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鮑威爾暗示或降息 市場預期9月出手
時間:2019-06-05 10:17:03 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
在圣路易斯聯儲主席布拉德周一稱美國“可能很快就需要”降息后，美聯儲主席鮑威爾周二也表示，美聯儲將“采取適當行動”應對貿易戰帶來的風險。他的這一講話似乎為可能的降息開啟了大門。受其言論影響，美元指數周二下跌，美國股市則創出五個月以來最佳單日表現，從近期的跌勢中大幅反彈。行情數據顯示，美元指數周二尾盤下跌0.09%，報97.05。道瓊斯指數漲512.40點，漲幅2.1%，至25,332.18點，兩個交易日前該指數收盤觸及1月底以來最低點位。標普500指數漲58.82點，漲幅2.1%，至2,803.27點，較4月30日的紀錄高點低4.8%。對關稅上升和經濟增長放緩的擔憂最近幾周推低股市和國債收益率。然而，本周央行發出的信號促使投資者押注美聯儲將降息以支撐美國經濟。美國三個股指周二均創下1月4日以來最大單日漲幅。鮑威爾暗示降息可能：將采取適當措施維持經濟擴張美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，該央行正在密切關注近期貿易緊張局勢升級的情況，并稱如有必要將采取行動來維持經濟穩定增長。鮑威爾在為周二上午的講話準備的演講稿中稱，無法得知這些貿易問題何時以及如何能得到解決，美聯儲正在密切關注這些事態發展對美國經濟前景的影響，將一如既往地采取適當行動來維持經濟增長。鮑威爾的講話沒有就貿易形勢的不穩定性多做評論。鮑威爾說，隨著經濟增長、失業率低以及通脹率低而穩定，現在是讓公眾廣泛參與這些議題的適當時機。他說，“利率接近于零的情況(有時也被稱為零利率下限)，已成為我們這個時代最突出的貨幣政策挑戰。”鮑威爾說，下一次政策利率觸及下限時——會有下一次的——將不會是一件令人意外的事。鮑威爾此次演講主要是關于美聯儲對其貨幣政策策略、工具及溝通方法進行的為期一年的評估。實施評估主要是因為美聯儲難以讓通脹率保持在2%的目標附近，引發了長期擔憂。此次為期兩天的研討會也是一年評估工作的核心部分。美聯儲官員和主要學者將爭論是否需要做出改變來推升通脹預期并改善防御能力，以應對下一次經濟衰退的到來。鮑威爾的講話內容公布后，美國股市和美國國債上漲，美元部分回吐漲幅。10年期美債收益率周一跌破2.1%，觸及2017年9月以來最低。“鮑威爾在走鋼絲——想在經濟增長依然穩固之際保持樂觀，但也愿意在必要時降息，” Grant Thornton首席經濟學家Diane Swonk表示。“降息門檻正在下降。”Forexlive撰文指出，鮑威爾為降息打開了大門，但前提是貿易戰繼續或升級。他基本上是在告訴市場，如果出現更多麻煩，就會降息。市場可能想要一些更明確的東西，但我認為，隨著這一點得到消化，美元將會走軟。此前，在今年擁有政策投票權的圣路易斯聯儲主席布拉德周一的講話，使他成為第一個提到降息必要的聯邦公開市場委員會成員，理由是通脹水平低于目標，以及貿易緊張局勢對經濟增長構成威脅。美聯儲下次政策會議將于6月18-19日在華盛頓舉行。利率市場預期9月幾乎鐵定降息!美元料已有見頂之虞?美國總統特朗普(Donald Trump)已采取關稅措施，并且希望美聯儲降息。經濟學家們預計，特朗普政府的關稅行動所帶來的不確定性將促使美聯儲在今年晚些時候降息。到目前為止，大多數預測人士預計，美聯儲不會在6月18-19日的政策會議上采取行動，部分原因是他們預計，美聯儲會希望先了解全球領導人能否緩解貿易緊張局勢，特別是在本月晚些時候將于日本舉行的二十國集團(G20)峰會上。不過，9月降息的預期高漲程度已經幾乎要爆表。利率期貨市場的數據顯示，交易員預計美聯儲9月降息的概率高達91%，意味概率如此高漲的情況下，美聯儲幾乎都會鐵定降息。巴克萊(Barclays)的經濟學家現預計，美聯儲將在9月降息0.5個百分點，12月份將再降息0.25個百分點。該行之前預計，到2020年底，美聯儲將一直按兵不動。與之類似的是，摩根大通(JPMorgan Chase)的經濟學家預計，即便美國與墨西哥發生持久貿易戰的可能性能夠得以避免，美聯儲仍將在9月和12月分別降息0.25個百分點。而在兩周前，摩根大通還一直預計美聯儲的下一步行動將是加息，但是預計會等到明年年末才加息。“鑒于固定收益市場已消化了降息一次的機率在95%以上的事實，聽到美聯儲稱將等待經濟表現來決定采取什么行動是一件好事。如果經濟因關稅而放緩，美聯儲將考慮降息，”TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示。而在外匯市場上，隨著美聯儲降息預期的高漲，美元多頭的日子顯然不好過。彭博社周二指出，一些先前的美元多頭如今認為，至少是短期內，美元的苦日子還不會到頭。據總部設在蘇黎世的對沖基金Premium Capital Advisors的首席投資官Giuseppe Manieri稱，美元兌許多主要已開發市場貨幣的匯率已開始見頂。盡管10年期美國國債的收益率仍然高于多數其他主要主權債券，但是尋求避險的投資者爭相買入美國資產已經使這種收益率溢價明顯縮小。“利差的逐漸縮小意味著美元將會走弱，尤其是兌瑞郎和日元匯率更是如此，”Manieri說。他的公司管理著8.05億美元的資產。大約五周前，他已改持美元兌瑞郎及日元的空頭頭寸。眼下他又進一步做空美元兌大多數G10貨幣的匯率。展望日內，依然將有多位美聯儲高官將陸續發表講話，值得投資者密切留意。此外，有著“小非農”之稱的美國ADP就業數據也將于今晚發布，具體表現料將成為周五非農好壞的晴雨表。
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