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(6月17日)期貨速評美聯(lián)儲意外偏鷹，金銀重挫

時間:2021-06-17 21:23:43 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

(6月17日)期貨速評美聯(lián)儲意外偏鷹，金銀重挫

宏觀

股指：5月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.8%，預(yù)計內(nèi)需的穩(wěn)步恢復(fù)與較強(qiáng)的外需有望繼續(xù)帶動工業(yè)生產(chǎn)在后續(xù)月份保持較好水平，在4月消費大幅下探以后，5月消費環(huán)比并未出現(xiàn)明顯改善，反映消費的復(fù)蘇動能乏力。隨著6月底年中時點的臨近，不排除資金面存在邊際收緊的可能，但央行公開市場操作大概率維持穩(wěn)健中性、建黨百周年政策利好預(yù)期繼續(xù)提供支撐，震蕩為主。

金銀：6月美聯(lián)儲議息會議，維持基準(zhǔn)利率在0~0.25%不變，超額準(zhǔn)備金利率上調(diào)至0.15%，隔夜逆回購操作報價調(diào)整為0.05%，不過隨后鮑威爾力圖淡化市場上可能存在的加息恐慌，不過市場更關(guān)注美聯(lián)儲加息時間比預(yù)期提前，美元和美債收益率跳漲，美股收跌，貴金屬受挫下行。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇及通脹壓力加大，都支持美聯(lián)儲逐漸收緊貨幣政策，預(yù)計中期市場將繼續(xù)消化美聯(lián)儲會議的利空，短期在重挫后有反彈可能并且受到國際金價1800美元整數(shù)關(guān)口的支撐。

滬銅：美元指數(shù)大幅反彈，宏觀利空壓力之下銅價偏弱運行。本次拋儲有色金屬的量應(yīng)該不小，采用公開競價方式，當(dāng)前銅現(xiàn)貨市場貨源供應(yīng)相對充足，估計競拍成交價格將低于市場價格。中國國內(nèi)消費疲軟，在傳統(tǒng)的消費旺季卻難以去庫，到5月國內(nèi)庫存才下降，且主要原因是進(jìn)口減少，這種局面已引發(fā)海外庫存增加，加大對銅價的打擊。

黑色

螺紋鋼：5大鋼材品種庫存全面攀升，鋼廠庫存高于去年同期水平，為歷史新高，供需從缺口轉(zhuǎn)為過剩，且不排除政策面再次打擊。但與此同時，螺紋鋼利潤仍然較差，市場呈現(xiàn)成本推動+補庫式上漲。震蕩偏弱為主。

鐵礦石：盡管面臨鋼廠限產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)的利空，但是中國5月粗鋼產(chǎn)量較4月增加1.6%，在沒有看到鋼材產(chǎn)量真實下降之前，原料基本面仍然向好，且深度貼水的期價限制礦石下行。

動力煤：各地安全檢查政策繼續(xù)發(fā)酵，山西部分地區(qū)受安全環(huán)保檢查，區(qū)域性煤礦減產(chǎn)限量超過預(yù)期，天津、河南、湖南、內(nèi)蒙也相繼開啟安全生產(chǎn)專項整治，供給憂慮重燃的同時終端采購需求旺盛，基本面穩(wěn)中向好。

能化

原油：宏觀面美聯(lián)儲鷹派表態(tài)拖累油價，美元創(chuàng)一年多來最大漲幅，雖然短期美國貨幣政策和財政政策不會出現(xiàn)較大收緊，但盤面提前兌現(xiàn)流動性將在下年逐步收緊的預(yù)期，導(dǎo)致以美元計價的原油期價承壓。不過分析師仍對未來需求保持樂觀，后疫情時代歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的需求邊際增量仍給油價帶來支撐。短期在油價逼近高位疊加庫存回歸正�；谋尘跋�，布倫特在75美元關(guān)鍵壓力位前遭遇阻力。

PVC：供應(yīng)端國內(nèi)電石市場整體持穩(wěn)運行，生產(chǎn)企業(yè)出貨順暢。需求端季節(jié)性走弱，且近期華南地區(qū)疊加部分華東地區(qū)限電，終端訂單表現(xiàn)一般。

純堿：近期純堿裝置檢修降負(fù)較多，國內(nèi)供應(yīng)回落，企業(yè)出貨尚可，部分企業(yè)庫存有所下降，個別企業(yè)控制接單，下游需求表現(xiàn)穩(wěn)定，正常補貨維持一定庫存，短期震蕩運行為主。

農(nóng)產(chǎn)品

棕櫚油：全球最大的植物油進(jìn)口國印度聲明，下調(diào)棕櫚油和豆油的基礎(chǔ)進(jìn)口價格，自此前的每噸1222美元下調(diào)至每噸1136美元，因國際市場的植物油價大幅下滑。此前印度政府考慮下調(diào)植物油進(jìn)口關(guān)稅，今日聲明擱置該提議。美元大漲，包括美豆美豆油在內(nèi)的大宗商品大幅下挫，帶動內(nèi)盤油脂低開。此外國儲菜油拋售也給市場帶來壓力，且最新庫存數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)三大植物油庫存回升。

玉米：在市場供應(yīng)增多、需求不見起色、進(jìn)口拍賣常態(tài)化等多重壓力之下，玉米走勢乏力。國家總理李克強(qiáng)在吉林考察時強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前是糧食生產(chǎn)關(guān)鍵期，要采取有效措施平穩(wěn)農(nóng)資價格，保持合理糧價水平，遏制農(nóng)資價格上漲，保護(hù)好種糧農(nóng)民積極性。

雞蛋：產(chǎn)銷區(qū)維持低庫存，挺價心理仍存，短期下方支撐較強(qiáng)。但中期來看，食品廠整體開機(jī)率低，學(xué)校食堂因假期要貨量減少，當(dāng)前面臨節(jié)后需求轉(zhuǎn)淡、南方梅雨季節(jié)不易儲存的壓力，蛋價仍有回調(diào)可能。

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