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美國數據超預期國際金價沖高回落

時間:2019-09-02 09:40:45 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　一、行情綜述

　　上周現貨黃金開盤于1535.25美元/盎司，最高觸及1555.07，最低到達1516.77，收盤于1520.34，跌幅0.42%，現貨白銀開盤于17.51美元/盎司，最高觸及18.65，最低到達17.48，收盤于18.35，漲幅5.59%，上金所黃金TD開盤于343.86元/千克，最高觸及360.28，最低到343.41，收盤于353.52，漲幅2.99%，上金所白銀TD開盤于4170元/克，最高觸及4588，最低到達4163，收盤于4505，漲幅8.29%，美國9月原油合約收55.16美元/桶，漲幅2.2%，離岸人民幣兌美元收7.1618，漲幅0.38%，美元指數收98.82，漲幅1.18%，道瓊斯指數收26403.28，漲幅3.02%

　　二、上周數據回顧及展望

　　(1)ETF數據以及CFTC持倉(持續更新中)

　　全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上周增加18.48噸，當前持倉量為878.31噸。

　　全球最大白銀ETF--iSharesSilverTrust持倉較上周增加84.38噸，當前持倉量為12072.94噸。

　　截止至2019年08月27日當周，美國商品期貨交易委員會CFTC商品類非商業持倉報告顯示，CFTC黃金投機性持倉合計減少3155張，其中多頭增倉10315張，空頭增倉13470張，現總持倉為296838張。CFTC黃金套保類(天然空頭)凈多頭增持2444張，現總持倉為-333806張。

　　(2)貴金屬利多因素

　　歐元區8月工業景氣指數實際值為-5.9，預期-7.3，前值-7.3

　　美國截至8月2日當周4初請失業金人數(萬)實際值為21.5，預期值21.4，前值21.1

　　美國7月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)實際值-2.5，預期值0，前值2.8

　　(3)貴金屬利空因素

　　美國7月耐用品訂單月率初值(%)實際值為2.1，預期值1，前值1.8

　　美國7月PCE物價指數年率(%)實際值1.4，預期值1.4，前值1.3

　　美國7月個人支出月率(%)實際值0.6，預期值0.5，前值0.3

　　美國8月芝加哥PMI實際值為89.8，預期值47.5，前值44.4

　　德國8月CPI年率初值(%)實際值為1.7，預期值1.8，前值1.8

　　德國7月實際零售銷售月率(%)實際值-2.2，預期值-1.3，前值3.5

　　(4)國際政經方面

　　據新華網報道稱，歐洲央行下任行長拉加德表示，他盡管不認為歐洲央行的政策利率已觸及有效下限，但很顯然，低利率對銀行業和更廣泛的金融穩定有影響。

　　據今日俄羅斯網站30日報道稱，英國國防大臣本·華萊士(Ben Wallace)不慎在攝影機前承認，首相約翰遜提出暫停議會是出于推動脫歐的目的。一段視頻顯示，華萊士對法國外長帕利說，由于目前的僵局和英國下議院不支持脫歐協議，首相需要做出這一決定。這段視頻是在芬蘭赫爾辛基舉行的多國防長非正式峰會上拍攝的。本·華萊士說：“(英國)議會非常善于說出它不想要的東西。它一直不善于表達自己想要什么。我們現有的(政治)制度是贏者通吃的制度。如果你贏得議會多數席位，你就控制了一切，你就控制了時間表。這沒有明確的分別。我們突然發現自己沒有控制多數議席，或擁有多數派聯盟，這對我們來說并不容易。”不過他承認不知道此舉的結果會是什么，并在談話中穿插了一句頗具諷刺意味的話：“這就是政治。”

　　這位國防大臣的這番話，與英國首相周三的聲明相反。首相在聲明中表示，關于他提出令讓英國議會休會背后的真實原因是英國退歐的說法“完全不真實”。約翰遜首相提出的官方理由是，在10月14日女王發表演講前暫停國會活動5周——也就是在10月31日英國退歐最后期限的前幾周暫停國會活動——是為了令新政府可以制定新議程。據報道，這也是約翰遜首相向女王伊麗莎白二世遞交這一要求時列出的原因。這一視頻的出現，引發了人們質疑約翰遜是否向女王撒謊。目前英國首相府對這段視頻的回應是，國防大臣“說錯話了“，”他沒有參與女王演講的討論。”這段視頻似乎證明了，約翰遜首相阻止國會運轉，的確是為了防止議員們試圖通過立法來阻止“無協議退歐”。以工黨領袖科爾賓為首的反對黨議員本周早些時候誓言，不惜推動進行不信任投票，試圖推翻保守黨的執政，組建臨時政府，以阻止在沒有達成協議的情況下脫離歐盟。英國政府還收到了反對“關閉議會”的請愿書，這一請愿書在第一天內就迅速獲得了100多萬支持者的簽名。

　　據騰訊新聞報道稱，上周五，美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上沒有明確承諾降息，特朗普對美聯儲表示質疑。他稱鮑威爾為美國經濟的“敵人”。

　　(5)風險點：不確定性增加

　　(6)貴金屬總結以及展望：

　　上周金價總體呈現為沖高回落走勢，有加速趕頂跡象，上周周評我們明確提示不建議繼續追漲，介因市場對于降息計價較為透支，同時金價在1550美元/盎司附近存在較強拋壓，機器(泛指程序化交易)都不太愿意繼續推升價格，數據顯示美國7月PCE物價指數年率，個人支出月率好于預期，8月芝加哥PMI實際值和耐用品訂單更是錄得較大增幅，說明美國的基本面并非糟糕透頂，美元指數在數據公布后的帶動下表現搶眼，非美有所回落，但是債券市場利率滾動數據顯示市場對于未來的經濟前景仍然不太看好，現在的沖突在于市場對于9月降息計價預期在50個基點，而聯儲的表態相對模糊，這給風險資產定價切換帶來一定難度，在毛衣戰的不確定性下人民幣還處于動蕩階段，貶值的壓力不小，但是現在的處境比前月相對緩和一些，市場淡然了許多，就交易層面看，目前金價維持在1550-1500美元/盎司區間內做進一步動能調節可能性較大，等待市場沖突再次激發帶來的避險指引，本周可以參考區間內嘗試高拋低吸交易。

　　(7)消息面關注

　　澳洲聯儲和加拿大央行將公布利率決議，包括美聯儲主席鮑威爾在內的多家主要央行官員將發表講話，美聯儲褐皮書也將出爐。數據方面，重點關注美國8月非農就業報告，以及主要經濟體制造業和服務業PMI。

　　三、技術面分析

　　1、美元指數

　　美元指數周線圖顯示，上周收一根接近光腳中陽星，MACD指標紅柱漸長，RSI動態指標讀數59.98，中性偏強，離超買區仍有一定距離，均線多頭排列，總體上看美元指數在數據面帶動下走出一波反包，呈現強勢。預期本周有個慣性上探的動作，亦要注意非農數據的公布對于美元的指引作用。

　　2、現貨黃金

　　現貨黃金周線圖顯示，上周收一根上吊陰星，MACD指標紅柱縮量，RSI指標讀數82.4，仍處于超買區間內運行，均線乖離率同樣偏高，建議關注調整后的企穩信號，金價暫維持1550-1500區間震蕩看法，可以適量于區間內高拋低吸交易。

　　3、現貨白銀

　　現貨白銀周線圖顯示，上周收一根帶上影線中陽星，金銀比回落帶動白銀補漲，金銀表現有所分化，周線呈四連陽，指標進入超買區間，上檔壓力主要集中在18.63一線，該水平正好對應2008年10月見低點8.42美元至2011年4月見高點49.77美元的回撤75%區域所在，一旦動能調整完畢對該水平形成有效的上突破，則進一步壓力在22美元一線(66.67%)，下方防守看18/17.6美元/盎司。

　　4、金銀比