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美國大選或令美聯(lián)儲12月不加息

時間:2016-11-03 10:46:59 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

國際現(xiàn)貨黃金周三（11月2日）升至1個月以來的高位，再度站上1300，日內(nèi)漲幅超1%，美市盤中最高上探至1304.72美元/盎司。由于對美國大選結(jié)果的擔憂，美國及美元再度大幅走低，貴金屬作為避險天堂受到熱捧。自上周五FBI重啟對希拉里郵件門的調(diào)查以來，投資者的擔憂情緒四處蔓延，歐洲股市也跌至4個月低位，美元也跌至10月以來的最低點。日內(nèi)公布的10月“小非農(nóng)”表現(xiàn)令人失望，意味著周五的非農(nóng)報告也不樂觀，對黃金和白銀構(gòu)成支撐。

　周三美元繼續(xù)大幅下挫，截止發(fā)稿，美元指數(shù)下跌0.5%，報97.29點。美股周三持續(xù)下跌，道指下跌0.18%，報18003.75點；標普500下跌0.21%，報2107.24點；納指下跌0.18%，報5144.45點。周三原油大幅下挫，美油指數(shù)下跌3.11%，報45.22美元/桶；布油指數(shù)下跌3.16%，報46.62美元/桶。

周三黃金白銀的強勢上漲仍主要是由于美國大選選情變化所推動的，分析師稱，大選民調(diào)是驅(qū)動黃金上漲的動力。如果特朗普當選總統(tǒng)，政策將會改變。將會增加市場的不確定性。投資者此前是以希拉里勝算來考慮增持多倉，然而自上周五FBI重啟調(diào)查希拉里電郵問題之后，共和黨候選人特朗普的差距在縮小。周一路透及Ipsos所做的民調(diào)顯示，希拉里領(lǐng)先特朗普5%，但其他的民調(diào)顯示希拉里下滑劇烈。真正清明政治Real Clear Politics顯示，綜合主要民調(diào)，希拉里的支持率從周五的4.6下降到了周一的2.5。北京時間02:00，美聯(lián)儲FOMC將公布為期兩天的會議決議，黃金走勢料將進一步震蕩，在接下來的數(shù)天之內(nèi)，無論特朗普還是希拉里當選總統(tǒng)，不確定性將會繼續(xù)存在，黃金的光芒將會繼續(xù)閃耀。
　
數(shù)據(jù)處理公司ADP周三(11月2日)公布的數(shù)據(jù)顯示，素有小非農(nóng)之稱的美國10月ADP就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長，但增幅遜于市場預期。詳細數(shù)據(jù)顯示，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬，低于分析師預估的增加16.5萬，分析師們的預測值最低為增加13.0萬，最高為增加19.0萬。同時，9月ADP就業(yè)人數(shù)增幅從之前的15.4萬上修至20.2萬。具體行業(yè)方面，10月建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.5萬，9月增加1.1萬；10月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少0.1萬，9月減少0.6萬；10月貿(mào)易/運輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)新增1.7萬，9月增加1.5萬；10月金融服務業(yè)就業(yè)人數(shù)新增1.8萬，9月增加1.1萬；10月專業(yè)/商業(yè)服務就業(yè)人數(shù)新增6.9萬，9月增加4.5萬。
　
穆迪首席經(jīng)濟學家詹迪點評稱，盡管就業(yè)人口的增長步伐有所放緩，但就業(yè)增長仍然保持強勁。就業(yè)增長緩慢的領(lǐng)域主要包括建筑、教育和礦業(yè)。而ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公司副總裁表示，由于全球經(jīng)濟環(huán)境對美國大公司的不利影響減少，就業(yè)增長的主要來源似乎從小型企業(yè)轉(zhuǎn)到大企業(yè)。

ADP數(shù)據(jù)公布后，美國勞工部將于周五公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。路透調(diào)查訪問的分析師平均預測認為，全部非農(nóng)就業(yè)人數(shù)料將增加17.5萬。失業(yè)率預計從上月的5.0%微降至4.9%。

ADP就業(yè)人口是對大約50萬美國商業(yè)客戶的就業(yè)狀況進行匿名調(diào)查后得到的數(shù)據(jù)結(jié)果。數(shù)據(jù)計算方法和美國勞工部每月的勞工市場數(shù)據(jù)相類似，且于勞工部數(shù)據(jù)公布前兩天公布，因此通常被視為每月非農(nóng)就業(yè)報告前的先行參考指標，但指標波動性較大。不過ADP數(shù)據(jù)和非農(nóng)就業(yè)有較強正相關(guān)性，通常認為，如果ADP數(shù)據(jù)表現(xiàn)理想，基本上就可以確定非農(nóng)會走好，因此此次ADP表現(xiàn)不佳為周五的非農(nóng)報告埋下隱患。

本月美聯(lián)儲會議暗示年末可能加息。可是觀察人士警告，如果特朗普當選美國總統(tǒng)，他對美國經(jīng)濟和市場的前景可能造成很大影響，足以讓美聯(lián)儲有理由推遲到明年加息。

前《經(jīng)濟學人》雜志美國經(jīng)濟總編、曾有“歐洲央行通訊社”之稱資深記者Greg Ip撰寫評論文章稱，本來美聯(lián)儲的政策前景受美國總統(tǒng)大選影響很小，但今年不同，因為特朗普是與正統(tǒng)經(jīng)濟路線大相徑庭的另類候選人，他承諾搞保護主義、減稅，卻鮮有行動細節(jié)。

Ip提到，投資者對希拉里的政策沒有多少熱情，但相對特朗普來說希拉里上臺后風險溢價較低。誰也不知道特朗普對美國經(jīng)濟增長和通脹是福是禍，他當選會顯著增加政策的不確定性。在面對很高不確定性時，投資者對風險資產(chǎn)的興趣往往下降，所以每當特朗普勝選幾率增加，股市通常走低。

Ip進而指出，對美聯(lián)儲而言，股市上漲產(chǎn)生財富效應，下挫則意味著財富減少，對市場前景有負面影響。而且聯(lián)儲會認為市場將體現(xiàn)政策面的不確定性。所有這些都會降低美聯(lián)儲今年12月加息的概率。

雖然Greg Ip提出特朗普勝選可能影響美聯(lián)儲加息的決策，但美聯(lián)儲高官此前不止一次表示，聯(lián)儲決策不受政治因素影響。今年9月美聯(lián)儲主席耶倫就在聯(lián)儲會后的新聞發(fā)布會上表示，美聯(lián)儲決策不受政治影響，11月大選前夕并非不可能加息。

不過，今日凌晨公布的本月美聯(lián)儲會議決議仍保持利率不變，稱要等待經(jīng)濟朝目標繼續(xù)前進的“一些證據(jù)”。《華爾街日報》評論認為，聯(lián)儲會后聲明微妙地暗示，今年首次加息的門檻低，在決定加息以前，只需要看到經(jīng)濟進展方面有“一些進一步的證據(jù)。”

本月美聯(lián)儲貨幣政策決議大幅增加了市場對于12月會議上加息的預期。下圖為11月會議前后市場對未來美聯(lián)儲歷次會議決定加息的預測概率，今年12月會議加息的概率已經(jīng)逼近80%。

而就算美聯(lián)儲決策完全不受大選結(jié)果影響，耶倫也可能不會在特朗普上臺后連任。

上月華爾街見聞文章提到，花旗分析師認為，特朗普上臺后，耶倫幾乎不可能連任。特朗普曾多次高調(diào)攻擊耶倫，質(zhì)疑美聯(lián)儲的獨立性，并公開表示“非常可能把她替換掉”。

相比而言，希拉里對美聯(lián)儲的態(tài)度更溫和，沒有明確提出要讓耶倫下臺的建議。但這并不影響她對美聯(lián)儲提出重要的改革建議，其中包括改變美聯(lián)儲成員結(jié)構(gòu)。

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