，高傳染性的新冠Delta變異株的傳播擔心它“可能會減緩”美國一些勞動力市場的復(fù)蘇，并稱該病毒“正在引發(fā)高度警報”。卡什卡利指出，盡管基準通脹高于他最初的觀點，但他仍然認為這只是一個“暫時現(xiàn)象”。他還提到，基礎(chǔ)設(shè)施法案提出的支出“應(yīng)該有利于美國的長期經(jīng)濟增長”。

美國參議院周日試圖敲定一項法案，推動一項1萬億美元的綜合支出計劃，涵蓋公路、鐵路、高速互聯(lián)網(wǎng)和其他基礎(chǔ)設(shè)施。一些參議員預(yù)測該法案將在本周晚些時候最終通過。美國參議院民主黨領(lǐng)袖舒默表示，該法案的文本“即將定稿”，參議院可能很快開始就所有相關(guān)修正案進行表決，以“在幾天內(nèi)”完成該法案。這一龐大的基礎(chǔ)設(shè)施項目是拜登總統(tǒng)的最高立法計劃之一，也是數(shù)十年來美國在公路、橋梁、港口和交通方面的最大投資。緬因州共和黨參議員蘇珊·柯林斯（Susan Collins）告訴CNN，她相信至少有10名共和黨人會支持這項措施，以便它能夠通過60票的程序性障礙。

基本面利空

巨額資金來源于美聯(lián)儲（Federal Reserve）用來控制短期利率的關(guān)鍵工具，其居住規(guī)模歷史上首次超過1萬億美元。周五，86家參與機構(gòu)在隔夜反向回購工具中存入了創(chuàng)紀錄的1.04萬億美元。紐約聯(lián)邦儲備銀行數(shù)據(jù)顯示，這一規(guī)模超過了6月30日創(chuàng)下的9919.39億美元的高點。大量現(xiàn)金繼續(xù)涌入美元融資市場。自上個月美聯(lián)儲將反向回購利率從0%提高到0.05%以來，對這一工具的需求激增。另一方面，中央銀行購買資產(chǎn)，財政部壓縮現(xiàn)金賬戶，這也將準備金推入系統(tǒng)。

因此，金融市場的流動性繼續(xù)擴大，特別是當財政部試圖在本月底恢復(fù)債務(wù)上限之前將其現(xiàn)金規(guī)模降至4500億美元時。這迫使美國政府進一步減少國債供應(yīng)，這加劇了供需失衡，并刺激了對美聯(lián)儲反向回購的需求。美國銀行策略師馬克·卡巴納（mark cabana）和梅根·斯威伯（Meghan swiber）在研究報告中表示，美聯(lián)儲逆回購協(xié)議的交易量可能要到2026年下半年才能恢復(fù)到零。

美國6月份個人支出的增長快于預(yù)期，反映了服務(wù)支出的增長；受到密切關(guān)注的通脹指標也繼續(xù)上升。根據(jù)美國商務(wù)部周五公布的數(shù)據(jù)，商品和服務(wù)支出月環(huán)比增長1%；5月份，數(shù)據(jù)被修正為環(huán)比下降0.1%。個人消費支出價格指數(shù)與美聯(lián)儲通脹目標之比連續(xù)第二個月環(huán)比上漲0.5%。經(jīng)濟學(xué)家對6月份個人支出的預(yù)期中值為月環(huán)比增長0.7%。

由于疫苗接種和更廣泛的經(jīng)濟開放，消費者有信心和能力在餐飲和購物等服務(wù)上消費。由于大宗商品支出遠高于疫情爆發(fā)前的水平，個人支出越來越多地轉(zhuǎn)向受疫情影響的服務(wù)業(yè)。需求的快速恢復(fù)已經(jīng)超過了供應(yīng)，企業(yè)很難填補職位空缺和獲得生產(chǎn)材料。這些限制因素推高了價格，削弱了美國人的購買力。然而，由于勞動力市場遠未完全復(fù)蘇，美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾表示，仍有辦法減少貨幣政策支持。

個人收入在連續(xù)兩個月下降后，6月份增長了0.1%。與此同時，工資收入增長了0.8%，反映了工資的增長和交易市場的改善。6月份整體PCE價格指數(shù)同比上漲4%。核心PCE價格環(huán)比上漲0.4%；同比增幅為3.5%，為1991年以來最高。

周五，美元和其他避險貨幣一起上漲，股市下跌。樂觀的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)幫助美元在本周早些時候收復(fù)了部分損失。當時，美聯(lián)儲（Federal Reserve）的鴿派信息（dove information）暫停美元升值一個月。BK資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理Kathy lien表示：“現(xiàn)在是月底。從季節(jié)性的角度來看，8月往往是金融市場最殘酷的月份。“因此，由于delta變量和中國各地的不確定性，投資者變得緊張。我認為他們擔心股市會出現(xiàn)更持久的調(diào)整，你會開始看到避險資產(chǎn)對美元的買入，”她如此說道。

西聯(lián)商業(yè)解決方案公司（Western Union business solutions）的高級市場分析師喬·曼尼博（Joe manimbo）表示：“盡管美元上周遭受了重大挫折，但這對美元走勢的嚴重影響可能取決于本周的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。”

在聽到美聯(lián)儲主席鮑威爾的話后，華爾街分析師對黃金市場的看法完全改變了。鮑威爾表示，美國經(jīng)濟尚未取得“實質(zhì)性的進一步進展”，因此沒有理由放緩其債券購買計劃。由于預(yù)計金價將接近六周高點，市場分析師在最新的kitco Newsweek黃金調(diào)查中沒有投下看跌票，這與上周堅定的看跌情緒大為不同。分析人士的評論顯示，金價的逆轉(zhuǎn)是由于鮑威爾發(fā)表了比預(yù)期更溫和的言論后，美聯(lián)儲做出的。

越來越多的證據(jù)表明，投資者也意識到，包括美聯(lián)儲在內(nèi)的世界主要央行不會匆忙收緊貨幣政策。美聯(lián)儲將繼續(xù)增加其資產(chǎn)負債表，盡管有人說“這對黃金非常有利”上周，14名華爾街分析師參加了kitco news黃金調(diào)查。在受訪者中，11人（79%）認為本周金價將上漲；與此同時，只有三位分析師（21%）預(yù)計近期內(nèi)會出現(xiàn)橫向交易。與此同時，散戶投資者的在線投票獲得862張選票。在這些受訪者中，606人（70%）預(yù)計本周金價將上漲。另有155名選民（18%）認為價格更低，101名選民（12%）認為價格中性。

即使在實際債券收益率下降的情況下，金價仍難以找到上漲勢頭，但普通人仍對黃金持樂觀態(tài)度。鮑威爾的講話不僅有助于推動黃金市場走出低迷，還對美元構(gòu)成壓力，美元正面臨自5月以來最糟糕的每周表現(xiàn)。新航財富管理（SIA wealth management）駐新加坡首席市場策略師科林·齊茲恩斯基（Colin cieszynski）表示：“我認為（美元）短期內(nèi)可能繼續(xù)下跌，然后在8月底反彈。”

forexlive.com首席外匯策略師亞當·巴頓（Adam button）表示，他預(yù)計美元本周將走軟，以支撐金價，“隨著通脹消退，美聯(lián)儲采取耐心措施，美元將繼續(xù)承受壓力。歐洲也比預(yù)期更好地擺脫了疫情。”Darin Newsome analytics總裁Darin Newsome表示，盡管最近金價反彈，但仍在更大范圍內(nèi)。他預(yù)計阻力位為每盎司1839美元，支撐位為每盎司1793美元。

在8月2日至8月8日的一周內(nèi)，RBA和英格蘭銀行將宣布利率決議。數(shù)據(jù)方面，將公布美國1月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和7月份失業(yè)率。此外，需要關(guān)注的數(shù)據(jù)包括中國財新PMI、EIA、初始應(yīng)用、美國制造業(yè)和非制造業(yè)PMI等，6月份就業(yè)報告整體數(shù)據(jù)好于預(yù)期。增加85萬個工作崗位是一個很好的進步，但它并沒有告訴我們?nèi)ツ?月離開工作崗位的美國工人多久會回來。尤其令人失望的是，失業(yè)率微升至5.9%，低于5.6%的預(yù)期下降，而勞動參與率保持在61.6%不變。對一些人來說，這似乎更令人擔憂。

7月份的報告是在物價上漲的背景下發(fā)布的，申請失業(yè)救濟的人數(shù)保持在每周40萬左右。然而，這還不足以填補900多萬個職位空缺，這似乎是美聯(lián)儲保持寬松政策的原因。預(yù)計7月份將新增92.5萬個工作崗位。

財新智庫高級經(jīng)濟學(xué)家王哲表示，盡管國內(nèi)外疫情對經(jīng)濟產(chǎn)生了不利影響，但制造業(yè)整體仍在穩(wěn)步擴張，市場供求保持穩(wěn)定，就業(yè)市場持續(xù)改善，后流行病時代的經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭依然存在。通脹壓力有所緩解，但制造業(yè)的采購價格和出廠價格仍在上漲，本地原材料短缺依然存在。下半年，隨著低基數(shù)效應(yīng)的減弱，經(jīng)濟下滑和通脹壓力的交織仍然是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

花旗集團表示，預(yù)計RBA將在周二的8月政策委員會會議上宣布推遲削減債券購買計劃，以支持受封鎖措施影響的經(jīng)濟復(fù)蘇。預(yù)計從明年9月到2月，RBA將繼續(xù)每周購買50億澳元的政府債券，而不是像先前計劃的那樣將債券購買率降低到每周40億澳元。

道明證券表示，盡管兩位成員最近態(tài)度強硬，但預(yù)計下周英格蘭銀行的利率決議不會有任何變化。雖然工資和通脹依然強勁，但需求放緩的早期跡象已經(jīng)出現(xiàn)。此外，量化寬松的決定預(yù)計不會獲得一致通過。

總體而言，金價仍有上漲的機會。如果它能在7月15日突破1834年的高點，它將有機會進一步上升。北京時間8時49分，現(xiàn)貨金報1814.99美元/盎司。

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