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美油較上周高點跌去6%，市場熱議加息預期

時間:2016-08-30 10:26:04 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

周一(8月29日)英國市場休市，美國市場交投也較為清淡，投資者繼續(xù)消化上周美聯(lián)儲官員們發(fā)表的升息言論，并把關注的焦點轉移到本周五美國非農就業(yè)報告上來，美元指數(shù)周一整體維持震蕩交投。原油方面，供應過剩憂慮猶存，尼日利亞恢復產(chǎn)量，伊拉克、伊朗以及阿聯(lián)酋等國家不斷增產(chǎn)，再加上原油需求見頂?shù)募竟?jié)逐漸過去，這些使得油價持續(xù)承壓，不過庫存減少的預期限制了油價的跌幅，油價最終小幅收跌1%。

創(chuàng)紀錄規(guī)模逼空給予油價的支撐可能告終。在阿聯(lián)酋增產(chǎn)和康菲石油CEO預測重燃供應過剩擔憂后，美油已較上周高位跌去6%。

本月11日，沙特能源部長Khalid al-Falih稱，下月沙特與產(chǎn)油國會晤可能談到維護石油穩(wěn)定所需采取的行動。沙特稱將在必要時采取行動，以重新平衡市場。俄羅斯能源部長和前OPEC主席Chakib Khelil此后相繼表態(tài)也讓人看到達成凍產(chǎn)的希望。主要產(chǎn)油國達成凍產(chǎn)協(xié)議的預期升溫，WTI原油空頭遭遇史上最大規(guī)模逼空。隨著空頭平倉，WTI多倉規(guī)模升至兩年來最高水平。本月18日，WTI油價在本月1日跌入技術性熊市后又反彈20%以上，短短十四個交易日重回技術性牛市。

但WTI油價卻并未在凈多倉持續(xù)增加之時繼續(xù)上漲，WTI價格本周一跌約1.4%，跌破每桶47美元，較上周高位跌去6%。金融博客Zerohedge認為，WTI最近下挫可能源于基本面方面的利空消息。

稍早路透報道稱，阿聯(lián)酋國有石油公司Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）主管鉆探與生產(chǎn)規(guī)劃的經(jīng)理Salem Al Matroushi表示，ADNOC的日均產(chǎn)能目標是，到2018年年末達到350萬桶，而“主要挑戰(zhàn)其實是未來25年維持在日均350萬桶。”

另據(jù)昨日路透報道，康菲石油的CEO還預計，石油市場供應過剩的形勢將持續(xù)到明年。

OPEC下次非正式會議將于9月26-28日在阿爾及利亞舉行。華爾街見聞此前文章提到，在全球需求增加、美國產(chǎn)油量超預期、伊朗也不愿限產(chǎn)的背景下，這次會議仍有可能無果而終。

華爾街對凍產(chǎn)協(xié)議的前景也有分歧。高盛分析師預計，下月阿爾及利亞會議可能達成凍產(chǎn)協(xié)議，沙特新任能源部長將顯示出合作意向。

而摩根士丹利分析師認為，“極其不可能”達成協(xié)議，因為障礙過多。就算達成了凍產(chǎn)協(xié)議，也對國際市場于事無補。OPEC的供應量目前處于創(chuàng)紀錄水平。

美國能源部數(shù)據(jù)顯示，除戰(zhàn)略石油儲備以外，目前產(chǎn)油庫存量處于26年來最高水平。Zerohedge認為，真正的考驗會是下一個未知來源的頭條消息，以及計算機交易程式對它做出的反應。

具體市場上，美元指數(shù)震蕩持穩(wěn)于95.50上方，清淡交投中市場熱議美聯(lián)儲年內加息前景，市場焦點轉向本周非農就業(yè)數(shù)據(jù)；歐元兌美元震蕩交投于1.12關口下方，主要受美聯(lián)儲政策前景變動推動，歐元區(qū)本身消息面較少；金價從近五周低位反彈，受空頭回補帶動；油價震蕩小幅收低，受供應過剩憂慮拖累。

美元指數(shù)震蕩持穩(wěn)于95.50上方，清淡交投中市場熱議美聯(lián)儲年內加息前景，市場焦點轉向本周非農就業(yè)數(shù)據(jù)。周一公布的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)基本符合預期。

清淡的交投中市場熱議美聯(lián)儲年內加息前景。周一倫敦金融市場逢假期休市，歐洲時段交投清淡，紐約時段市場交投也不是特別活躍。

施羅德投資美國固定收益投資組合經(jīng)歷Lisa Hornby稱，“周一的價格走勢因交易清淡被夸大，許多英國投資者因銀行假日離場，許多美國投資者因下周的勞工節(jié)假日也離場。其他人在周五美國發(fā)布非農就業(yè)報告前謹慎行事。”

近來美聯(lián)儲高官有意提高外界對近期升息的預期。根據(jù)利率期貨的走勢顯示，市場認為9月升息概率超過30%，美聯(lián)儲主席耶倫及副主席費希爾上周五講話前為18%。12月加息的機率升至逾60%。

在上周懷俄明州杰克森霍爾舉行的全球央行官員年會上，美聯(lián)儲主席耶倫稱，“鑒于就業(yè)市場表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健，以及我們對經(jīng)濟活動和通脹的展望，我認為近幾個月上調聯(lián)邦基金利率的可能性已經(jīng)增強。”耶倫沒有暗示美聯(lián)儲會在何時加息，但美聯(lián)儲副主席費希爾稱，“耶倫的講話符合年內可能升息的預期。”

RMG Wealth Management首席投資官Stewart Richardson稱，“費希爾確認了對聯(lián)邦公開市場委員會的普遍觀點，即近來經(jīng)濟增強，且應當逐步上調利率；如果本周出爐的就業(yè)報告支持加息，可能會在下月再次加息。美國利率可能上升，而歐洲央行、日本央行和英國央行仍準備放松政策。這樣的政策分歧應當會對美元構成支持。”

“美聯(lián)儲通訊社”希森拉特周一指出，今年加息兩次是有可能的，但基本上不會發(fā)生；若加息兩次，那么美國下半年的經(jīng)濟數(shù)據(jù)一定要非常強勁，首先本周五公布的非農數(shù)據(jù)就要表現(xiàn)得非常搶眼。因此基于聯(lián)儲主席和其他官員躊躇未決的表態(tài)，如果9月份真要加息的話，需要滿足謹慎和漸進加息者的條件，通脹數(shù)據(jù)需要回歸到2%的目標。

野村證券的分析師也表示，即便是在耶倫于杰克遜霍爾全球央行年會演講之后，也仍然預計美聯(lián)儲要到12月份才會加息。

RBC Capital Markets首席美國股市策略師Jonathan Golub表示，“失業(yè)率已經(jīng)低于5%。美聯(lián)儲沒有不加息的理由了。他們已經(jīng)如此接近于自己設定的雙重目標，再維持超低利率已經(jīng)沒有意義。不管他們是在9月份還是12月份加息，都不重要。”

花旗策略師Steven Englander在報告中稱，9月、12月FOMC動向對市場影響或超出想象，只要美聯(lián)儲加息幾率上升，美元可能就會不斷走強，新興市場貨幣就會持續(xù)遭受壓力，高收益新興市場貨幣的避險人氣就會上升。

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