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興業投資本周展望：肺炎疫情重挫風險資產非農周暴風雨更猛烈

時間:2020-02-03 12:21:41 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

在中國春節期間，武漢新型冠狀病毒疫情持續沖擊全球市場，避險貨幣日元和瑞郎持續上攻，而商品貨幣澳元和加元接連大幅下挫，美元作為避險貨幣盡管一度受到支持，但因美國政府在上周五宣布進入公共衛生緊急狀態，美元大跌回吐了早前五個交易日的漲幅。當周美聯儲維持利率不變，其影響幾乎系數被肺炎疫情所掩蓋，不過，英鎊在英央行以7：2有驚無險地決定維持利率不變以及英國正式脫歐的推動下遭到軋空，連續兩日大漲。

在上周的大行情后，本周一資本市場進行了一定程度的修正，但預計仍將受到疫情發展的主導。此外，本周重磅事件風險云集，包括美國總統特朗普發表一年一度的國情咨文演講、澳儲行利率決議、新一輪PMI數據以及美國非農報告，本周市場行情仍將十分劇烈。以下是本周重要經濟數據展望：

1、美國1月ISM制造業指數，周一北京時間23：00。

美國ISM制造業指數自去年8月跌落至榮枯分界線下方后，在12月刷新十年低點，引發市場對美國經濟的擔憂，這也是盡管美聯儲在連續三次降息后已經連續兩次按兵不動，市場依舊傾向認為美聯儲仍有降息動機的原因。市場預計美國1月ISM制造業指數將從47.2小福改善至48.4。由于此次數據將可能反應波音737MAX停產以來的情況，本次結果若偏離預期，將可能引起美元的極大回應。

2、澳儲行利率決議，周二北京時間11：30.

上周五，澳大利亞首都堪培拉及周邊地區進入緊急狀態，因高溫和強風可能造成自去年9月以來持續的山火超出控制。這場史上最嚴重的山火使得市場對澳儲行在2月降息的預期不斷升溫，因山火將對澳大利亞經濟產生嚴重影響。受此影響，加上中國肺炎疫情不確定性的打擊，澳元今年以來跌幅高達4.6%。不過，由于澳大利亞第四季度CPI有所上升，11月零售銷售表現強勁，12月失業率下滑，澳儲行仍將可能繼續觀望。對澳元短期走勢而言，如果澳儲行意外不降息，將可能為澳元提供短期支持，但全球公共衛生事件的負面影響或使得澳元存在逢高做空的良機。

3、特朗普國情咨文，周二。

特朗普當前正在被彈劾期間，預計本周參議院會宣布其無罪，特朗普在這樣的背景下發表題為偉大美國的回歸的國情咨文，預計將聚焦于其任內的成就，并推醫保新政為其競選連任造勢。在當前市場對全球公共衛生事件對美國經濟產生不良影響的擔憂之際，特朗普若發表偏正面的講話，將可能提振美元。不過，需要警惕特朗普是否再次口頭打擊強勢美元。

4、美國1月ISM非制造業指數，周三背景時間23：00.

盡管美國制造業已經連續5個月陷入萎縮領域，但非制造業受此拖累有限，僅小幅下滑，依舊延續溫和改善的勢頭。預計美國1月ISM非制造業指數將從55小幅上升至55.1，若美國數據向好，將使得美元在當前的不確定性前更具吸引力。

5、美國1月非農報告，周五北京時間21：30.

美聯儲在今年首次政策會議上繼續暗示將在一段時間內按兵不動，并且認為美國經濟持續適度增長，就業市場“強勁”。如果這一觀點得到美國經濟數據的支持，將有望提振美元。反之，美元將可能失去避險魅力，遭到市場拋售。當前市場預計美國1月新增非農就業人數16萬，失業率維持在近50年低位3.5%。

6、加拿大1月就業報告，周五北京時間21：30.

加拿大12月就業報告強于預期，新增就業人數3.52萬，預期為2.5萬，且全職和兼職均出現不同程度增加，失業率從5.9%下滑至5.6%，預期為5.8%。不過，加央行行長波洛茲表示，不應太看重單個數據，而要觀察趨勢，他認為當前就業趨勢非常好，經濟運行已經接近潛能。市場預計加拿大1月新增就業人數1.75萬，如果結果符合預期甚至好于預期，將可能為加央行繼續維持中性偏鷹派立場提供支持，從而為加元提供短線支持。不過，當前加元更多受到油價暴跌的影響，整體偏弱勢。

7、美聯儲向國會提交半年度貨幣政策報告，周五。

美聯儲自去年連續三次降息以來，立場均較為一致，那就是在一段時間內將暫時按兵不動，以觀察降息對經濟的作用。預計美聯儲貨幣政策報告將再次重申其中性立場，若沒有太多新意，可能對市場影響有限。不過，一旦美聯儲在其貨幣政策報告中出現新的線索，將有望使得市場將焦點暫時從全球公共衛生事件轉移。

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