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伊朗地緣局勢惡化刺激避險提振金銀

時間:2018-01-03 12:00:41 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

進入到2018年，美元卻仍然深陷跌勢無法動彈，因美國稅改利好出盡等利空因素發酵，且投資者預期美聯儲和其他央行之間的分歧將逐漸減少，資金回流歐元、英鎊等非美貨幣。此外，伊朗的局勢動蕩以及美國的煽風點火，亦促使市場避險情緒升溫。美股小幅上揚，假期歸來買盤活躍；美債收益率橫盤震蕩。美元指數跌跌不休，幾經掙扎后終究還是跌破92水平支撐，金銀持續飆漲，相繼攻克重要整數關口，氣勢如虹。原油方面，油價震蕩持穩，仍然盤踞60美元整數關口上方，由于伊朗動蕩不斷加劇，以及全球石油生產國的持續減產，油價維持在2015年年中高位附近整理，自2014年1月以來，美布兩油首次同時突破60美元/桶。假期暫告一段落，市場交投重新活躍，而重磅非農報告的適時公布，很有可能會打響新年行情的頭炮。數據方面，在美國，預計ISM制造業PMI大致持平而非制造業PMI則小幅造好，營建支出差強人意，ADP就業人數略降而初請略增，貿易逆差輕微收窄，非農就業人口差強人意，失業率大致持平，工資增速略增，耐用品訂單趨穩，工廠訂單止跌回升。預計加拿大失業率小幅增加，PMI向好。在歐洲，預計歐元區服務業PMI持平，CPI與PPI均輕微下滑；德國實際零售銷售止跌回升；法國CPI大致持平；英國服務業PMI稍微走好，房價指數小幅走高。在亞太區，預計中國財新服務業PMI稍微走低。

美聯儲議息紀要即將發布，敬請留意，而日內關注消息面對美元走勢的影響，以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧，從CME監察可見2018年1月加息機會為0%，3月加息的機會為62%，6月見88%，若加息機會上升短線利淡金銀，反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩走平，金銀料呈區間盤整。全球最大的白銀ETF持倉近期屢見大幅減持，美聯儲年底加息以及稅改通過的預期已經一一兌現，假期市場交投清淡，資金降低倉位避險。消息面多空交織，銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。

今日迎來了美聯儲12月貨幣政策會議紀要，我們來看主要看點:①對經濟前景的理解：美聯儲的經濟預測概述中，12月對2018年GDP增長的預期要快于9月時候的預期，這反映出了稅改的影響。②通脹仍然是最大的問題：美聯儲最近三次會議的紀要非常引人關注，顯示出其對通脹的信心正在逐漸降低，美聯儲溫和下調了對通脹的預期，不過稅改可能會對通脹的下跌有抵消作用。會議紀要是投資者了解美聯儲是否對通脹預期信心下降、下降多少的關鍵所在。③稅改：美聯儲的經濟前景預測概述中對2018年GDP增長的預測中位值明顯上調，2019和2020年也有一定程度的上調，但低于2018年。美聯儲認為稅改對經濟的提振是短期內需求端的刺激，而非能長久推動GDP增長的長期供應端穩定。耶倫此前表示，在9月的經濟預測中，已經將部分刺激措施計算在內，12月的預期已經基本囊括稅改的一系列因素。這也可以看出，美聯儲對這一輪的經濟預測調整已經差不多了。④對2018年加息的預期：瑞銀此前預計，2018年美聯儲加息可能只有兩次，尤其是如果美聯儲沒有在3月份加息的話。這個預期主要是基于通脹仍然低迷，美聯儲也希望在加息之前，通脹數據能有決定性的提升。如果有關2018年究竟加息幾次一直存在爭議，或者通脹一直維持在低位引發顯著的擔憂，那么上述觀點就會得到支撐。

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