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經濟復蘇引擔憂美油65關口或難守

時間:2021-08-19 06:09:09 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

周三（8月18日）亞洲時段，美國原油價格徘徊在66.60左右。上午公布的API數據顯示原油庫存減少；然而，由于日本新確診病例數量激增，亞洲需求疲軟，以及石油輸出國組織（OPEC）及其盟友認為市場不需要更多原油，周二油價連續第四個交易日下跌。

影響油價利空因素

美國股市周二創下月度最大跌幅。市場擔心，隨著對新冠肺炎采取更多封鎖措施，全球經濟復蘇將失去動力。交易員密切關注美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）在與教育工作者和學生舉行的市政廳會議上的講話。鮑威爾指出，美聯儲的“強大工具”具有局限性，新冠病毒19型可能會持續一段時間。”我們不會回到疫情爆發前的經濟狀況。”美聯儲決策者下周將舉行最重要的年度會議，即杰克遜·霍爾澤（Jackson Holzer）年會。

Oanda Europe高級市場分析師克雷格·厄拉姆（Craig Erlam）表示，“在杰克遜和霍爾澤之前，我們基本上都在等待。”盡管本周公布了大量數據，其中一些數據可能相當重要，但市場上最重要的因素是美聯儲。除非Delta新冠病毒-19嚴重惡化，否則這種情況不太可能改變。

由于價格和成本居高不下，供應持續短缺，美國住宅建筑商信心指數8月份跌至13個月低點。根據全國住宅建筑商協會（NAHB）/富國銀行周二發布的數據，衡量建筑商信心的指數連續第三個月下降，從7月的80降至75，為2020年4月以來的最大降幅。彭博社調查的經濟學家預計中值持平于80。

盡管最近木材等建筑材料價格的下跌對建筑商來說是個好消息，但由于需求強勁和庫存低，一些買家仍然沒有進入市場。NAHB表示，隨著供應鏈約束開始改善，潛在買家在短期內更有可能獲得更多選擇和更低的價格。

NAHB首席經濟學家Robert Dietz在fujitomi securities分析師Toshitaka Tazawa的一份聲明中表示：“我們預計，未來幾個月，生產瓶頸有望緩解，市場應該會恢復到更正常的狀態。”，他說，市場忽視了美國頁巖油產量增加的影響。”美國原油價格支撐在65美元左右。當油價接近這一水平時，投資者傾向于逢低買入，正如我們在周一和上周看到的，”Tazawa說。

7月份美國零售銷售的跌幅超過預期，反映出消費者支出正穩步轉向服務業，隨著通脹上升，消費者可能對價格越來越敏感。美國商務部周二宣布，上個月零售總額下降1.1%，上月數據上調至增長0.7%。彭博社調查的經濟學家預測中值下降0.3%。不包括汽車在內的零售銷售下降0.4%，受汽車和電子商務銷售下降的拖累，零售總收入遠低于預期。餐飲支出增加，但增長率低于前幾個月。

Delta變異病毒的出現對經濟活動構成風險，并可能抑制對旅游、娛樂和其他服務的需求。零售數據顯示，第三季度消費者支出增長放緩。經濟學家預測，本季度支出將以4.5%的年化增長率增長，遠低于一個月前的預計增長率，并從第二季度的11.8%大幅下降。

零售銷售報告中唯一的服務支出類別來自餐飲銷售，增長1.7%，為五個月來最低。未來幾個月，食品和飲料支出可能會下降，這取決于Delta突變株的傳播。截至7月底，美國銀行信用卡消費總量放緩，OpenTable系統餐廳預訂量增長也放緩。埃莫里基金管理公司執行董事德蘇·埃莫里（Tetsu Emori）表示，整體市場情緒疲軟，北半球夏季燃料需求旺盛的季節即將結束，疫情蔓延推遲了全球燃料需求的復蘇。預計市場將繼續保持看跌基調。

據日本《東方新報》報道，由于新冠病毒的迅速傳播，8月17日，日本政府決定將包括京都縣在內的7個地方作為緊急狀態，同時將東京、大阪縣和沖繩縣等6個緊急情況延長至9月12日。據悉，從8月20日起，茨城縣、Tochigi縣、群馬縣、靜岡縣、京都縣、兵庫縣和福岡縣將被納入9月12日結束的《緊急情況宣言》的實施范圍，日本政府還將宮城縣、廣島縣等10個地方納入“預防傳播關鍵措施”的實施范圍。此外，北海道、福島縣、石川縣等6個仍在本辦法實施范圍內的地方，在所有適用范圍內實施的截止日期為9月12日。

在疫情嚴峻的情況下，東京奧組委16日宣布，計劃于8月24日至9月5日舉行的東京殘奧會除少數允許學生入場觀看的比賽外，將在沒有觀眾的情況下舉行。組委會沒有透露參賽學生的具體人數以及他們可以觀看的比賽項目。

澳大利亞最大城市悉尼已進入《城市關閉法》第八周，以預防和控制新冠病毒19型。17歲的悉尼新南威爾士州州長格拉迪斯·貝拉吉利安（Gladys Berajiklian）表示，悉尼新確診病例將在未來幾周繼續增加，醫療系統的壓力將進一步加大。

影響油價利多因素

根據API數據，截至8月13日的一周內，原油庫存減少120萬桶，汽油庫存減少120萬桶，餾分油庫存增加50.2萬桶。分析師估計，上周汽油庫存減少170萬桶。包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存預計將增加約30萬桶。調查預計，上周煉油廠的產能利用率可能上升0.2個百分點，而截至8月6日的一周為91.8%。

金融博客zero hedge評論從8月13日到8月13日這一周的API數據，油價已經連續4天下跌，這是自今年3月以來最長的連續下跌。全球增長恐慌是由美元走強和美國經濟數據下滑引發的。API數據顯示，原油庫存繼續下降，隨后WTI原油期貨略有下降。展望未來，歐佩克+會議將于下月舉行。關鍵問題是該組織是否會考慮白宮最近的增產呼吁。

美國7月份制造業產出創下4個月來最大增幅，反彈至疫情爆發前的水平之上，這表明制造商正試圖解決供應鏈混亂和供應短缺的問題。周二公布的數據顯示，7月份制造業產值環比增長1.4%；經六月份調整后，下跌0.3%。7月份，包括采礦和公用事業在內的工業總產值增長了0.9%。彭博社調查的經濟學家預計，制造業產值中值環比增長0.7%，工業產值環比增長0.5%。盡管結果包括汽車產量激增，但本月的產量增長幅度相當大。

強勁的商業支出、穩定的消費者需求和稀缺的庫存促進了產出增長，但也加劇了訂單積壓，因為制造商在采購原材料和零部件方面遇到困難。供需不匹配凸顯了工廠產出進一步增長的空間，特別是如果制造商在填補空缺方面更為成功的話。

制造商繼續面臨更高的投入價格和接近創紀錄的職位空缺。根據勞動部的最新數據，用于生產的加工產品價格同比增長近23%，為1975年以來最大的同比增長。與此同時，制造業職位空缺接近創紀錄的82.6萬個。不包括汽車和零部件，制造業產值增長0.7%；六月份上升0.1%。制造業產能利用率上升至76.6%，最終突破大流行前75.5%的水平。工業總產能利用率上升至76.1%。

總的來說，盡管庫存減少有利于油價，但在疫情嚴重的情況下，日本新確診病例激增，許多地方宣布進入緊急狀態。對需求放緩的擔憂蓋過了主要產油國不會很快增加供應的預期。油價短期內仍可能保持下行態勢。短期來看，我們應該關注油價是否已經突破65大關，這是近三個月來的低點支撐，目前，突破支撐的可能性大幅增加。一旦該位置被打破，中性熊市信號將增加。

北京時間8:18，美原油現報66.56美元/桶。

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