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美元反轉令黃金黯然失色

時間:2019-11-11 10:14:22 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　一、行情綜述

　　上周現貨黃金開盤于1514.14美元/盎司，最高觸及1514.79 ，最低到達1456，收盤于1459.02，跌幅3.64% ，現貨白銀開盤于18.11美元/盎司，最高觸及18.22 ，最低到達16.67，收盤于16.78，跌幅7.2%，上金所黃金TD開盤于342.92元/千克，最高觸及344.18 ，最低到328，收盤于330.74，跌幅3.61%，上金所白銀TD開盤于4372元/克，最高觸及4395，最低到達4068，收盤于4099，跌幅6.14%，美國12月原油合約收57.44美元/桶，漲幅2.15%，離岸人民幣兌美元收6.9885，跌幅0.76%，美元指數收98.386，漲幅1.21%，道瓊斯指數收27681.24，漲幅1.22%

　　二、上周數據回顧及展望

　　(1)ETF數據以及CFTC持倉(持續更新中)

　　全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上周減少13.48噸，當前持倉量為901.19噸。

　　全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉較上周增加82.31噸，當前持倉量為11793.57噸。

　　截止至2019年11月05日當周，美國商品期貨交易委員會CFTC商品類非商業持倉報告顯示，CFTC黃金投機性多頭持倉增加3313張，現總持倉279828張。 CFTC黃金套保類(天然空頭)凈空頭增加15922張，現總持倉為-317138張。

　　(2)貴金屬利好因素

　　歐元區10月Markit制造業PMI終值實際45.9，預期45.7，前值45.7

　　歐元區9月零售銷售年率(%)實際3.1，預期2.4，前值2.7

　　美國9月耐用品訂單月率終值(%)實際-1.2，預期-1.1，前值-1.1

　　美國9月工廠訂單月率(%)實際-0.6，預期-0.4，前值-0.1

　　美國9月批發庫存月率終值(%)實際-0.4，預期-0.3，前值-0.3

　　德國9月未季調貿易帳(億歐元)實際211，預期195，前值164

　　(3)貴金屬利空因素

　　美國10月ISM非制造業PMI實際54.7，預期53.5，前值52.6

　　美國截至11月2日當周初請失業金人數(萬)實際21.1，預期21.5，前值21.9

　　美國11月密歇根大學消費者信心指數初值實際95.7，預期95.5，前值95.5

　　法國9月貿易帳(億歐元)實際55.51，預期-49.64，前值-54.36

　　(4)國際政經方面

　　據海外網報道稱，當地時間6日凌晨，英國議會宣布正式解散，為大選做好準備。根據英國議會法案，議會解散必須在大選前25天進行。

　　據俄羅斯衛星通訊社報道新一屆下議院將于2019年12月12日誕生，而上議院將保留現有席位。根據《2011固定任期法案》(paliact 2011)，英國議會必須每五年改選一次，這意味著下一次大選本應在2022年舉行。然而，英國脫歐目前再次陷入僵局，首相約翰遜此前表示將推動舉行提前大選。10月29日，下議院投票決定在12月提前舉行選舉，這也是2016年脫歐公投以來的第二次大選。

　　根據近期民調機構YouGov的調查結果顯示，約翰遜所帶領的保守黨支持率為36%，工黨則為23%，自由民主黨和脫歐黨分別為18%和12%。

　　在英國的政治體制下，解散議會、重新選舉是執政黨擁有的一項“核武器”級別的政治權力。通常而言，執政黨會選擇在支持率遠高于反對黨的情況下提出這項動議，以重塑議會的權力格局，確保執政黨能夠更順利施政。

　　在約翰遜所帶領的保守黨民調保持領先的情況下，他本人自然希望通過重新大選來改變保守黨目前在議會的少數執政局面，從而穩定自己的權力根基，更好地推動包括“脫歐”在內的各項議程。

　　據環球網報道稱，本周二凌晨迎來了拉加德首次發表講話，奈何收看過講話，拉加德并未提及貨幣策略。但其高度贊揚了德國前財務長朔伊布勒，德國堅決反對寬松政策。拉加德此舉可能是在完成歐央行貨幣政策全面評估前,不打算對貨幣政策進行重大調整,而將重心放在平衡各方裂痕之上,以便為敦促歐元區各國領導人橫大財政政策做鋪墊。從中期來看,拉加德的行動對歐元將是一個重大利好,但短間來看,市場仍在觀察拉加德能否成功。

　　據新華社馬德里報道稱，西班牙10日舉行今年以來的第二次議會選舉。西民眾將通過現場投票或郵寄選票的方式決定眾議院350個席位及參議院208席的歸屬，以期打破該國長達半年的政治困局。在眾議院獲得絕對多數的黨派或政黨聯盟將負責推選新一屆政府首相。

　　從當地時間早上9時(北京時間16時)至晚8時，西班牙全國約2.3萬個投票站向選民開放。據內政部統計，本次有資格參與投票的選民人數超過3700萬，其中約3500萬人居住在西班牙境內，200余萬人居住在國外。西政府在全國范圍內動員了超過9.2萬名警力來維護選舉秩序。

　　最新民調顯示，執政的左翼黨派工人社會黨仍將獲得相對多數選票和議會席位。但另一方面，受加泰羅尼亞局勢影響，極右翼政黨呼聲黨的支持率可能將大幅提升。

　　這是西班牙近4年來的第四次大選。今年4月的大選后，由于沒有黨派在議會中獲得絕對多數席位，且各黨派之間遲遲無法達成聯合組閣協議，政府空缺長達半年多。最終根據憲法規定，國王費利佩六世宣布解散議會，重新舉行大選。

　　(5)風險點：央行貨幣政策轉向

　　(6)貴金屬總結以及展望：

　　本周黃金向下調整幅度較大，首先是中美兩國貿易磋商形勢朝著有利于路徑演進，歐美債券收益率回升，打壓了市場的避險情緒， CFTC黃金的持倉變化佐證了這一點。

　　再者英國脫歐目前再次陷入僵局，首相約翰遜此前表示將推動舉行提前大選。10月29日，下議院投票決定在12月提前舉行選舉，執政黨將主動權牢牢掌握在手中，降低了輿情的惡化。

　　最后我們看，本周美國的數據也相繼出現好轉，初請失業金，ISM，信心指數都回來了，抹掉了此前耐用品訂單下滑的負面影響，美元逆轉直接加劇了金價的下行壓力。

　　預計下周黃金仍將延續此前的調整態勢，但是短期的下跌抵抗性走勢將使得行情折往反復，直到完全企穩，抄底還需謹慎。穩健者宜觀望，進取者見超跌后酌情小倉位試多或布局。

　　(7)下周關注歐美10月CPI月率，貿易局勢變化，以及聯儲官員發言等。

　　三．技術面分析

　　1.美元指數

　　美元指數上周收一根接近光頭光腳中陽星，在通道下邊軌獲得支撐后強勢反轉，RSI指標讀數54.08，中性偏強，MACD指標綠柱縮量運行，顯示調整過程中出現反彈，總體上看下周還有一個慣性上探的過程，看能否重新確認企穩9MA均線上方，上檔壓力99/100，下檔支撐98/97

　　2.現貨黃金

　　現貨黃金本周收一根接近光頭光腳大陰線，打破了此前的多空平衡區域，指標由強轉弱，如果不能快速收穩于22MA均線之上，則還有進一步下探可能，下檔關鍵支撐在1445區域，該水平正好對應前期(1265-1557)回撤38.2%一線支撐所在，更進一步支撐則位于50%一線1411.5美元附近，直接到達可能性比較小，操作上，下周若見超跌可以酌情參與短多或布局。原則上需要等待至少日線級別的企穩再去右側抄底可能效果更好一些。上檔壓力1470/1486-1488.82

　　3.現貨白銀