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期貨品種速評20210602

時間:2021-06-02 23:25:57 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

期貨品種速評20210602

1.宏觀
股指：央行上調(diào)金融機構(gòu)外匯存款準備金率消息仍在發(fā)酵，人民幣升值受到抑制，沖擊A股市場。加之股指連續(xù)上漲后，上方拋壓加大，大金融、醫(yī)療等前期漲幅較大板塊走跌，帶動指數(shù)下行。盡管有建黨百周年政策利好預(yù)期，但場內(nèi)短線浮盈較多，謹防高位兌現(xiàn)盈利離場風(fēng)險。

金銀：受美國國內(nèi)需求復(fù)蘇和出口銷售創(chuàng)記錄的推動，被壓抑的需求提振了訂單，新訂單流入正以14年以來最高的速度攀升，推升了美國5月制造業(yè)PMI升至61.2，支撐美元及美債收益率走強，打壓了貴金屬價格。關(guān)注本周五將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以了解經(jīng)濟復(fù)蘇和近期美聯(lián)儲政策行動的線索。

滬鋁：美元小幅走強，抑制有色金屬。近期內(nèi)蒙能耗雙控和南方電網(wǎng)限電，引發(fā)鋁廠大規(guī)模減產(chǎn)，短暫累庫后去庫趨勢有望延續(xù)。廣東地區(qū)下游同樣受到電限電困擾，不過目前限電對下游終端大型企業(yè)影響較小，國家調(diào)控拋儲傳聞擾動下，以高位震蕩對待。

2.黑色
螺紋鋼：支撐，連續(xù)下跌至生產(chǎn)成本線位置，繼續(xù)下跌需要原料走低；出口價格來看即使不退稅，鋼材出口也是劃算的；此前鋼價高企使得下游推遲開工，下游補庫還未完全完成。壓力，廣深地區(qū)對部分小額貸款公司進行約談，不得將貸款資金違規(guī)用于房地產(chǎn)，現(xiàn)貨市場延續(xù)弱勢；季節(jié)性淡季來臨對需求有所壓制，期價反彈動能減弱。

鐵礦石：昨日午后傳出唐山地區(qū)取消限產(chǎn)方案被否，表明限產(chǎn)區(qū)域大概率維持現(xiàn)狀，而非限產(chǎn)區(qū)域也會因鋼廠利潤收窄而調(diào)低鐵礦石配比。不過盤面依然受取消限產(chǎn)消息影響而上揚，盤面基差已大幅修復(fù)，疊加成材供需進一步寬松會降低黑色系估值重心，短期反彈或面臨結(jié)束。

焦炭：焦鋼企業(yè)巨大利差下，焦炭首輪提降基本落地，昨日鋼廠下調(diào)采購價120元/噸，不過部分焦企拒絕發(fā)貨，焦鋼博弈仍在繼續(xù)，目前基差仍超200，不排除期現(xiàn)再度出現(xiàn)階段性背離。

3.能化
原油：OPEC+會議僅用20分鐘，為該組織歷史上最短會議，顯示出成員國之間的團結(jié)以及對市場需求復(fù)蘇的信心，沙特能源部長稱看到美國、中國這兩個世界上最大的石油消費國需求穩(wěn)步復(fù)蘇，并補充稱疫苗接種的速度只會促使全球石油市場進一步再平衡。強勁需求態(tài)度以及伊核協(xié)議談判可能出現(xiàn)拖延，推動油價升至70美元上方，關(guān)注周四API及EIA數(shù)據(jù)。

瀝青：盡管成本端原油創(chuàng)出新高，帶動瀝青沖高。但是基本面依然偏弱，供給端，6月部分煉廠計劃排產(chǎn)瀝青，預(yù)計資源供應(yīng)量小幅上漲，需求端，未來江南華南等地依然降雨，并且梅雨季節(jié)到來，需求釋放緩慢，庫存壓力沒有得到明顯改善。

橡膠：云南整體開割率僅6成左右，較往年整體釋放有限。輪胎市場需求疲弱，外銷市場表現(xiàn)乏力，出口交貨速度放緩，部分輪胎企業(yè)開始主動控產(chǎn)，供需兩弱下膠價震蕩偏弱。

4.農(nóng)產(chǎn)品
油脂：因美國中西部部分地區(qū)天氣炎熱干燥將使作物在早期生長階段承壓，疊加國際油價上漲提供支撐，美豆帶動內(nèi)盤油脂走強。但是供應(yīng)不斷增加，后期油脂供應(yīng)呈現(xiàn)寬松，基本面趨弱，反彈空間有限。

玉米：外盤減產(chǎn)炒作卷土重來，由于巴西產(chǎn)區(qū)遭遇嚴重災(zāi)害，加上美國種植帶在生長關(guān)鍵階段面臨干燥炎熱的天氣，USDA出口檢驗數(shù)據(jù)因中國裝運量激增而意外強勁，也為市場帶來支撐，美玉米帶動連玉米上沖。但是生豬養(yǎng)殖利潤不佳，飼料企業(yè)紛紛加大進口谷物和國產(chǎn)陳麥及稻谷替代規(guī)模，需求難有增加，同時市場還持續(xù)被監(jiān)管層打擊，反彈空間有限。

紅棗：盡管對端午備貨寄予厚望，但受廣州疫情影響，部分現(xiàn)貨市場關(guān)閉，加之時令鮮果大量上市沖擊，期價下跌，且從倉單數(shù)量來看未來壓力偏大。

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