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(7月21日)期貨速評 delta來襲，避險情緒左右金銀
時間:2021-07-21 21:06:03 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(7月21日)期貨速評 delta來襲，避險情緒左右金銀
宏觀股指：當前A股基本面偏暖，貨幣政策先于國外正�；�，歐美股市重挫對A股沖擊有限，盡管基數效應逐漸消退，但上半年GDP仍保持較高增速，出口、工業、投資以及消費數據均超預期。央行通過降準、MLF、逆回購等方式呵護流動性，資金面持續平穩，A股仍有支撐。不過估值分化達到歷史高位，當前市場重新回到價值主線上，前期因降準造成對利率敏感板塊的上漲或被修復，利空IC和創業板，經濟穩增長的再次確認利多IF和IH。金銀：delta變種病毒持續擴散，美元成為首選的避險工具，美國公債收益率反彈進一步打壓貴金屬。但是避險情緒又提振黃金，加上工業品企穩后，白銀存在超跌反彈的需求。短期市場焦點依然被delta病毒帶來的疫情反復所左右。中期來看，分析師預期美聯儲或在四季度開始釋放縮減購債的信號，并在年底或明年初宣布削減QE計劃，從而對貴金屬構成壓力。滬銅：美元指數升至93一線上方，對有色金屬形成壓制，且國家發改委頻繁喊話為大宗商品價格降溫，表示將繼續分批組織開展銅鋁鋅儲備投放，進一步緩解企業生產經營壓力。短期關注河南暴雨可能給物流和下游加工行業的影響。
黑色螺紋鋼：近日江蘇、山東等鋼鐵大省控產陸續開始，主流鋼鐵企業調整出廠價，但強化大宗商品價格調控仍是發改委對各地價格主管部門的要求，鋼材上有壓下有保，維持區間震蕩運行，成交持倉規模均有縮水。不過當前期價升水，盤面上攻缺乏動力。鐵礦石：鋼廠限產政策進一步發酵，部分沿海、沿江鋼廠上半年超產嚴重，下半年壓減產指標較重，利空鐵礦石需求。但是分析師預計，壓減粗鋼產量更多以廢鋼的減量為主，高爐生產預計持穩，需求并不過分悲觀，且當前期價貼水，存修復基差的需求，鐵礦有所支撐。焦煤：山西地區持續降雨，影響部分發運，部分焦企部分煤種庫存又現告急，焦企原料煤到貨情況不佳。盡管近期鋼企壓減產預期仍在發酵，但在粗鋼壓產力度尚未超預期執行前，焦煤將繼續受到供給端的推動。
能化原油：高盛報告認為，delta變種可能令兩個月的全球石油需求降低100萬桶/天，預計OPEC+增產步伐較慢，可以完全抵消掉兩個月需求的沖擊，對第三季度的供應缺口從此前的190萬桶/天下調至150萬桶/天，第四季度缺口為170萬桶/天。經過暴跌后，前期積累的多頭獲利盤有所減少，市場拋壓下降，不過短期仍受悲觀情緒抑制。加上美國煉油廠開工率繼續大幅增長的空間有限，需求旺季已過峰值，API數據顯示上周美國原油庫存小幅增加80.6萬桶，汽油大幅累庫330萬桶，短期缺乏向上驅動。純堿：供給，近幾周受裝置集中檢修及高溫降雨天氣影響，廠家開工率明顯下降。需求。近期玻璃產線點火以及光伏玻璃產能的增加，拉動對重點的需求量。純堿廠家貨源偏緊，庫存10周連漲，，基本面仍然偏強。
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