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美元多頭成救星周五非農(nóng)蒙陰影

時間:2016-05-06 09:29:42 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

美元多頭真要好好感謝本周如“救星”般出現(xiàn)的美聯(lián)儲官員鷹派言論，在市場對于美聯(lián)儲6月加息幾乎不抱希望之際，這些官員的講話又重燃加息預(yù)期，這推動美元指數(shù)周四連續(xù)第三天攀升，創(chuàng)去年11月份以來最大三天漲幅，同時美元指數(shù)也觸及一周高位。目前金融市場將目光集中在周五稍晚的非農(nóng)就業(yè)報告上，市場樂觀地預(yù)期非農(nóng)增幅將繼續(xù)達到或者超過20萬，但本周包括小非農(nóng)ADP、初請失業(yè)金等前瞻指標(biāo)表明并不佳，這也為周五非農(nóng)蒙上一層陰影。

圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)表示，勞動力市場看起來強勁，他對美國經(jīng)濟是否支持在6月14-15日的FOMC會議上加息持開放態(tài)度。舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)聲稱，今年加息2-3次似乎是合理的。4月美國非農(nóng)就業(yè)崗位增加20.2萬，3月增加21.5萬，4月失業(yè)率預(yù)計保持在5.0%。4月非農(nóng)報告定于北京時間周五(5月6日)20:30出爐。周四紐約尾盤，ICE美元指數(shù)上升0.65%，報93.78。因美聯(lián)儲(FED)年內(nèi)加息概率回升至50%上方，美元自4月末以來早已開始走高，有望終結(jié)連續(xù)三個月的下滑態(tài)勢。衡量美元兌十大主要對手貨幣表現(xiàn)的彭博美元即期匯率指數(shù)(Bloomberg Dollar Spot Index)上漲0.4%；連續(xù)三日上漲是去年11月6日以來最大三天漲幅。

受壓于美元在周五發(fā)布美國就業(yè)報告前走強，金價周四轉(zhuǎn)跌，連續(xù)第四日下挫。周四紐約尾盤，現(xiàn)貨金下跌0.5%，報1,272.23美元/盎司。金價在周一曾經(jīng)觸及1,303.6美元/盎司的15個月高位。分析師稱：“周五的非農(nóng)報告仍是焦點，就業(yè)崗位強勁增長將令美元漲勢持續(xù)，但如果報告有任何轉(zhuǎn)疲的跡象，且又沒有任何利好的解釋，如就業(yè)市場供應(yīng)收緊等，對金市而言將非常利多。”

作為日成交量5.3萬億美元的外匯市場上最大的交易機構(gòu)，花旗集團(Citigroup Inc.)認(rèn)為，美元的“最后審判日”正在臨近。接受采訪時說道：“對于他們是否真的認(rèn)為6月份有可能加息，這可能是美聯(lián)儲的‘審判日’；這讓美元非常敏感。”除了就業(yè)崗位增幅和失業(yè)率，投資者也需要關(guān)注薪資數(shù)據(jù)。美國月度就業(yè)崗位穩(wěn)步增加尚未帶動薪資加快增長，這仍讓美聯(lián)儲頭疼。由于缺乏薪資加快增長，又加上全球需求疲弱，美聯(lián)儲政策制定者可能在6月也維持利率不變，這會重燃對美元下滑的押注。

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)美國經(jīng)濟學(xué)家Alexander Lin和外匯策略師Ian Gordon周三發(fā)布報告稱：“再次受服務(wù)業(yè)企業(yè)驅(qū)動，美國4月非農(nóng)就業(yè)崗位料較為穩(wěn)健地增加20萬。其中，政府部門招聘可能貢獻5000個，相比3月增加2萬要遜色不少。我們有關(guān)非農(nóng)就業(yè)的展望從初請失業(yè)金人數(shù)下滑及諮商會(Conference Board)就業(yè)市場指標(biāo)改善中獲得支持。在2月和3月明顯下滑之后，制造業(yè)就業(yè)可能出現(xiàn)改觀，但最初的幾份制造業(yè)調(diào)查報告喜憂參半。新屋開工近期放緩，這可能導(dǎo)致營建業(yè)招聘速度放緩。我們同時預(yù)計采礦業(yè)就業(yè)繼續(xù)萎縮。”

報告并顯示：“我們預(yù)計，假定勞動參與率持穩(wěn)，失業(yè)率將維持在5.0%。然而，根據(jù)近期的趨勢，參與率存在上升的風(fēng)險，這可能推高失業(yè)率。自去年9月以來，勞動參與率呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇態(tài)勢，已經(jīng)從62.4%回升至63%。強勁的就業(yè)市場已經(jīng)吸引許多工人回到就業(yè)市場，而這種趨勢很可能在近期延續(xù)。不過，勞動力供應(yīng)增加同時也意味著薪資壓力上升會被推遲：我們預(yù)計平均小時薪資月率僅上升0.2%。這將令年增幅維持在2.3%，不過升幅仍高于本輪周期稍早時的2%水平。平均每周工時應(yīng)該會從34.4小幅攀升至34.5。”

據(jù)周四公布的兩份報告稱，前瞻指標(biāo)--美國4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)竟然同時爆出“罕見”利空，再加上4月小非農(nóng)--ADP就業(yè)人數(shù)增幅驟降至三年新低，美國4月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)或許不會如市場預(yù)期般那么樂觀。周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)飆升至6.5141萬，為三個月以來最高水平。數(shù)據(jù)出爐之后，就業(yè)數(shù)據(jù)公司挑戰(zhàn)者總裁稱，此次裁員人數(shù)大幅增加，在經(jīng)濟如此強勁的情況下大幅裁員確實挺罕見。其還指出，此次裁員人數(shù)主要集中在科技行業(yè)，但總體就業(yè)表現(xiàn)依舊良好，因美國經(jīng)濟仍處于穩(wěn)步復(fù)蘇階段。美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月30日當(dāng)周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù)增加1.7萬至27.4萬，且創(chuàng)下五周以來新高。初請報告可能暗示，美國經(jīng)濟復(fù)蘇中表現(xiàn)最強勁的就業(yè)市場可能正在溫和改善。與此同時，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)的增長幅度，也是2015年1月以來最大增幅。數(shù)據(jù)處理公司ADP周三公布的數(shù)據(jù)顯示，素有“小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)報告顯示，美國4月ADP就業(yè)人數(shù)僅僅增加15.6萬人，遠不及預(yù)期增加19.5萬人，且創(chuàng)下2013年4月以來新低。

報告顯示，美國4月非農(nóng)數(shù)據(jù)特別重要。因為這一數(shù)據(jù)會提供以下信息：1.美國就業(yè)市場是否躲過了一季度金融環(huán)境趨緊的影響。2.勞動力市場的投入情況是機械設(shè)備的實物投資持續(xù)減弱還是法人營收下降。3.一季度兼職數(shù)據(jù)的下滑是否是就業(yè)市場的一個先行指標(biāo)。在4月ADP數(shù)據(jù)公布后，市場認(rèn)為4月非農(nóng)區(qū)間在16-35萬人。本行的預(yù)期是17.5萬人。德意志銀行指出，如果數(shù)據(jù)高于20萬，則美元會溫和走高。此前美元的跌勢也將被證明過度了。投資者會傾向于重建美元兌商品貨幣多頭，特別是美元兌澳元(估值因素)，美元兌加元(美聯(lián)儲政策敏感性)。相反，如果數(shù)據(jù)在10-12.5萬人這一表現(xiàn)較差的區(qū)間。則將嚴(yán)重影響到市場對美聯(lián)儲在大選前的升息預(yù)期。投資者將增持美元空頭，特別是美元/日元空頭。不及是因為美國本身的問題，也出于對全球經(jīng)濟增長的擔(dān)憂。如果數(shù)據(jù)不及10萬人，則美元可能只兌日元、瑞郎和歐元下跌。因為全球經(jīng)濟衰退的恐慌擔(dān)憂會令商品貨幣和新興市場貨幣都兌美元下跌。市場的焦點將不再是貨幣政策問題。

美銀美林報告則顯示：“我們建議在非農(nóng)出爐前戰(zhàn)術(shù)性做多美元。我們預(yù)計薪資月率上升0.2%，令年增幅穩(wěn)定在2.3%。穩(wěn)定并不是很令人興奮的消息，但總比減速要好，加之薪資趨勢普遍改善，這應(yīng)足以令美聯(lián)儲處于6月加息的軌道上。相比市場有關(guān)美聯(lián)儲6月加息的概率僅為36%，這應(yīng)會令美元受到支撐。此外，根據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)，對沖基金自2014年5月以來首次凈做空美元。盡管我們需要看到美聯(lián)儲措辭出現(xiàn)更加明顯的轉(zhuǎn)變以令美元顯著反彈，但美元仍有戰(zhàn)術(shù)性反彈的空間。我們的量化和技術(shù)分析同樣表明近期美元存在反彈空間。”

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