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金價收復失地企穩美元自7周高位回落

時間:2017-03-02 10:59:33 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

現貨黃金周三(3月1日)在美股再創新高，道指首次站上21000點大關的情況下，先抑后揚，美市盤中最低下探至1236.45美元/盎司，最高上漲至1250.60美元/盎司，金價在逢低買盤的支撐下出現V型反彈。周三多位美聯儲官員的鷹派言論提振美元和美股，3月加息的預期重升,蓋過了特朗普總統在國會的首次策演講對金價的短暫支撐。美聯儲最有影響的官員之一，紐約聯儲主席杜德利表示收緊貨幣政策顯得“更加緊迫” ,而舊金山聯儲主席威廉姆斯表示加息“沒有必要延遲。” 日內公布的數據有喜有憂,美國1月PCE物價指數接近2%目標,但實際PCE創2009年9月來最大降幅;美國2月Markit制造業PMI終值為54.2,低于預期,顯示2月份美國制造業擴張速度略有放緩。美國2月制造業指數升至2014年8月來最高。美國1月營建支出意外下滑,因公共領域支出連續三個月下跌,并錄得2002年以來最大降幅,抵消了私營項目投資的增長;這可能預示著美國第一季度GDP增速較為溫和。加拿大央行周三宣布維持利率不變,經濟仍顯疲軟。
　　　
從周三美股和美元的雙雙走強來看,市場對美聯儲3月加息寄以厚望,而在此之前黃金市場對3月加息的只按30%概率計價,現在投資者對3月加息正移向68%的概率,金價也不得不隨之下修。分析師稱,周五美聯儲主席耶倫將發表講話,耶倫的講話也可能會指向3月加息,這對金價是不利的。周二美國總統特朗普首次在國會的演講,那些希望特朗普提出刺激計劃細節的人士非常失望,特朗普沒有就稅務改革和基礎實施開支提供更多的細節。因此,對特朗普政策的不確定性對黃金目前仍至支撐。目前黃金的下跌仍然得到逢低買盤的支撐,考慮到歐洲大選等政治不確定性因素的存在,黃金大幅下挫的概率仍比較低。世界最大黃金的ETF--SPDR GOLD TRUST周三持倉較上日增加2.37噸，當前持倉量為843.54噸。在多位美聯儲高官密集釋放加息信號后，又一位對美聯儲決策頗有影響力的高官表示，當前經濟形勢對聯儲迅速加息有利，可能適合迅速行動。

當地時間本周三，擁有美聯儲貨幣政策委員會FOMC投票權的理事Lael Brainard在講話中給予美國國內外經濟正面評價，稱：“我們正接近充分就業，通脹逐步向美聯儲目標靠近，海外經濟增長更穩健，當前美國前景的風險比過去一段時間更均衡。假設持續進步，迅速撤除額外的寬松可能適宜。”

“隨著聯邦基金利率繼續向預期的長期水平攀升，資產負債表政策的過渡也會得到保障。”

值得一提的是，媒體發現，Brainard的以下說法直接打消了她可能力主推遲加息的危險：

“外部環境過去幾年是重要的制約因素，目前看來比此前一段時間更無害了。”

Brainard與美聯儲主席耶倫關系密切，被視為影響近兩年美聯儲決策的重要人物。媒體指出，2015年到2016年，她曾警告歐洲陷入困境、中國預期增長放緩可能傷害美國，在這種看法影響下，美聯儲計劃的收緊貨幣步伐放慢。那兩年美聯儲僅每年各加息一次。

Brainard的講話呼應了市場對美聯儲近期加息的猜測。她講話前一天，本周二一天內就有三位美聯儲高官釋放鷹派信號。當天在美聯儲“三號人物”、紐約聯儲主席杜德利預計聯儲可能在“相對而言不遠的將來”加息后，市場預計的3月加息概率一度達到76%。Braind講話前，周三這一概率已升至80%，短短三周翻了三倍多，一周前還只有30%以上。下圖數據來自主流財經媒體的全球利率概率（WIRP）。

經濟學家此后評論稱，“無論是鴿派還是鷹派，這次都站在“同一戰線”上，尤其是杜德利。3月加息可能已相當接近。
Brainard的講話也被抱以更高期待。德意志銀行首席美國經濟學家Joseph LaVorgna說，Brainard的講話可能被視作本周五耶倫表態的預演。

在Brainard講話前，本周三發布的美國經濟數據也給美聯儲帶來傾向加息的消息：2月ISM制造業指數創逾兩年新高，1月PCE物價指數增速創逾四年新高。

Brainard講話后，美元兌日元一度漲0.33%報114.1，創兩周新高。

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