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(6月21日)期貨速評 金銀或超跌反彈
時間:2021-06-21 20:50:11 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(6月21日)期貨速評 金銀或超跌反彈
宏觀股指：央行今日優化了存款利率自律上限的確定方式，這將使市場中長期利率價格有所下行，提振投資者情緒。不過，分析人士認為，金融機構無需大幅調整所有期限的存款利率，而且一年以上的存款占比較小，央行新政策總體對金融機構和存款人的影響都不太大。另外，A股依然受美聯儲鷹派表態、美元上漲壓制全球金融市場所影響。中報披露和季末流動性預期影響下，增量資金入場緩慢，存量資金博弈性交易退潮，市場震蕩偏弱為主。金銀：美聯儲6月議息會議釋放貨幣政策邊際收緊的信號，美聯儲通過隔夜逆回購工具吸納的資金刷新歷史記錄，意味著美國金融體系的流動性已到了嚴重過剩的程度。但是分析師認為，當前美聯儲寬松尚未到頭，貨幣政策將逐漸收緊，貴金屬或面臨超跌反彈，關注美國GDP數據及PCE價格指數。滬銅：美元指數大幅度上漲，銅這類金融屬性較強的品種則受到嚴重打擊，加之上周關于國儲拋出的消息也最終落地，同樣有一定的抑制作用，仍需關注美元走勢。
黑色鐵礦石：午后國家發改委與市場監管總局赴北京鐵礦石交易中心開展調研，詳細了解今年以來鐵礦石交易及價格變化情況，并召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩價工作。市場看漲信心動搖，收盤暴跌8.8%，市場認為監管機構不排除采取進一步措施，政府也要求包括鋼廠、貿易商和券商在內的國企減少在本地鐵礦石和煤炭等期貨市場的看多押注。表明中國目前正在尋求對影響國內大宗商品價格的國際基準期貨采取調控措施，并遏制國企投機行為，在政策高壓之下，期價高貼水的支撐減弱。螺紋鋼：發改委對達成實施壟斷協議、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰并公開曝光。上周原料端基本面堅挺，鋼材高產量令港口鐵礦石庫存難以累庫，但是政策高壓背景下，原料端今日重挫8.8%，施壓黑色系市場情緒，帶動成材下跌，短期下方空間已打開。焦炭焦煤：發改委繼赴全國煤炭交易中心調研后，今日再赴北京鐵礦石交易中心調研，鐵礦石帶動鋼材下挫的同時，焦炭焦煤也難以獨善其身。當前黑色系邏輯較為混亂，成材端存在淡季與壓產的博弈，原料端處于壓產導致的需求下降和供應下降預期的博弈當中。且受到鋼材低利潤影響，原料上漲空間也受限，當前仍以觀望態度為主。
能化原油：伊朗強硬派領導人贏得大選，可能對西方采取更強硬立場，增加伊核協議談成的不確定性，短期伊朗產量回歸的可能性減弱。但是美元大幅上揚突破92，且原油面臨高位壓力，貨幣政策收緊預期對原油的利空影響持續施壓油價，高位震蕩為主。
農產品棕櫚油：季節性規律表明，三季度是一年中馬棕產量增長最快的階段，馬棕庫存已連續三個月環比回升，產地的累庫勢必對盤面造成壓力。當下棕櫚油市場存技術性反彈的可能，中期仍然震蕩偏弱為主。豆類：中國海關周日公布，中國5月從巴西進口的大豆較上月增加82%，前期因降雨延遲的巴西大豆集中到港。美國農作物受益于周末急需的降雨，外盤下跌，連累內盤。生豬：產能釋放，供應充足，高溫天氣需求疲軟，進口凍肉流入，加之養殖效益虧損進一步加劇市場恐慌情緒，生豬跌勢慘烈。當前期貨盤面仍升水現貨，跌勢未止，盡管有政策加持，下跌動能仍然存在。玉米：周末美國干旱地區出現有益降雨，將在一段時間內緩解作物壓力，有利的生產條件引發多頭平倉，美元持堅也向市場施壓，美玉米跌勢重啟。李克強主持召開國務院常務會議，中央財政安排200億元左右資金，對實際種糧農民一次性發放補貼。
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