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10月10日全球財經消息速覽
時間:2018-10-10 07:45:24 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
黃金白銀黃金緣何難摘“避險棄兒”帽子？因意大利干仗歐盟抽血歐元10月9日，現貨黃金價格繼續呈現疲態。雖然金價在上日重挫逾1.2%后，技術上存在多頭抵抗需求，但圍繞歐盟對意大利預算的爭議打壓歐元，并提振美指且變相利空黃金。市場也擔心人民幣疲軟和美債收益率走高，將進一步刺激美元走強。美元進擊金價仍堅守底線，受各國央行青睞黃金仍有發力空間美債的長期收益率似乎已經突破了關鍵的趨勢水平。盡管長期債券的實際收益率更高，同時紙黃金市場正充斥著極為悲觀的情緒，但是這并沒有導致金價出現一瀉千里的走勢。許多國家近期正在購買黃金，這可能是近期金價一直維持堅挺的重要原因，除了傳統買家以外，許多新興市場的國家也正在利用較低的價格購入黃金。美國方面特朗普再度炮轟美聯儲：加息太快 不喜歡！特朗普說，美國經濟并沒有通脹問題，他認為不是必須要那么快加息。在美聯儲上月決定今年第三次加息后，這是特朗普第二次公開表示對加息不滿。上周美聯儲主席重申，聯儲不考慮政治因素，關注自身職責。美聯儲卡普蘭：是否需要加息至中性水平以上尚不明確① 達拉斯聯儲主席卡普蘭表示，對于美聯儲是否應該將利率上調至既不刺激經濟也不遏制經濟的中性水平以上，還是“暫時按兵不動一段時間”，“還不知道答案”；② 卡普蘭還表示，包括貿易關稅在內的周期性通脹壓力正在形成，但包括技術在內的結構性阻礙則構成另一個方向的影響，美聯儲不會無法實現2%的通脹目標和物價壓力；③ 在紐約經濟俱樂部回答提問時，卡普蘭表示，美聯儲正在實現雙重使命目標，此輪財政刺激措施，至少是支出增加的部分”，將在2019年和2020年退潮，削減移民和推升GDP“無法一同進行。”伊朗原油買家眾叛親離，多頭醞釀新的沖天行情10月9日，國際原油價格上漲，因為更多跡象顯示，在美國即將對伊朗恢復制裁前，伊朗原油出口在下降。根據油輪數據和行業消息人士，伊朗10月第一周的石油出口進一步下滑，買家尋求替代供應。與此同時，一場颶風穿過墨西哥灣。美國通脹仍是全球關鍵經濟變量，美聯儲亟需穩定通脹預期美國10年期國債收益率上升15個基點，表明美聯儲必須采取可信的政策舉措來穩定通脹預期。不斷上升的信貸成本將不可避免地導致美國經濟增長衰退。美元和美國金融體系將把美聯儲退出流動性對經濟增長的抑制作用傳遞給世界其他經濟體。2016年來首次！IMF下調全球經濟增速預期因全球貿易問題及新興市場風險，IMF將2018、2019年全球經濟增速預期均由3.9%下調至3.7%，同時將2019年美國增速預期由2.7%下調至2.5%，將2019年中國經濟增速預期由6.4%下調至6.2%。歐洲方面意大利國債大幅下跌，預算方案沒有松動跡象令市場擔憂① 由于意大利財長特里亞未能平息市場對該國預算的擔憂，意大利政府債券連續第四天下滑；② 10年期意大利國債相對于同期限德國國債的收益率差飆升至2013年4月以來的最高水平，無視特里亞關于目前的利差是“不可接受的”評論；③ 據特里亞表示，一旦政府給予預算方案更高的透明度，收益率差將會縮小，但投資者擔心歐盟對該國預算赤字的批評以及可能的評級下調；④ Jan von Gerich等Nordea Bank AB的策略師表示，顯而易見的是，意大利政府正在測試金融市場反應方面的極限。自從5月份拋售以來，隨著市場壓力增大，政府多次對其先前的言論松口，而隨著市場恢復平靜，政府又會變得立場強硬；⑤ 另據特里亞表示，收益率上升是由于不確定性而非基本面因素；歐盟已表示將在10月15日之后評估意大利預算方案。英國首相特雷莎·梅：正在努力尋找適合所有人的脫歐安排英國首相發言人詹姆斯·斯萊克在電話中稱，英國首相特雷莎·梅正在努力尋找適合所有人的脫歐安排，并表示任何有關北愛爾蘭支持的新提議都會在適當時候提出；當前，英國脫歐談判仍在緊密進行，如果沒有一個未來關系的明確框架，英國就無法同意退出協議；英國政府成員對英國首相梅和她的脫歐政策表示支持；希望蘇格蘭與英國其他地區合作，確保達成最佳的脫歐協議。英銀警告歐盟對英國脫歐準備不足，金融合約清算或成難題英國央行已向歐盟發出了迄今最嚴厲的警告，稱歐盟對英國脫歐缺乏足夠規劃，這對70萬億英鎊左右復雜的金融合約造成了越來越大的風險。英國官員認為，歐盟沒有做好應對衍生品業務大量涌入的準備，而且真正轉移的合約很少，盡管一再出現有關潛在風險的警告。意大利預算案恐激起千層浪，歐元挫跌至近兩個月新低本周截止目前歐元兌美元持續承受賣壓，屢次上攻1.15關口，但均未能站穩，市場對意大利預算的憂慮持續，歐盟和意大利雙方均不妥協的立場意味著市場冒險情緒可能進一步降溫，提振美元施壓歐元，短線意大利政局對歐元的拖累料持續，后市恐深跌至1.12。挪威8月份GDP數據環比下降0.2%道明證券(TD Securities)的分析師指出，挪威的月度國內生產總值(GDP)報告顯示，挪威8月份GDP環比下降0.2%，遠低于普遍預期；繼7月份該指數上漲了0.3%，這次的下跌主要是由農業和漁業部門拖累的，導致數據下滑了0.5%，扭轉了7月份的漲幅；截至8月份，該國內GDP增幅為0.6％，預計2018年剩余時間內增長將保持強勁。亞洲方面連刷上市新高INE原油打雞血，供需失衡加劇600元關口觸手可得周二（10月9日）INE原油續刷上市以來新高于598元/桶，距離600元大關僅有一步之遙。盡管周一國際油價普遍回落，但是INE原油承接了一部分國慶假期之間的漲幅，同時中國央行降準也一定程度上推動了INE油價的上漲。隨著伊朗的原油出口量進一步下降至110萬桶/日，同時加拿大煉油廠發生爆炸或使得北美原油供應出現短缺也進一步推動了INE油價的反彈。美國制裁沖擊伊朗經濟無疑，但伊朗短期內或不會松口地緣政治智庫Stratfor的中東和北非問題分析師霍桑(Emily Hawthorne)表示，對伊朗原油出口的制裁可能會成功地損害該國的經濟，但美國是否會實現迫使伊朗改變當前政權的目標，這點尚不明朗。美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)上周表示，美國對伊朗的政策是推動當前政權的行為做出改變，而不是推翻現有政權。日債收益率距離1%漸行漸近，或可改變全球資金流向① 日本30年期國債收益率距離1%近在咫尺，一旦這一關口被突破，可能引發日本壽險商投資隨之改變；② 日銀近期減碼購債規模引發收益率上漲，而后上周美債引領的全球債券下挫也給日債收益率帶來提振。就在幾周之后，日本壽險將制定10月至明年3月期間的投資計劃；③ 鑒于日債收益率可能會導致日本央行助推的資金流出發生逆轉，日債收益率的上升將在全球引起反響。4月份，日本郵政保險有限公司和日本生命保險公司稱，如果超長期日債收益率升破1%，它們可能考慮買入更多日本國債；④ 萬通人壽保險市場投資策略主管Satoshi表示，超長期國債收益率仍有“20年期國債收益率可能升至0.75%，30年期收益率將升至1%附近；⑤ 日本央行已跟進7月31日的計劃，通過減少9月份購債操作頻率、降低本月25年期以上債券的購買規模區間來允許收益率擴大波動。
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