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非農(nóng)與貿(mào)易戰(zhàn)雙雙來(lái)襲 黃金白銀區(qū)間突破在即
時(shí)間:2018-07-06 18:32:30 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次
在連續(xù)反彈多日之后，今日貴金屬走出了小幅回落的行情，市場(chǎng)正等待晚間公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)指引方向。今晚市場(chǎng)將迎來(lái)萬(wàn)眾矚目的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)普遍預(yù)期，本次非農(nóng)就業(yè)人口將增長(zhǎng)19.5萬(wàn)人；失業(yè)率則維持在18年低位；平均時(shí)薪增速同比預(yù)計(jì)將上漲2.8%。非農(nóng)數(shù)據(jù)將影響美聯(lián)儲(chǔ)在2018年下半年的加息預(yù)期，對(duì)美元、黃金、白銀都具有極大的指引意義。
除此之外，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周五(7月6日)開(kāi)始正式對(duì)340億美元中國(guó)商品加征關(guān)稅，標(biāo)志著兩個(gè)世界最大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易戰(zhàn)打響。對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部周五回應(yīng)稱(chēng)，中方承諾不打第一槍?zhuān)珵榱撕葱l(wèi)國(guó)家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。世界上兩個(gè)最大的經(jīng)濟(jì)體間的大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，黃金白銀市場(chǎng)或許面臨大變天。
史上最大規(guī)模貿(mào)易站打響 黃金白銀被看好
美國(guó)特朗普政府周五(7月6日)開(kāi)始正式對(duì)340億美元中國(guó)商品加征關(guān)稅，標(biāo)志著兩個(gè)世界最大經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易戰(zhàn)打響。對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部周五回應(yīng)稱(chēng)，中方承諾不打第一槍?zhuān)珵榱撕葱l(wèi)國(guó)家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。值得一提的是，就在對(duì)340億美元中國(guó)商品加征關(guān)稅周五生效的前一天，美國(guó)總統(tǒng)特朗普周四再度稱(chēng)，美國(guó)可能最終對(duì)超過(guò)5000億美元的中國(guó)商品加征關(guān)稅，兩國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)看似一觸即發(fā)。
目前中國(guó)的反制已經(jīng)生效，海關(guān)總署也于7月5日發(fā)布消息稱(chēng)，美方對(duì)華征稅生效后，中方對(duì)美國(guó)產(chǎn)品的加稅措施將立即生效實(shí)施。
必須承認(rèn)貿(mào)易戰(zhàn)的后果是巨大的，而最受傷可能還是美國(guó)。
英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼周四(7月5日)警告，全面貿(mào)易戰(zhàn)的后果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出提高關(guān)稅的直接經(jīng)濟(jì)影響。不僅如此，若貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升級(jí)，傷害最大的將是美國(guó)。
卡尼警告稱(chēng)，一場(chǎng)全面的貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)明顯拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，其程度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出提高關(guān)稅的直接經(jīng)濟(jì)影響。
他提出，其結(jié)果是，美國(guó)和其貿(mào)易伙伴若將關(guān)稅提高10個(gè)百分點(diǎn)，在最糟糕的情形下，可能會(huì)使美國(guó)產(chǎn)出在三年期間經(jīng)濟(jì)放緩5%。
卡尼還補(bǔ)充說(shuō)，如果所有國(guó)家都提高對(duì)彼此的關(guān)稅，那么對(duì)增長(zhǎng)的打擊“將會(huì)大得多”。如果全球商業(yè)信心下降，金融狀況收緊，關(guān)稅被視為永久性的，那“可能會(huì)可信地導(dǎo)致產(chǎn)出損失翻倍”。
機(jī)構(gòu)看好黃金白銀在貿(mào)易戰(zhàn)中的表現(xiàn)
荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)策略師們表示，如果美國(guó)與中國(guó)和歐盟的緊張關(guān)系升級(jí)為一場(chǎng)全面爆發(fā)的“貿(mào)易戰(zhàn)”，那么美元將面臨失去其“避險(xiǎn)”貨幣地位的風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)進(jìn)口可能減少，這或?qū)?dǎo)致消費(fèi)減少，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，稅收減少，從而增加政府的預(yù)算赤字。一場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)讓我們的赤字從一個(gè)口袋轉(zhuǎn)移到另一個(gè)口袋。此外，經(jīng)濟(jì)放緩可能會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)降息，而不是加息，而現(xiàn)在很少有人會(huì)想到這一點(diǎn)。正如所有意外都會(huì)發(fā)生的那樣，這可能會(huì)沖擊市場(chǎng)，并可能導(dǎo)致美元暴跌。
BK資產(chǎn)管理的外匯策略總經(jīng)理Kathy Lien此前指出，盡管貿(mào)易戰(zhàn)的緊張局勢(shì)并不是黃金白銀的直接催化劑，但如果沖突的影響迫使美聯(lián)儲(chǔ)改變其行動(dòng)計(jì)劃，那么金銀的走勢(shì)可能很快就會(huì)升溫。如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因投資延遲或最終需求下降而開(kāi)始放緩，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)回到中性立場(chǎng)，這可能會(huì)導(dǎo)致金銀出現(xiàn)大規(guī)模空頭回補(bǔ)，從而使金價(jià)達(dá)到1400美元/盎司的高位。
Gold Stock Analyst創(chuàng)始人John Doody周四（7月5日）在接受Kitco采訪(fǎng)時(shí)表示，不斷升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)失控，并使世界陷入上世紀(jì)30年代大蕭條時(shí)期的經(jīng)濟(jì)崩潰的邊緣。
資產(chǎn)管理公司Incrementum AG的基金經(jīng)理Peter Stoeferle表示，從風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的角度來(lái)看，黃金看起來(lái)極具吸引力。“我認(rèn)為今年黃金已經(jīng)觸及低點(diǎn)。”
Stoeferle補(bǔ)充說(shuō)，由于貿(mào)易緊張局勢(shì)的加劇，全球經(jīng)濟(jì)的不確定性越來(lái)越大，甚至可能迫使美聯(lián)儲(chǔ)改變方向，放松貨幣政策。
非農(nóng)數(shù)據(jù)關(guān)注五大焦點(diǎn) 金銀等待數(shù)據(jù)指引
北京時(shí)間7月6日（周五）20:30，美國(guó)將公布6月非農(nóng)報(bào)告，市場(chǎng)正迫切找尋支撐9月加息的數(shù)據(jù)信號(hào)，并依此決定美指高位橫盤(pán)后的方向選擇。在同一時(shí)間，美國(guó)、加拿大貿(mào)易帳、加拿大失業(yè)率等逾20個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)將集中爆破，疊加之前美國(guó)因獨(dú)立日休市而交投清淡，資金蓄力充足，料行情波動(dòng)加大。此前5月的非農(nóng)數(shù)據(jù)失業(yè)率、薪資增速、就業(yè)人數(shù)變動(dòng)都出乎意料好于預(yù)期，不過(guò)僅短線(xiàn)利好美指，盤(pán)面呈現(xiàn)沖高回落的走勢(shì)，直到6月中旬美聯(lián)儲(chǔ)和歐銀利率決議后才真正飆漲。
由于A(yíng)DP數(shù)據(jù)和6月ISM非制造業(yè)PMI和本次非農(nóng)公布時(shí)間僅差一天，而兩者數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)方向可能相悖（5月ADP數(shù)據(jù)不佳，但非農(nóng)意外給力），交易員調(diào)整頭寸時(shí)間縮短可能上演過(guò)山車(chē)行情。另外，早些時(shí)候公布的6月貨幣政策紀(jì)要也可能搶鏡非農(nóng)。
美國(guó)勞工部將于周五公布非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。接受《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，6月份新增19.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，失業(yè)率保持在3.8%，為2000年4月以來(lái)最低水平。
本次非農(nóng)美國(guó)與多國(guó)關(guān)稅攤牌后非農(nóng)首秀，投資者可以關(guān)注其中的五大看點(diǎn)。而有指
本次非農(nóng)對(duì)美元及黃金白銀走勢(shì)影響眾大，本次就業(yè)報(bào)告五大看點(diǎn)：
①特朗普是否會(huì)發(fā)表推文談?wù)摼蜆I(yè)報(bào)告？
上個(gè)月，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)打破了白宮幾十年來(lái)的慣例，在5月份就業(yè)報(bào)告發(fā)布前約一個(gè)小時(shí)發(fā)布了推文，談?wù)?月份就業(yè)情況。鑒于特朗普通常會(huì)提前一天得到就業(yè)報(bào)告的消息，他的樂(lè)觀(guān)評(píng)論促使債券收益率和美元上漲。
這一次，投資者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家將密切關(guān)注特朗普是否會(huì)在周四和周五上午發(fā)布相關(guān)推文，因?yàn)樗钥赡芴崆耙惶鞆念檰?wèn)獲悉就業(yè)報(bào)告的情況。
白宮經(jīng)濟(jì)學(xué)家Kevin Hassett在6月中旬表示，要避免每次數(shù)據(jù)前都發(fā)布推文的做法，一旦成為慣例，如果偶爾沒(méi)有推文，市場(chǎng)會(huì)不會(huì)以為數(shù)據(jù)令人失望？”
②就業(yè)崗位持續(xù)增長(zhǎng)
留意就業(yè)崗位是否如預(yù)期一樣連續(xù)第93個(gè)月增長(zhǎng)。到目前為止，就業(yè)崗位的增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)已達(dá)紀(jì)錄水平。今年以來(lái)，美國(guó)平均每個(gè)月新增崗位20.7萬(wàn)個(gè)，高于去年的18.2萬(wàn)個(gè)。隨著可用勞動(dòng)力減少，招聘活動(dòng)理論上應(yīng)該開(kāi)始放緩，但今年還沒(méi)有看到這方面的證據(jù)。
③1969年以來(lái)最好的一個(gè)夏天？
如果6月份失業(yè)率連續(xù)第三個(gè)月下降，將創(chuàng)1969年12月以來(lái)的最低水平。不過(guò)，請(qǐng)記住上個(gè)月失業(yè)率之所以下降，部分原因是新增求職者相對(duì)較少。失業(yè)率處于低位，薪酬顯示出一定的增長(zhǎng)跡象，這些因素應(yīng)會(huì)使求職者不再觀(guān)望，可能使失業(yè)率持穩(wěn)甚至上升。
④薪酬增幅
緊俏的就業(yè)市場(chǎng)應(yīng)會(huì)令雇主加薪以吸引勞動(dòng)力的壓力增大。不過(guò)，薪酬增幅保持低迷。5月份平均時(shí)薪同比上升2.7%，為1月份以來(lái)最大同比增幅。然而，自2009年以來(lái)薪酬同比增幅仍未突破過(guò)3%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)周五公布的就業(yè)報(bào)告不會(huì)顯示情況有所改變。
⑤趨平的勞動(dòng)參與率
盡管失業(yè)率不斷下降，但近年來(lái)美國(guó)勞動(dòng)參與率一直保持在63%或更低的水平。這可能是因?yàn)閶雰撼币淮木蜆I(yè)決定與招聘職位數(shù)并無(wú)密切關(guān)系。25-54歲人口的勞動(dòng)參與率小幅上升。不過(guò)，55歲以上人口的勞動(dòng)參與率在2013年觸及50年高點(diǎn)后已趨于穩(wěn)定。這是一個(gè)潛在的令人擔(dān)憂(yōu)的問(wèn)題，因?yàn)檫@意味著持續(xù)的經(jīng)濟(jì)改善不太可能吸引這些年齡較大的成年人重返就業(yè)市場(chǎng)，這部分人口有很大比例持觀(guān)望態(tài)度。
黃金白銀區(qū)間震蕩明確 非農(nóng)破位前仍高拋低吸
黃金分析：非農(nóng)前黃金走勢(shì)區(qū)間很明確，就在1251-1261之間。從大周期來(lái)看，現(xiàn)在周線(xiàn)在1236附近有明顯支撐，日線(xiàn)這周的反彈，觸及1261位置，這個(gè)位置很關(guān)鍵，因?yàn)橥黄?261，意味著黃金的反彈還要繼續(xù)，若是壓制在此，黃金或?qū)⒃俅未_認(rèn)底部1236支撐。
從日線(xiàn)KD指標(biāo)看，黃金在1261受阻回落的概率稍大，晚間若數(shù)據(jù)利多，建議黃金不破1261做空，若是直接突破就放棄，同時(shí)收線(xiàn)站穩(wěn)之后，回撤可跟進(jìn)做單，若數(shù)據(jù)利空，未破1251支撐，可做多繼續(xù)看反彈，則晚上震蕩概率較大，若跌破1251，則反彈做空，看日線(xiàn)的繼續(xù)回落。白銀分析：白銀走勢(shì)波幅更小，區(qū)間在16-16.1之間，此時(shí)的白銀日線(xiàn)形態(tài)近似黃金，白銀的操作建議可按區(qū)間同步參照黃金。
今日美盤(pán)重點(diǎn)關(guān)注：
20:30 美國(guó)6月失業(yè)率、美國(guó)6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、美國(guó)5月貿(mào)易帳
22:30 美國(guó)至6月29日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
次日01:00 美國(guó)至7月6日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
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