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美聯儲會議召開在即黃金走勢謹慎

時間:2016-09-20 09:43:19 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

現貨黃金周一小幅反彈至1314一線，美元指數小幅回落至95.8附近，市場預期美聯儲本周將按兵不動短暫打壓美元。4小時圖看，金價仍處于承壓態勢，但下方顯示出較強的支撐，短線或繼續圍繞1314一線展開爭奪。

周一走勢表述

現貨黃金周一（9月19日）亞市早盤開于1311.10美元/盎司，最低下探1309.10美元/盎司，最高上漲至1317.97美元/盎司，收于1313.22美元/盎司，上漲4.12美元，漲幅0.31%。

周一，全球股市普遍小幅反彈，油價沖高回落，美油收漲1.34%，至43.7美元/桶。

數據方面，美國9月NAHB房產市場指數創2015年10月來最高值，表明房屋建筑商們對美國房地產市場進一步看好，預測新建住宅需求上升。而新住宅需求上升有利于提振整體經濟。

周三、周四將分別迎來日本央行和美聯儲議息會議，市場預計美國暫不加息，日本進一步討論負利率。不過巴克萊認為，美聯儲9月或意外加息。

花旗集團分析師David Lubin在最新報告中稱，本周是關鍵的一周，預計在日本央行和美聯儲會議之后，全球資產將重定價，市場的緊張程度可能比投資者們最初預期的要大。法興全球策略分析師Kit Juckes表示，決定未來市場走勢的是美聯儲對12月加息的表態。

從此前美聯儲官員講話以及經濟數據來看，目前市場普遍預期仍認為美聯儲九月將按兵不動。

上周以美聯儲理事Brainard為首的幾位官員發表了鴿派講話，稱應謹慎行事不該過快加息。數據方面除8月通脹好于預期外，美國8月ISM制造業、ISM非制造業、非農就業等重磅數據表現均大幅低于預期，這些因素使得美聯儲9月加息概率從9月初的34%跌至目前的約20%。

Allianz首席經濟顧問、前PIMCO聯席CEO Mohamed El-Erian指出，在我們關注本周FOMC的同時，不應該忽略日本央行的行動。因為這些行動將包含更多重要的信息，可以用來評估各大央行、全球經濟的中期政策風險。

截至9月19日，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日維持不變，為942.61噸。上周五該持倉大幅增加1%，超過10噸。

黃金分析師Arkadiusz Sieron通過統計1973-2106年美國大選周期期間的資產表現發現，黃金在大選后第一年表現最糟，平均漲幅2.27%；在第二年表現最佳，平均漲幅達12.82%；大選前一年漲幅平均為11.21%，而大選年漲幅則為8.99%。

利好因素：

1.美國商務部上周四（9月15日）公布的數據顯示，美國8月零售銷售月率為下降0.3%，差于預期，預期為下降0.1%，前值為0。路透點評稱，美國8月零售銷售月率大幅不及預期，主要是由汽車和其他一系列商品銷售疲軟所致，表明美國國內需求降溫，可能進一步削弱美聯儲下周加息的預期。

2.美國商務部(DOC)上周五(9月9日)公布最新數據顯示，美國7月批發庫存與前月持平，批發銷售下降，表明補進庫存給第三季經濟帶來的提振有限。具體數據顯示，美國7月批發庫較前月持平，預估為持平，6月上修至增長0.3%，前值為0%。

3.全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust上周五持倉較上日增加10.38噸，當前持倉量為942.61噸。

利空因素：

1.美國全國住房營建商協會(National Association of Home Builders)周一(9月19日)公布數據顯示，美國9月NAHB房屋市場指數高于預期。數據顯示，美國9月NAHB/富國房屋市場指數為65，分析師的預估值為60，8月修正后為59。

2.美國商品期貨交易委員會(CFTC)此前發布的數據顯示，截至9月13日當周，黃金期貨和期權的凈多頭倉位減少11%，至248,858份合約，為5月24日當周以來最大降幅。此前一周黃金期貨和期權凈多頭倉位高達278,994份合約，為7月5日以來最高水平。

3.上周五(9月16日)，美國勞工部公布的報告顯示，美國8月核心消費者物價指數(CPI)年增幅創下2008年9月以來最高，數據顯示，美國消費物價指數環比上漲0.2%，前一個月為持平。彭博調查的預估中值是上漲0.1%。不含食品和能源的消費物價指數環比增長0.3%，同樣超出市場預期的0.2%。

后市展望

1.黃金分析師Arkadiusz Sieron通過統計1973-2106年美國大選周期期間的資產表現發現，黃金在大選后第一年表現最糟，平均漲幅2.27%；在第二年表現最佳，平均漲幅達12.82%；大選前一年漲幅平均為11.21%，而大選年漲幅則為8.99%。

2.量子商品研究分析師Peter Fertig表示“美元總體下跌一點，這對貴金屬尤其是黃金是有好處的，經濟數據不是很好，他們不會立即行動。但也有美聯儲制造意外的風險，這對黃金的結果影響是負面的”

3.Macquarie分析師寫道“市場對債券收益率和實際收益率最近走高有擔憂，黃金目前已經保持很好，最近實際收益率持續上漲，尤其在黃金接近1250美元/盎司的時候，今日黃金在1315美元/盎司附近。”

4.巴克萊銀行在周一（9月19日）發布的報告中表示，巴克萊預計由于全球經濟焦慮不減，黃金的投資需求將會持續，同時該行還稱大宗商品投資總體是向上的。報告稱自2016年以來，流入ETF產品和指數類投資的資金已達540億美元。

5.花旗銀行研究部門在周一（9月19日）發布的報告中表示，2016年以來表現強勁的白銀可能會失勢。金銀比顯示有超賣跡象，花旗稱“按照目前的比率，銀價相對金價有高估，市場需要下修。基本面因素看，由于貨幣升值，關鍵產出地區的收益率不支持長期的上漲。泛美白銀（Pan American Silver）最近宣布他們將擴資1.64億美元，2017年第四季度初期產量會增長69%至770萬盎司。因此，盡管今年第二季度以來，白銀屢次上探20美元/盎司的價位，但我們不認為白銀還會進一步明顯上漲。”

6.三菱銀行在周一（9月19日）發布的報告中表示，如果現貨黃金跌至1300美元/盎司的水平，將會有止損賣盤的風險。當圖表到了一定的點位，預先設定的止損盤江會被激活。“現在，黃金的技術支撐位是1306美元/盎司，100日均線附近，也大致是斐波那契自5月高點和7月低點的38.2%回撤位。”

7.資訊網站Economies.com在周一（9月16日）發布的報告中稱，黃金上漲試圖突破關鍵支撐位1310.65和1297.75美元/盎司的區間，只要金價維持在其之上，今日上漲趨勢不變，等待上探1348.00美元/盎司，若上破此位，將會朝著1375.00美元/盎司邁進，之后是1400.00美元/盎司。

8.億萬富豪、傳奇投資人Paul Singer發出警告稱，全球經濟到了最危險時刻，債券市場是世界最大的泡沫，只有黃金最靠譜。Singer在接受CNBC時稱，黃金是真正的貨幣，歷盡時間考驗的儲存財富的工具。

周二重點關注：

美國8月新屋開工總數年化

美國8月營建許可總數

美聯儲FOMC召開為期兩天的議息會議

日本東京日本央行召開貨幣政策會議，至9月21日

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