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6月16日白銀投資見(jiàn)聞

時(shí)間:2014-06-16 09:15:29 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

亞洲

2014年1~5月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)17.2%。

1-5月FAI累計(jì)同比進(jìn)一步下降，但5月單月FAI同比較4月小幅反彈。基建投資的進(jìn)一步提速對(duì)沖了放緩的制造業(yè)和地產(chǎn)投資，地產(chǎn)投資增速仍然面臨進(jìn)一步下滑，后期基建投資需要進(jìn)一步提速才能將投資增速維持在目前的水平。消費(fèi)增速明顯反彈，但數(shù)據(jù)的反彈完全來(lái)自于通脹，實(shí)際消費(fèi)同比增長(zhǎng)10.7%，略低于上月，接下來(lái)數(shù)月通脹水平估計(jì)將走低，名義消費(fèi)的反彈難以持續(xù)。主要工業(yè)產(chǎn)品中的發(fā)電量、粗鋼產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量增速的硬指標(biāo)均處于低位，經(jīng)濟(jì)仍然處于弱勢(shì)，信貸和財(cái)政的發(fā)力出現(xiàn)在5月末，能大致將經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定在當(dāng)前水平，需要關(guān)注7月中旬政治局總結(jié)上半年工作和部署下半年工作時(shí)候是否對(duì)于“穩(wěn)增長(zhǎng)”有更突出的提法。

地方自發(fā)自還債券試點(diǎn)正加快推進(jìn)，地方政府評(píng)級(jí)機(jī)制出臺(tái)，信用將分三等九級(jí)。

國(guó)企改革方案有望9月后公布，真正推進(jìn)及試點(diǎn)工作的展開(kāi)或?qū)拿髂觊_(kāi)始。

京津冀一體化預(yù)計(jì)月底出方案，環(huán)保交通將先行。

部署對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生政策措施落實(shí)情況開(kāi)展全面督察，強(qiáng)調(diào)落實(shí)此前陸續(xù)推出的多項(xiàng)旨在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的政策措施，政府托底經(jīng)濟(jì)的政策態(tài)度進(jìn)一步明朗，對(duì)于A股市場(chǎng)而言，貨幣財(cái)政雙寬松的組合是市場(chǎng)企穩(wěn)反彈的重要保障。市場(chǎng)熱點(diǎn)在政策措施的引導(dǎo)下輪換，成長(zhǎng)股的持續(xù)反彈開(kāi)始凝聚起更多的市場(chǎng)人氣，A股市場(chǎng)反彈的趨勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明確。

奧巴馬：不向伊拉克派兵，其它方案在考慮；伊政府給出政治方案確保與美合作后，才會(huì)采取軍事援助。

伊拉克對(duì)原油市場(chǎng)的影響仍在繼續(xù)，只是對(duì)于地緣政治因素，觀察好于分析。而從基本面來(lái)看，6-8月美國(guó)煉廠開(kāi)工率季節(jié)性上升，在這個(gè)階段WTI價(jià)格本就偏強(qiáng)。今年油價(jià)所處于的基本面和地緣政治環(huán)境類(lèi)似去年同期（開(kāi)工率超季節(jié)性疊加敘利亞問(wèn)題）。不排除后期WTI價(jià)格觸碰去年112美元/桶的高點(diǎn)。而由于Brent-WTI之間有管道價(jià)差限制，如果WTI繼續(xù)上行，Brent價(jià)格可能通過(guò)價(jià)差的影響，被擠到115美元/桶以上的位置。

伊拉克政府軍稱已重獲主動(dòng)權(quán)，美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)已下令航母進(jìn)入波斯灣。

伊拉克政府軍對(duì)抗；遜尼派攻向巴格達(dá)速度變緩，但周日再占據(jù)伊北部城市。

美國(guó)計(jì)劃就伊拉克問(wèn)題與伊朗談判，標(biāo)志著美國(guó)和伊朗關(guān)系向好處發(fā)展。

日本央行維持利率和貨幣政策不變，6個(gè)月內(nèi)首次上調(diào)海外經(jīng)濟(jì)預(yù)期。

美國(guó)

美國(guó)6月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)意外下滑至三個(gè)月新低，1年期通脹預(yù)期創(chuàng)年內(nèi)新低。

本周的FOMC會(huì)議會(huì)是一個(gè)比較敏感的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一方面我們看到近期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開(kāi)始重新變得糾結(jié)，上周美國(guó)經(jīng)濟(jì)驚喜指數(shù)延續(xù)了5月下旬以來(lái)不斷回落的趨勢(shì)，這意味著短期而言美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)能在不斷放緩，這也解釋了為什么6月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)意外下滑。但另一方面，雖然長(zhǎng)端和短端的通脹預(yù)期都處于低位，但過(guò)去幾個(gè)月畢竟也有過(guò)幾個(gè)超預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)，如果本次FOMC會(huì)議不對(duì)此做出任何回應(yīng)，下一次有記者招待會(huì)的FOMC會(huì)議就要等到9月。我們預(yù)期本次FOMC會(huì)議會(huì)有更為清晰的措辭引導(dǎo)用以承認(rèn)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，因此后期加息預(yù)期會(huì)略微有所升溫，金融市場(chǎng)的波動(dòng)性也會(huì)結(jié)束過(guò)去不斷走低的趨勢(shì)。

美國(guó)5月PPI環(huán)比降0.2%，預(yù)期為環(huán)比漲0.1%；低通脹施壓美聯(lián)儲(chǔ)。

歐洲

德國(guó)5月CPI終值同比增0.9%，環(huán)比降0.1%，均與預(yù)期和初值持平。

德國(guó)5月CPI創(chuàng)下2010年2月以來(lái)的新低。其中最重要的因素是核心通脹中的服務(wù)價(jià)格指數(shù)大幅下降。此外，食品煙酒價(jià)格也有走軟，能源較上月則有所改善。盡管歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇依然是脆弱的，但出現(xiàn)通縮的概率不大。一方面，制造業(yè)、就業(yè)等部門(mén)的改善對(duì)于核心通脹有一定支撐；另一方面，而伊拉克局勢(shì)推升原油價(jià)格，又導(dǎo)致能源CPI的上行風(fēng)險(xiǎn)。

歐央行執(zhí)委Coeure：目前歐元區(qū)沒(méi)有陷入通縮，故不需要QE；上周推出的刺激可以應(yīng)對(duì)低通脹。

俄烏天然氣談判周末加時(shí)，烏克蘭做斷氣準(zhǔn)備。

烏克蘭局勢(shì)再起風(fēng)波，烏一軍方運(yùn)輸機(jī)被擊落致49人死亡，烏總統(tǒng)呼吁對(duì)俄新制裁。

羅馬尼亞和斯洛伐克等東歐領(lǐng)導(dǎo)人呼吁，歐盟應(yīng)團(tuán)結(jié)起來(lái)對(duì)抗俄羅斯擴(kuò)張。

全球金融市場(chǎng)回顧：

標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲0.30%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.25%。

德國(guó)DAX指數(shù)跌0.26%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.95%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%。

美國(guó)10年期國(guó)債收益率上行1.8個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.604%。

8月份交割的紐約黃金期貨微漲，收1273.7美元/盎司；投機(jī)者持有的黃金期貨凈多頭三周來(lái)首次增加。

7月份交割的WTI輕質(zhì)原油期貨價(jià)格報(bào)收于每桶106.91美元，上漲0.36%，創(chuàng)去年9月來(lái)最高。

人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2107，上漲0.13%，上日收?qǐng)?bào)6.2185；人民幣單周漲幅創(chuàng)兩年半新高。

波羅的海干散貨指數(shù)連連暴跌，鐵礦石創(chuàng)21個(gè)月新低。

上周五標(biāo)普500指數(shù)小幅上漲0.31%，納指下上漲0.30%，。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值81.2大幅低于預(yù)期，同時(shí)PPI也意外下跌，同時(shí)伊拉克局勢(shì)的緊張也增加了美股走勢(shì)的不確定性。從上周全周來(lái)看，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.68%，納指下跌0.25%，板塊方面，表現(xiàn)最好的是半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備板塊與能源板塊，表現(xiàn)最差的是食品和必需品零售板塊與汽車(chē)和零部件板塊，表現(xiàn)最好與最差的板塊之間收益相差超過(guò)6%，但并沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的板塊屬性特征。我們認(rèn)為隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)改善，依然看好美股中期走強(qiáng)，同時(shí)認(rèn)為周期性板塊表現(xiàn)會(huì)好于防御性板塊。

周五滬深兩市平開(kāi)高走，成交量明顯放大，各個(gè)板塊普漲，創(chuàng)業(yè)板主題概念漲多跌少，熱點(diǎn)繼續(xù)輪動(dòng)。截至收盤(pán)滬指報(bào)2071點(diǎn)，漲0.93%，成交825億；深成指報(bào)7401點(diǎn)，漲1.39%，成交1109億；創(chuàng)業(yè)板報(bào)1383點(diǎn)，漲1.39%，成交319億。板塊方面汽車(chē)、電子、銀行漲幅居前，3D打印、鋰電池概念領(lǐng)漲，周內(nèi)熱門(mén)的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、新疆、自貿(mào)區(qū)和網(wǎng)絡(luò)彩票指數(shù)回落。

本周四公布的信貸和貨幣M2增速均超預(yù)期，加上本周央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放1040億，貨幣政策寬松預(yù)期是推動(dòng)市場(chǎng)走高的主要因素之一，本周滬指大漲2%。創(chuàng)業(yè)板熱點(diǎn)輪換，成交放量，各類(lèi)政策和主題熱點(diǎn)頻出，引導(dǎo)市場(chǎng)人氣逐步恢復(fù)，一周創(chuàng)業(yè)板大漲了2.39%。政策層面預(yù)計(jì)仍將給市場(chǎng)助力，如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步利好，將推動(dòng)兩市繼續(xù)向前。

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