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非農數據疲軟 影響美聯儲政策風向標
時間:2016-06-06 11:05:51 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
就在近期美聯儲官員紛紛表態，推高市場對今夏的加息預期時，周五公布的美國5月新增非農完全是出人意料地拆了臺。根據華爾街見聞報道，5月新增非農僅增加3.8萬人，遠不及預期的16萬；5月失業率為4.7%，預期4.9%。數據大幅不及預期令美聯儲加息前景再度堪憂，美元在數據之后重挫，黃金大漲。數據公布后，經濟學家紛紛對此做評，稱如此低的數據下6月加息已經是不太可能。被業界稱作債券之王、PIMCO的創始人比爾•格羅斯點評稱，今日的非農就業報告出來以后，美聯儲不會再6月份加息了。他稱：“這樣的數據必然會令美聯儲取消六月加息，這個數字太低了所以美聯儲必然要暫停加息。”根據彭博，格羅斯還表示美聯儲有可能會在7月份加息。Doubleline Capital創始人、被稱作新寨王的Jeffrey Gundlach稱，美國5月非農就業報告“乃實實在在的慘敗”，人們放棄了、失業率就下降了，各方難以粉飾這份就業報告，4月份就業人口增幅從16.0萬下修至12.3萬，意味著6月份非農就業報告被賦予極高的重要性，可能會遭遇三連敗，美國股市在報告后表現出“令人難以置信的彈性”。美銀美林以Michelle Meyer領銜的經濟學家團隊稱，美銀美林仍然對美聯儲9月加息的預期感到滿意；美國5月非農就業報告“令人苦不堪言”且“一無是處”，勞動力市場近期蕭條不已，這強化了美聯儲在加息問題上保持謹慎態度的可能性。瑞銀集團稱，美國5月份非農就業報告是一個意外，不具備信號意義。德意志銀行認為，美國非農就業報告基本上造成美聯儲6月份加息預期淪為泡影。美國前財長薩默斯表示，美國非農就業報告疲軟不堪，令人非常意外，非農就業報告加重了人們對美國經濟處于何種水平的質疑。高盛Jan Hatzius領銜的經濟學家團隊稱，數據“糟糕透了”，并預估6月份加息可能性完全為零，今年7月或9月加息的概率都不到50%。但高盛在貿易數據發布后上調第二季度GDP預期0.1個百分點至增長2.9%。高盛表示：“38000的新增非農就業遠低于普遍預期，失業率跌至新的周期性低位時源于勞動力參與率下降。面對不及預期的就業報告，我們已經將FOMC下次加息時間的概率進行調整，目前6月為0%，7月為40%，9月為30%。”具體來看，通訊業相關就業下滑了37000人，反映出Verizon公司罷工時間的影響。然而除此之外，服務業和商品制造業也出現就業疲軟，商品制造業就業減少了36000人，其中采礦、建筑以及制造業就業均有減少，是自經濟復蘇以來最大的下滑幅度；服務業就業在五月雖然增加了98000人，但也較四月的14萬人下滑。根據CME聯邦利率期貨，市場對6月加息的概率已經降到6%，7月加息的概率為35%，9月加息概率為47%。昨日達拉斯聯儲主席Kaplan表態稱，美聯儲應迅速加息，低利率引發代價，正在扭曲投資決策、雇傭決策，并預期加息時間或在6月以后。當日市場對6月加息概率為21%，對7月加息概率則被推高至58%。美聯儲主席耶倫將出席今年的Jackson Hole央行年會，在加息預期升溫之時，她的講話將成為市場觀察美聯儲下一步動向關鍵信號。據路透，周四美聯儲一位官員稱，耶倫將于8月26日，在懷俄明州召開的Jackson Hole央行年會上發表講話。Jackson Hole年會每年舉行一次，美聯儲在夏季邀請全球央行官員聚集于此，討論全球焦點金融經濟問題。Jackson Hole會議由堪薩斯城聯儲主辦，多年來因各國央行高官常常齊聚于此而聞名。在金融危機期間，時任美聯儲主席伯南克曾在該會議上發言，釋放采用QE政策的信號。值得關注的是，去年美聯儲主席耶倫沒有參加Jackson Hole年會。當時的背景是市場預測美聯儲很可能在9月加息，加息預期導致的美元回流，一度令新興市場大幅動蕩。當時市場認為耶倫不想提前透露太多信息，回避了Jackson Hole年會。當時美聯儲二號人物，副主席費希爾（Fischer）出席會議，同時釋放了美聯儲仍然堅持年底前加息的信號。而在2015年12月FOMC會議上，美聯儲最終宣布加息25個基點。當前市場正聚焦美聯儲何時啟動第二次加息。在4月FOMC紀要顯示美聯儲沒有排除6月加息可能后，多名美聯儲高層官員表態支持加息。上周五美聯儲主席耶倫在哈佛大學演講稱，如果經濟如預期般加速成長，繼續創造就業，美聯儲應該在“未來幾個月內”加息。昨天令市場大驚的非農數據公布之后，聯邦基金期貨市場顯示6月加息的可能性降至僅4%。一些投行認為，美聯儲將關注接下來兩個月數據來判斷是否支持加息。市場對9月份加息預期接近50%。
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