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(11月1日)期貨速評 金銀需關注美聯儲利率決議及非農就業數據
時間:2021-11-01 20:52:26 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(11月1日)期貨速評 金銀需關注美聯儲利率決議及非農就業數據
宏觀股指：隨著年底財政支出力度逐漸加大，11月銀行體系流動性可能得到財政資金投放的支持，同時預計央行將綜合運用多種貨幣政策工具，滿足金融機構資金需求，保持流動性合理寬裕，四季度仍有上漲機會。不過短期來看，制造業PMI在榮枯線以下繼續回落，表明經濟下行壓力仍大，或呈現震蕩偏弱格局。金銀：上周五美國公布9月PCE物價指數，創下多年新高，引發市場對美聯儲將采取強硬貨幣政策以遏制物價飆升的擔憂，美元拉升，貴金屬承壓。本周關注10月非農就業數據，以及周四凌晨美聯儲公布利率決議，市場普遍認為美聯儲極大可能宣布縮減購債規模，縮減QE預期籠罩下，貴金屬或波動加劇。滬銅：國內需求，此前限電限產使得諸如地產、基建等與銅相關度高的板塊出現較差的展望，需求或維系相對羸弱之格局。不過全球銅庫存仍然處于極低水平，銅價或在7萬一線震蕩為主。
能化原油：本周關注OPEC+會議是否提高增產額度，分析師認為，能源結構性緊缺與今年異常天氣導致再生能源發電減少相關，若提高產量可能造成明年過剩，同時需考慮若解除伊朗制裁，將有130萬桶/日左右的供應流入，預計不會輕易提高增產額度。不過假若美伊問題短期無法達成一致，預計將短線利好油價。LPG：當前價格仍有一定利潤，但隨著進口成本大漲，下游深加工利潤倒掛明顯。旺季預期若逐步兌現，盤面或出現反彈。甲醇：煤化工隨著成本端坍塌，產業鏈進入利潤再分配過程，目前MTO利潤修復明顯，一些烯烴工廠已恢復或者計劃恢復當中，而甲醇工廠仍在虧損階段，市場存在修復預期。恐慌情緒一定程度釋放后，甲醇或觸底反彈。
農產品棕櫚油：印尼暫停發放新油棕種植許可證的臨時禁令已經期滿，環保主義者呼吁延長該禁令以保護森林資源，若果真延長將導致棕櫚油價格攀升。拜登近期或將繼續推進綠色能源刺激政策，關注相關政策的落地與否。消費旺季來臨，預計全球維持供應偏緊格局，油脂仍然強勢。生豬：此前因灌腸、臘肉等提前開啟提振，豬價出現季節性消費回暖。不過提前開啟意味著年底需求已被提前釋放，后期或將面臨消費透支帶來的價格風險，生豬產能慣性增長壓力猶存，且每次豬價反彈都會誘發凍品擇機出庫，四季度的消費旺季是凍品出庫的最佳時機，凍品出庫壓力不減，當前仍處于豬周期下行階段的筑底時期。鄭棉：各地限電限產政策有所放松，紡織廠、染廠復工復產比例增加，開機率上調，采購或增加。疊加外盤走勢偏強，總體上新棉成本較高，盤面仍有支撐。
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