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美聯儲9月按兵不動 黃金多頭長驅直入
時間:2016-09-22 08:47:17 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
現貨黃金周三大漲超20美元，創兩周新高，美元指數跌破96關口再顯頹勢，美聯儲9月如期按兵不動。4小時圖看，金價強勢上攻逼近1340，短線或仍有上漲動能，但已經觸及近期日線級別的盤整中樞1340附近，暗示上方阻力也在增大。
現貨黃金周三（9月21日）亞市早盤開于1314.95美元/盎司，最低下探1310.05美元/盎司，最高上漲至1336.82美元/盎司，收于1336.45美元/盎司，上漲21.95美元，漲幅1.67%。
周三，受益于美聯儲不加息，美股美債齊漲，納指創收盤紀錄新高，道指漲幅逾160點，油價受EIA數據利好上漲，美油收漲逾3%，布油突破47美元關口。
周四凌晨兩點的9月FOMC聲明顯示，美聯儲如期按兵不動，維持聯邦基金利率在0.25%~0.5%不變。美聯儲稱，年內加息概率增加，點陣圖顯示年內或加息一次。
美聯儲官員對經濟的描述比較樂觀，稱經濟在近期更快地溫和增長。不過數據喜憂參半。8月工業產出和零售數據下滑，反映制造類商品和消費者需求疲軟。家庭支出在持續走強，但企業固定投資仍然疲軟。美聯儲預計勞動力市場將進一步改善，對風險因素的擔憂在變小。
法興指出，本周美聯儲會后聲明稱“經濟前景近期的風險顯得大致平衡”，上次會后聲明說這類風險已減少，另外這次新增一句話，說加息一次的可能性增加，現在應等待更多證據出現，這顯然意味著聯儲朝12月加息靠近，加息即將到來。
本次會議上有三名委員投反對票，認為9月應加息。分別是堪薩斯聯儲主席Esther George、克里夫蘭聯儲主席Loretta Mester、波士頓聯儲主席Eric Rosengren，其中Rosengren此前是最為鴿派的聯儲主席之一。投反對票的官員人數創下2014年12月會議以來最多，表明美聯儲內部對加息分歧非常大。
耶倫在發布會中表示，只要就業持續好轉，又沒有重大風險，預計今年將加息一次。耶倫還稱，聯儲決策不受政治影響，11月大選前夕并非不可能加息。
本次美聯儲利率決議結果，讓很多預計將加息的投資者感到困惑。債券之王格羅斯在接受媒體采訪時表示，“我真的無語了，”“聯儲主席耶倫和副主席費希爾之前鷹派言論甚至稱2016年會進行兩次加息，但現在他們選擇推遲了一次本能使短期利率正常化的加息。”
美聯儲在2008年底將利率降至近0水平，此后維持了大約7年的超低利率。去年12月，美聯儲上調聯邦基金利率25個基點，官員們表示今年將繼續加息，預計會有四次加息。此前8月，耶倫在Jackson Hole央行大會講話一度令加息可能性增加。然而今年至今仍未加息。
昨日，日本央行在議息會議上決定將之前的“負利率配合QEE”操作框架調整為“配合收益率曲線管理的QQE”，將持續購買10年期國債，直至收益率保持在0附近。黑田東彥稱，如有必要將毫不猶豫加碼寬松，措施包括降低目標收益率以及資產購買，深化負利率也是選項之一。分析認為，日本央行此舉為未來加碼寬松和降低購債規模兩條路徑埋下伏筆。短期穩定了股票市場和債券市場。
截至9月21日，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日增加5.64噸，為944.39噸。
Old Mutual Global基金商品主管Diego Parrilla認為，由于全球央行采取無節制的低利率甚至負利率政策，以及大規模債券購買行為，使得政府債券定價扭曲，投資者受利益驅動不斷加杠桿，制造了更大的泡沫，這可能是史上持續時間最長的泡沫。
Parrilla表示，未來五年，從債券到信貸和股票市場的泡沫都將破裂，這將迫使投資者沖向黃金市場尋求避險，金價將再創歷史新高。黃金長期大牛市才剛剛開始。
43歲的Parrilla此前效力于高盛和美銀美林，擁有超過20年的貴金屬投資經驗。
利好因素：
1.美聯儲周三（9月21日）宣布維持聯邦隔夜基金利率上限0.5%及下限0.25%不變，并表示將等候更多數據出現后才考慮加息決定。FOMCA在聲明中表示，盡管就業增長穩固，家庭支出增速強勁，但商業固定資產投資保持疲軟，基于市場的通脹指標保持低位，預計經濟只能保證漸進式加息。
2.美國商務部(DOC)周二(9月20日)公布，美國8月新屋開工總數下降幅度大于預期，連續兩個月增加后8月迎來大體下滑，不過住房需求依舊完好。詳細數據顯示，美國8月新屋開工年化月率下降5.8%，經季節性調整后年率為114.2萬戶，預估為119萬戶，7月經修正后被輕微上調至121.2萬戶，前值為121.1萬戶。
3.世界最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日增加5.64噸，當前持倉量為944.39噸
利空因素：
1.紅皮書研究機構(Redbook Research)周二(9月20日)公布的報告顯示，9月17日當周美國連鎖店銷售年率增長0.2%，之前一周為增長0.4%。更多數據顯示，9月17日當周美國紅皮書商業零售銷售月率下降0.5%，之前一周為下降0.3%。
2.美國全國住房營建商協會(National Association of Home Builders)周一(9月19日)公布數據顯示，美國9月NAHB房屋市場指數高于預期。數據顯示，美國9月NAHB/富國房屋市場指數為65，分析師的預估值為60，8月修正后為59。
3.美聯儲12月加息概率增加。
后市展望
1.Old Mutual Global基金商品主管Diego Parrilla認為，由于全球央行采取無節制的低利率甚至負利率政策，以及大規模債券購買行為，使得政府債券定價扭曲，投資者受利益驅動不斷加杠桿，制造了更大的泡沫，這可能是史上持續時間最長的泡沫。
Parrilla表示，未來五年，從債券到信貸和股票市場的泡沫都將破裂，這將迫使投資者沖向黃金市場尋求避險，金價將再創歷史新高。黃金長期大牛市才剛剛開始。
2.Pantheon Macroeconomics經濟學家Ian Shepherdson在報告中寫道，FOMC的聲明“鷹派得毫不含糊”，基本情形下次預計加息時點仍然在12月份，考慮到今天的聲明措辭，很難排除在11月2號加息的可能性。
3.盛寶銀行貨幣分析師John J. Hardy表示，FOMC9月聲明沒有發生很大改變，但點陣圖強烈暗示美聯儲或在12月加息；投資者和交易員認為，美聯儲對經濟指標的長期預期“稍顯鴿派”，這或許是金融穩定和政治風險又一次打敗了美聯儲。
4.摩根大通經濟學家Feroli報告稱，預計美聯儲12月加息一次，明年加息兩次；點陣圖基本符合預期，三位委員認為今年不加息，6月時是這一數字是零。
5.“債王”格羅斯表示，已放棄預測美聯儲加息時機。美聯儲加息時機更大程度上取決于市場，而不是經濟數據。美聯儲給出了許多令人困惑的措辭。短期內不要與央行對抗，建議買入AAA級政府債券。
6.ING首席經濟學家Rob Carnell在周三（9月21日）表示，在今日美聯儲公開市場委員會FOMC會議結束之后，12月加息的可能性非常大。他認為，美國大選已經導致加息推遲的可能性。
7.資訊網站Economies.com在周三（9月21日）發布的報告中稱，黃金自早盤以來上漲，緊靠上漲趨勢線，這支持了我們認為有效上漲的觀點，金價打開上探1347.80的水平，若上破此位將邁向1375.00的目標位。
周四重點關注：
20:30 美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(至0917)
22:00 美國8月NAR季調后成屋銷售
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