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第一紙白銀新聞點(diǎn)評(píng)20210602

時(shí)間:2021-06-02 23:18:54 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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日?qǐng)?bào)20210602

一、數(shù)據(jù)及消息
1. 央行5月31日發(fā)布公告稱，為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動(dòng)性管理，決定自2021年6月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的5%提高到7%。近期人民幣匯率快速升值還伴隨著較強(qiáng)的升值預(yù)期，尤其是在大宗商品價(jià)格上漲、輸入性通脹壓力較大的環(huán)境下，市場(chǎng)也存在人民幣主動(dòng)升值來(lái)抵御輸入性通脹壓力的預(yù)期。
點(diǎn)評(píng)：從歷史上看，上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率并沒(méi)有對(duì)人民幣匯率升值趨勢(shì)產(chǎn)生太大的影響。短期，該操作對(duì)人民幣匯率的影響更多傾向于情緒層面，一方面有所抑制人民幣升值勢(shì)頭，另一方面沖擊近期連續(xù)上漲的A股市場(chǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，假如央行沒(méi)有進(jìn)一步使用其他工具，很難扭轉(zhuǎn)人民幣升值趨勢(shì)。
2. 美國(guó)5月ISM制造業(yè)PMI錄得61.2、預(yù)期60.9、前值60.7。機(jī)構(gòu)評(píng)美國(guó)5月ISM制造業(yè)PMI：美國(guó)5月制造業(yè)活動(dòng)回升，因經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放而被壓抑的需求提振了訂單，但原材料和勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致未完成的工作還有很多。前瞻性指標(biāo)新訂單分類指數(shù)從4月份的64.3躍升至67.0。工廠的庫(kù)存幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，商業(yè)倉(cāng)庫(kù)幾乎是空空如也。
點(diǎn)評(píng)：疫苗接種速度好于預(yù)期，歐美經(jīng)濟(jì)生活快速恢復(fù)，支撐美元及美債收益率，因此利空貴金屬。但是，這并不代表美聯(lián)儲(chǔ)將采取緊縮政策抑制通脹。一方面，數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好有基期效應(yīng)的因素，另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)稱美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況比總體數(shù)據(jù)所顯示的糟糕。或許需要等待周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，來(lái)獲取美聯(lián)儲(chǔ)下一步行動(dòng)的線索。
3. 5月31日，唐山市召開(kāi)關(guān)于鋼鐵企業(yè)調(diào)整燒結(jié)機(jī)停限產(chǎn)方案座談會(huì)，對(duì)唐山市鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)排放管控要求和比例進(jìn)行了調(diào)整。唐山市完成超低排放改造監(jiān)測(cè)評(píng)估公示的鋼鐵企業(yè)，減免一定比例減排任務(wù)。同時(shí)適當(dāng)放寬煉鐵環(huán)節(jié)的管控。但是昨日午后又傳出唐山地區(qū)取消限產(chǎn)方案被否。
點(diǎn)評(píng)：監(jiān)管層多次表達(dá)環(huán)保決心，限產(chǎn)區(qū)域大概率維持現(xiàn)狀，而非限產(chǎn)區(qū)域也會(huì)因鋼廠利潤(rùn)收窄而下調(diào)開(kāi)工率。短期盤(pán)面依然紛擾的政策面消息影響，淡季和華東梅雨季節(jié)即將到來(lái)，供需兩弱之下，基差有所修復(fù)的鋼材或維持震蕩偏弱。
4. 一封署名為山西梗陽(yáng)新能源有限公司的告知函引發(fā)關(guān)注，被告知公司為河鋼集團(tuán)有限公司采購(gòu)總公司。具體內(nèi)容：告知函　　河鋼集團(tuán)有限公司采購(gòu)總公司　　感謝貴公司長(zhǎng)期起來(lái)對(duì)我司工作的支持和幫助。　　2021年6月1日期，貴司下調(diào)一級(jí)焦焦炭?jī)r(jià)格120/噸。我司認(rèn)為，我司所供貴司焦炭全部為7米頂裝焦?fàn)t生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)于7米以下焦?fàn)t所產(chǎn)同類品質(zhì)焦炭，且從焦炭生產(chǎn)成本來(lái)看，也高出許多，同時(shí)從當(dāng)前7米頂裝焦?fàn)t所產(chǎn)焦炭市場(chǎng)供需端來(lái)看，焦炭供應(yīng)扔偏緊，需求較為旺盛。　　為此，對(duì)貴司提出的焦炭降價(jià)要求，我司不予同意。　　我司希望貴司從雙方穩(wěn)定合作出發(fā)，結(jié)合市場(chǎng)，對(duì)此次焦炭降價(jià)給予慎重考慮。
點(diǎn)評(píng)：盡管有少數(shù)焦企拒絕降價(jià)，但在焦鋼企業(yè)巨大利差下，焦炭首輪提降基本落地。焦鋼博弈仍在繼續(xù)，下游進(jìn)入淡季而原料價(jià)格高企，降價(jià)周期或已開(kāi)啟。不過(guò)期貨盤(pán)面提前兌現(xiàn)預(yù)期，目前基差超200，不排除期現(xiàn)出現(xiàn)階段性背離。
5. 進(jìn)入今年5月份以來(lái)，廣東、云南多地出現(xiàn)停電限電現(xiàn)象，多個(gè)工業(yè)區(qū)開(kāi)始“開(kāi)五停二”，甚至是“開(kāi)三停四”，錯(cuò)峰用電。一方面，廣東今年氣溫嚴(yán)重偏高，導(dǎo)致用電高峰提前到來(lái)。另一方面，廣東、云南今年面臨大面積的嚴(yán)重干旱，水力發(fā)電難以為繼。云鋁股份6月2日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，本次限電對(duì)公司產(chǎn)量有一定影響。
點(diǎn)評(píng)：最近新礦加工費(fèi)出現(xiàn)反彈，礦端緊張狀況出現(xiàn)緩解，不僅是鋁企業(yè)減產(chǎn)，云南地區(qū)限電也影響鋅錠生產(chǎn)，若云南地區(qū)沒(méi)有持續(xù)性降水，枯水期電力狀況將有延續(xù)。而珠三角地區(qū)限電令下游企業(yè)開(kāi)工下降，抑制企業(yè)對(duì)原料的需求。不過(guò)目前限電對(duì)下游終端大型企業(yè)影響較小，短暫累庫(kù)后去庫(kù)趨勢(shì)有望延續(xù)。

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