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“非農(nóng)周”重磅來襲金融市場迎多引爆點

時間:2016-02-29 10:11:55 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

　　G20財長和央行官員會議公報指出了全球經(jīng)濟增長所面臨的一系列風險，包括資本流動大幅波動、商品價格大幅下挫以及“英國脫歐”的潛在沖擊。G20財長和央行行長同意“將各自以及共同使用所有政策工具，包括貨幣、財政和結(jié)構(gòu)性改革政策，”以實現(xiàn)G20經(jīng)濟增長目標。

　　澳洲國民銀行(NAB)外匯策略全球聯(lián)席主管Ray Attrill說: “市場對G20公布任何實質(zhì)性承諾的期望非常低，因此不應期望本周初市場會有很大的反應。”

　　這將使市場焦點集中在本周將公布的一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括美國非農(nóng)就業(yè)報告、歐元區(qū)通脹，以及中國、歐洲和美國定于周二(3月1日)公布的制造業(yè)調(diào)查報告。

　　巴克萊(Barclays Bank)分析師在一份報告中寫道：“看來經(jīng)濟數(shù)據(jù)得承擔起穩(wěn)定市場人氣的重任。”

　　美元延續(xù)升勢

　　由于一系列良好的美國數(shù)據(jù)使得美聯(lián)儲(FED)今年加息前景猶存，美元上周五全線上漲，美元指數(shù)收獲自去年11月以來最大周度漲幅，美元/日元升至逾一周高位。周一亞市盤初美元維持升勢。

　　上周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國第四季經(jīng)濟增長放緩程度沒有預想得那么嚴重，消費者支出上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合年率增長1%，初值為增長0.7%。外媒調(diào)查所得預期中值為增長0.4%。

　　Riverside Risk Advisors董事總經(jīng)理Jason Leinwand稱： “美元上周五的走勢基本受數(shù)據(jù)推動，數(shù)據(jù)意外向好。市場之前為輕倉，預計美聯(lián)儲不會采取行動且對此頗有信心，市場預計數(shù)據(jù)會支撐這個觀點，但數(shù)據(jù)不是這么回事。”

　　美國消費者支出數(shù)據(jù)也支撐美元。美國商務部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國1月個人消費支出環(huán)比上升0.5%，此前一個月為上升0.1%。數(shù)據(jù)表現(xiàn)超過了接受調(diào)查的經(jīng)濟學家的預測中值0.3%。更重要的是，被美聯(lián)儲密切關(guān)注的核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)上漲0.3%。

　　DriveWealth市場首席策略師Brian Dolan稱：“我們終于開始看到能源價格下跌和薪資強勁增長轉(zhuǎn)變?yōu)閷崒嵲谠诘南M支出。”

　　美元指數(shù)上周五大漲0.86%至三周高位98.26，周一亞市早盤美元指數(shù)報98.20附近。

　　美元/日元上周五漲0.9%，報114，創(chuàng)1月29日當周來最大周漲幅。

　　分析師指出，如果本周發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)報告依然強勁，預計美聯(lián)儲應該會將預計重新提上日程。

　　歐元區(qū)通脹

　　歐元區(qū)周一發(fā)布的2月第一份通脹報告，將幫助市場對歐洲央行(ECB)在隨后一周的會議上將把存款負利率繼續(xù)下調(diào)多少作出預測。

　　歐元區(qū)1月通脹加快，但根據(jù)外媒調(diào)查，分析師認為2月通脹將回落至零水準。

　　若德國或其它領(lǐng)先歐元區(qū)國家的月度采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)也呈現(xiàn)疲弱，歐洲央行可能在3月10日考慮擴大購債計劃并降息。

　　德國商業(yè)銀行(Commerzbank)經(jīng)濟分析師Ralph Solveen說：“歐洲央行將在3月會議上采取更多行動，而非僅僅調(diào)降存款利率，這種可能性正在增大。”

　　法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)發(fā)布報告稱，根據(jù)該行最新的G10貨幣的頭寸指標，暗示投資者希望能夠建立一些空頭倉位，但是外匯市場的走勢可能鼓勵投資者目前做空歐元更佳。由于歐盟政治聯(lián)盟的擔憂持續(xù)加劇，同時市場押注歐洲央行3月會議進一步寬松，歐元仍將維持疲軟的勢頭。由于市場目前沒有熱衷于建立歐元頭寸，因而使得拋售歐元/美元在目前看來更有吸引力。

　　報告稱，歐元區(qū)2月CPI初值數(shù)據(jù)將成為市場關(guān)注焦點，市場希望通過該數(shù)據(jù)找尋歐洲央行在3月會議上進一步寬松的線索。

　　非農(nóng)報告

　　未來一周“壓軸大戲”將是周五的2月非農(nóng)就業(yè)報告。1月就業(yè)報告顯示新增崗位放緩幅度大于預期，但薪資上升及低失業(yè)率，顯示就業(yè)市場仍然堅穩(wěn)。

　　分析師指出，周五即將公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)可能有助于緩和對該國經(jīng)濟的憂慮。目前美國經(jīng)濟似乎遭遇挫折，而此前美聯(lián)儲剛剛覺得有足夠信心，因而在去年12月會議上進行將近10年來的首次加息。

　　若美國就業(yè)和薪資增長強勁，將被視為應對全球金融市場動蕩的最好辦法。市場的動蕩打擊投資者信心，甚至令人懷疑美國是否即將步入衰退。

　　美國勞工部定于北京時間周五21:30公布2月非農(nóng)就業(yè)報告。接受媒體調(diào)查的經(jīng)濟學家的預期中值顯示，美國2月非農(nóng)就業(yè)人口料增加19.5萬人，上月為增加15.1萬人。2月失業(yè)率料持平于4.9%。

　　此外薪資數(shù)據(jù)也值得投資者高度關(guān)注。2月平均每小時工資月率料增長0.2%，升幅低于上月的0.5%；2月平均每小時工資年率升幅料持平于2.5%。

　　美銀美林(BofA Merrill)最新撰文稱，該行分析師預計2月就業(yè)報告中，非農(nóng)就業(yè)人口增速將加快至17.5萬，其中政府就業(yè)人口貢獻0.5萬的升幅。

　　報告指出，在去年11月和12月天氣溫度創(chuàng)下歷史高位之后，今年1月的天氣回歸常態(tài)，進而導致1月非農(nóng)就業(yè)人口增幅減少至15.1萬。該行認為天氣因素對非農(nóng)就業(yè)的影響仍沒有結(jié)束，可能繼續(xù)影響2月的數(shù)據(jù)，不過影響的程度會有所減弱。另外，今年1月稍晚些時候發(fā)生的冬季風暴可能會對2月的就業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。值得注意的是，在經(jīng)歷1月的意外強勁增長之后，制造業(yè)就業(yè)可能會放慢腳步，建筑業(yè)增長也存在下滑的風險。

　　報告還指出，美銀美林預計2月失業(yè)率持穩(wěn)于4.9%。在前四個月持續(xù)上漲之后，如果2月勞動參與率繼續(xù)增長，這將很有趣。如果一如預期，這也可能反映了那些早前氣餒的員工正在慢慢回歸美國就業(yè)市場。關(guān)于薪資水平，美銀美林預計2月平均每小時薪資月率溫和增長0.5%，平均每小時工資年率將維持在2.5%不變，平均每周工時也將保持在34.6小時不變。

　　另外美國方面還將公布Markit及供應管理協(xié)會(ISM)的制造業(yè)與服務業(yè)活動數(shù)據(jù)。盡管制造業(yè)數(shù)據(jù)預計將持續(xù)疲軟，但市場將關(guān)注是否有跡象顯示接近觸底反彈。

　　服務業(yè)活動數(shù)據(jù)也將成為關(guān)注焦點，此前Markit公布的初值顯示，2月服務業(yè)為2013年10月以來首次萎縮。服務業(yè)原本一直是美國經(jīng)濟的亮點。

　　Wunderlich證券首席市場策略分析師Art Hogan稱：“你會希望特別注意服務業(yè)報告。”Hogan指出，投資人已預期制造業(yè)報告會疲弱，但會很樂見服務業(yè)數(shù)據(jù)能夠扭轉(zhuǎn)初值的疲軟。

　　除了美國眾多重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)，本周將有多名美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，包括美聯(lián)儲三號人物、紐約聯(lián)儲主席杜德利(William Dudley)，舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)和達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)。

　　此外，北京時間周四凌晨，美聯(lián)儲將發(fā)布經(jīng)濟狀況褐皮書，投資者將從中進一步了解當前美國經(jīng)濟的狀況，從而獲悉美聯(lián)儲對于后續(xù)貨幣政策前景方面的線索。

　　別忘了政治因素

　　除了經(jīng)濟數(shù)據(jù)之外，近期政治因素對于市場的影響也日益加大。除了英國脫歐風險，本周美國大選情況也將受到投資者關(guān)注。

　　美國兩大政黨周二將在多州舉行總統(tǒng)候選人初選，“超級星期二”的政治因素也可能會加劇市場波動。

　　據(jù)外媒分析師，特朗普(Donald Trump)可能在周二美國11州舉行的共和黨總統(tǒng)候選人選舉中擴大領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　部分投資者抵觸特朗普的民粹主義和變化莫測的風格，對這些投資者而言，特朗普入主白宮的想法，是一個令人擔憂的問題。

　　政治因素也對英國產(chǎn)生重大影響。在確定6月23日就英國是否留在歐盟舉行公投之后，英鎊/美元已觸及七年低點。

　　因擔心英國退出歐盟，英鎊上周收獲2009年來最大周度跌幅。

　　經(jīng)濟學家表示，若公投決定脫離歐盟，那么這將傷及歐洲和英國經(jīng)濟。

　　多數(shù)民調(diào)顯示，支持和反對脫歐的勢力不相上下。上周五發(fā)布的一份民調(diào)結(jié)果則顯示，贊成“脫離”的陣營支持率領(lǐng)先4個百分點。未來幾天可能會有更多調(diào)查結(jié)果出爐。

　　法國興業(yè)銀行(Societe Generale)分析師稱，他們認為英國可能脫歐是全球經(jīng)濟面臨的頭號風險，超過中國經(jīng)濟嚴重放緩的風險。

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