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2月1日隔夜市場概況

時間:2019-02-01 09:11:41 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

股市

美國股市周四延續漲勢，因Facebook業績強勁，鞏固了市場在美聯儲發表鴿派言論后的樂觀人氣，投資者等待中美貿易談判的結果。1月份，標普500指數漲7.89%，道指累漲7.21%，納指累漲9.74%。標普和道指創2015年以來最大單月漲幅，納指創2011年10月份以來最大單月漲幅，標普創1987年以來最大單月漲幅。

CFRA Investment Strategist公司投資策略所Lindsey Bell表示，美聯儲主席鮑威爾有關加息路徑的表態，以及關于縮減資產負債表的靈活性的講話，給投資者送來了一份遲來的圣誕禮物。鮑威爾承認第四季度的金融狀況緊張，并指出全球經濟增長放緩的擔憂使美聯儲應該重新斟酌貨幣政策。

商品

金價周四持穩，稍早觸及九個月最高水準，此前美聯儲維持利率不變，表示對進一步升息保持耐性；本月金價連續第四個月上漲。High Ridge Futures交易部門董事David Meger表示，貴金屬市場的持續趨勢將得到保持；美聯儲的鴿派立場遠超市場預期，支撐廣泛的商品價格，拉低美元，并支撐貴金屬。

數據顯示，美國上周初請失業金人數急升至近一年半高點，燃點對經濟放緩的擔憂，美元也小幅擴大跌幅；全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量本月攀升4.6%，創下2017年9月以來最大月度增幅；美聯儲周三維持利率不變，但表示今年進一步加息時將保持耐心，指出美國經濟前景的不確定性上升。

分析師表示，市場人士認為美聯儲升息的可能性要小得多，而美國公債收益率曲線目前直指美聯儲未來可能降息；低利率降低持有非孳息的黃金的機會成本；分析師Edward Meir稱，市場目前預計美聯儲2019年升息的機率約為四分之一，收益率曲線顯示有很小的可能性美聯儲甚至會最早在2020年降息；盡管多則消息提振全球股市將創下歷來最好的1月表現，但全球經濟面臨的風險依然存在，市場參與者關注的焦點是美國和中國之間的貿易談判。

油價收跌，亞洲經濟數據疲軟、中美貿易摩擦等使油價受到價格壓力；不過石油輸出國組織(OPEC)減產以抵消美國原油供應過剩的影響、美國制裁委內瑞拉等因素則使油價得到一定支撐。Oanda公司市場分析師Edward Moya表示，1月份的石油價格創下創紀錄的同期最大漲幅，大多數市場參與者都預計2019年的WTI原油期貨平均價格約為60美元/桶。

外匯

周四美元止跌反彈，受壓于德國央行行長魏德曼的言論，歐元兌美元走低。過去兩個月，美元指數下跌近1.7%，為一年來最大兩個月跌幅。美聯儲周三表示，對今年進一步升息將保持耐心，指出美國經濟前景的不確定性增加。如果經濟需要，美聯儲不排除使用一系列工具，包括改變資產負債表的規模和構成，以及降息。道明證券高級外匯策略師Mazen Issa表示，在美聯儲發表聲明后，道明證券現在已經改變了對美聯儲的預測，現預計美聯儲今年只會再加息一次，而不是兩次，且將是本輪加息周期的最后一次。

市場目前正關注周五將公布的美國1月非農就業報告，分析師預計，就業崗位將增加16.5萬，低于12月的31.2萬。Forex.com駐倫敦市場分析師Fawad Razaqzada表示，鑒于美元再度走軟，如果就業和薪資數據遠遜預期，那將進一步強化美聯儲對經濟的謹慎展望，并降低進一步升息的可能性。

歐元兌美元跌近0.3%，德國央行行長暨歐洲央行管委魏德曼周四在一份異常悲觀的展望報告中稱，德國經濟成長放緩的程度和持續時間將超過先前的預期，2019年歐元區通脹可能達不到歐洲央行設定的目標，此后歐元從三周高位回落。魏德曼還表示，歐洲央行不應在政策正常化上浪費不必要的時間，要積累火力準備應對未來的經濟低迷。三菱日聯金融策略師Lee Hardman表示，在魏德曼發表上述言論后，歐元遭到拋售，鑒于魏德曼是歐洲央行管委會中較為鷹派的成員之一，上述言論變得更為重要。

美元兌日元盤中一度曾跌至兩周低點108.50，受累于美聯儲對美國經濟的謹慎展望，暗示美聯儲的緊縮周期接近尾聲。聯儲周三結束為期兩天的會議后，在政策聲明中采取鴿派立場，令市場感到意外，盡管美聯儲一段時間以來一直在表達將保持耐心和資產負債表靈活性的態度。分析師表示，該聲明似乎表明，美聯儲此前總體樂觀的對經濟的看法發生了逆轉。

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