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(10月15日)期貨速評 美聯儲縮減購債預期基本消化，利好金銀
時間:2021-10-15 20:44:16 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
(10月15日)期貨速評 美聯儲縮減購債預期基本消化，利好金銀
宏觀股指：本月央行等量續作MLF，中標利率維持不變，使得降準預期再次回落，短期內降準門檻仍高。但是經濟下行較為確定的背景下，貨幣政策有較大的空間保障市場的流動性相對寬裕，同時國內政策有必要激發微觀活力，適當加碼跨周期設計，貨幣政策應適度有效、精準、平衡紓困、促內需與防風險，適度加大微企業、制造業等重要新興領域支持力度。另外，大國雙方交流進一步加深，也有助于提升中國資產對于外資的吸引力。金銀：目前潛在的能源危機風險，使得多數商品由于限產或是成本抬升而出現較大上漲，這同時會提振市場的通脹預期，以及加劇市場對于抗通脹的交易需求，此背景下利好貴金屬價格。美國9月PPI連續10個月上行，創2010年11月以來的最高水平，美國9月零售銷售環比升0.7%，預期降0.2%，超出預期。滬銅：美聯儲縮減購債預期基本消化，拜登簽署短期調高債務上限法案，美元指數弱勢運行，宏觀面對有色金屬的壓制有所緩解，銅價仍有支撐。但近期銅精礦加工費仍在上行，供需趨于寬松格局，同時下游對高價銅的接受程度有限，期貨轉為升水，抑制上行空間，震蕩為主。
黑色雙硅：能源緊張局勢短期恐難緩解，能耗雙控下，雙硅的供給仍受到影響，供需矛盾仍存，價格易漲難跌。但同時面臨政策干擾，預計震蕩偏強為主。雙焦：近期央企保供政策快速落實，但市場煤資源依舊稀缺，焦煤產能難有效增長，而蒙古國疫情形勢嚴峻，中蒙邊境二連浩特口岸無限期關閉，一定程度影響煤炭進口貿易，煤價仍然偏強。當前焦炭價格在歷史高位，整體看，鋼廠焦炭庫存維持在中等偏高水平，供需結構相對寬松，觀望為主。動力煤：全國全方位多舉措增加優質煤炭產能供給，產量及進口量均有所增加，但短期受到安全監管、環保的影響，實際落地規模有限。而終端需求只增不減，疊加電煤長協保供規模巨大，市場煤供應依舊緊缺，港口現貨價格持續推高，期價深貼水。能化原油：國際能源署發布月報，顯示天然氣危機正蔓延至石油市場，未來半年氣油轉換可能增加50萬桶/日的原油需求。預測冬季出現拉尼娜現象的概率高達70~80%，一旦北半球遭遇更寒冷的冬季，則原油替代天然氣需求額外增加，將為油價提供強勁的上行驅動。不過油價仍受到美國與OPEC+的政治博弈干擾。PTA：棉花漲停，消費的替代效應令聚酯鏈漲勢自下而上爆發。但是，除去情緒資、金上的原因，PTA供需面上，部分裝置恢復重啟，供應端增加預期偏大，而下游受政策影響并未有明顯復蘇跡象，基本面仍偏弱。
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