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黃金多頭以退為進 美宣通脹暫時論
時間:2021-06-15 04:05:23 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
周一(6月14日)，隨著美元指數反彈，現貨金下跌并繼續被擋在1900美元水平。不過，市場并不把美國高通脹數據當回事。他們認為，美聯儲認為這可能是暫時現象。北京時間20:08，現貨金下跌0.51%，至1888.88美元/盎司；紐約商品交易所黃金期貨合約下跌0.28%，至1891.0美元/盎司；美元指數上漲0.35%至90.357。
隔夜數據顯示，5月份美國居民消費價格指數（CPI）同比上漲5%，為近13年來最大漲幅，核心CPI較上月上漲0.7%。數據表現連續兩個月明顯高于預期，這進一步印證了當前物價飆升是否會演變為長期通脹的論點。此前公布的4月份核心個人消費支出（PCE）物價指數上漲3.1%，為1992年7月以來最大同比漲幅。這是美聯儲衡量通脹的最重要經濟指標。但投資者并沒有因為過去兩個月美國通脹率飆升而恐慌。仔細觀察會發現，此次物價上漲主要來自大宗商品和機票等大宗商品，因此可能是暫時性的，不足以迫使美聯儲改變立場。廣受關注的通脹預期晴雨表10年期通脹保值債券（TIPS）公布的盈虧平衡通脹率為2.35%，接近周三觸及的兩個月低點2.326%。這一指標衡量10年期tips的實際收益率與10年期債券收益率之間的差異。這表明，市場認為未來10年平均通脹率不會過多超過美聯儲2%的目標。投資者相信，美聯儲正在熟練地處理經濟增長的反彈，盡管市場仍不確定美聯儲如何定義“臨時”漲價。美聯儲一再表示，預計通脹的任何上升都是暫時的，現在談論減少貨幣刺激措施還為時過早。瑞穗銀行駐倫敦的高級經濟學家Colin Asher說：“美聯儲在傳達通脹壓力是過渡性的信息方面取得了一些成果。如果你真的想對通脹感到恐慌，你必須相信明年大宗商品的同比飆升會重演，但這似乎不太可能。(這次CPI上漲)應該接近峰值。”LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick稱：“本周早些時候，市場非常無聊，因為我們都在關注消費物價指數報告。但是，一旦人們看透了表象，就會發現通貨膨脹上升的主要原因是恢復工作和生產。市場意識到整體經濟沒有過熱，所以冷靜應對。”佛羅里達州勞德代堡R.Riley金融公司的首席全球策略師Mark Grant指出，在2008-09年金融危機之前，通脹是一個巨大的市場驅動力，現在更像是一個市場影響者。“(通貨膨脹)數字略高于預期，但也不會超出范圍...我認為這不會改變美聯儲將利率保持在非常低水平的觀點。”瑞銀報告稱：“我們同意美聯儲的觀點，通貨膨脹壓力的高漲將是暫時的，美聯儲強調，只有通貨膨脹繼續上升，才需要緊縮政策，這此之前是不可能的。”Economies.com在文章中寫道，金價在觸及看漲通道的支撐線后強勁反彈，這使得看漲趨勢情景在未來一段時間內仍然有效。只要黃金價格穩定在1872.50美元/盎司以上，看漲黃金的觀點仍然有效。隨著金價的前景繼續上升，我們的下一個金價目標是1928.60美元/盎司。有調查顯示，美聯儲可能在8月或9月宣布削減其大規模購債計劃的策略，但預計要到明年初才會開始削減每月購買規模，因為近幾個月就業市場復蘇情況并不穩定。荷蘭國際集團(ING)首席國際分析師James Knightley表示：“我們希望在杰克遜霍爾會議上聽到一個明確的暗示，即美聯儲正在討論減少量化寬松的好處，并將在四周后的FOMC會議上進一步發展。屆時，我們猜測美聯儲(Federal Reserve)將暗示，市場應該為12月的FOMC會議做好準備，正式宣布縮減規模，并給出未來的路徑。奈特莉補充道:“美國有望在本季度彌補所有產出損失，并在年底前使其經濟規模超過沒有疫情和保持2014-19年增長趨勢的水平。”荷蘭合作銀行資深美國策略師Philip Marey稱：“雖然我們現在看到的很多情況確實是暫時的，但全球經濟和國內財政政策正在發生結構性變化，這可能導致更持久的高通脹。”美聯儲官員一再表示，他們擔心通脹率繼續高于2%的目標，并強調美聯儲有控制通脹的工具。美聯儲在下周例行會議后的聲明和鮑威爾主席的評論將受到密切關注，以了解美聯儲對通脹的最新看法。目前市場上美元流動性充足，金融機構紛紛涌向美聯儲的逆回購操作工具。最新數據顯示，美聯儲周四吸收了5349億美元現金，連續第四天創下歷史新高。美聯儲(Federal Reserve)周四公布的每周資產持有數據顯示，美聯儲的資產負債表首次超過8萬億美元。這意味著，自去年3月新冠肺炎疫情爆發導致經濟幾乎停滯，美聯儲啟動資產購買計劃以來，其資產規模已大致翻了一番。隨著美國疫情的結束指日可待，市場主要擔心美國經濟重啟后強勁的需求將繼續，并推高今年的消費價格。然而，一些美聯儲觀察人士表示，美聯儲將等到今年晚些時候宣布如何削減債券購買。中國銀行資本管理公司首席經濟學家張智威最近評論說，美國的通貨膨脹正在進一步上升，但市場認為美國政府決心容忍通貨膨脹。當前市場情緒高漲...雖然我們也應該看到美聯儲實施的政策可能會給美國中長期的通貨膨脹和金融穩定帶來風險。法國外貿銀行(Natixis)駐紐約的美洲首席經濟學家Joseph La Vorgna表示，許多投資者認為經濟增長將放緩，也許是大幅放緩，這一事實似乎蓋過了通脹的上升，“市場似乎在清楚地表明，經濟的加速是不可持續的，甚至可能對稅收、監管和政府開支方面存在一些揮之不去的擔憂。”日線上看，現貨黃金自1855美元開啟上行(5)浪走勢。小時圖上看，金價自1870美元開啟上行3浪走勢，并升破61.8%目標位1899美元，并有望進一步上摸100%目標位1916美元。3浪是(5)浪的子浪。
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