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11月13日白銀投資消息早報

時間:2015-11-13 07:56:46 作者:第一紙白銀分析網(wǎng) 閱讀:次

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要聞

歐美股市大跌，油價下挫黃金大幅波動。

美聯(lián)儲五位高官齊發(fā)言，僅一人明確表示應(yīng)暫緩加息。

銅價跌至六年新低收跌2.4%，嘉能可跌7.6%。

中國10月新增貸款、社會融資遭“腰斬”，創(chuàng)15個月新低。

MSCI指數(shù)首次納入中概股，阿里百度上榜。

亞洲

恒指漲2%，摩根士丹利上調(diào)MSCI香港指數(shù)至超配。

香港恒生指數(shù)收盤上漲2.4%，報22888.92點，創(chuàng)10月7日以來最大漲幅，終結(jié)五連跌走勢。今日，摩根士丹利上調(diào)MSCI香港指數(shù)至超配。其表示，當(dāng)美聯(lián)儲加息時，MSCI香港指數(shù)表現(xiàn)往往好于MSCI新興市場指數(shù)和MSCI亞太指數(shù)（不包括日本）。

中國10月新增貸款、社會融資遭“腰斬”，創(chuàng)15個月新低。

中國10月新增人民幣貸款5136億元，預(yù)期8000億元，前值1.05萬億元。社會融資規(guī)模4767億元，預(yù)期1.05萬億元，前值1.3萬億元。二者雙雙創(chuàng)下2014年7月以來新低。但與此同時，M2同比卻保持了13.5%的高增長，預(yù)期13.2%。

經(jīng)濟思路的重大轉(zhuǎn)變：“三駕馬車”淡出，中央首提“供給側(cè)改革”。

中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議上首次提出“供給側(cè)改革”，這或許意味著經(jīng)濟治理思路出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變。與強調(diào)通過刺激拉動需求不同，供給側(cè)管理認(rèn)為必須提高生產(chǎn)能力來促進(jìn)經(jīng)濟增長，以產(chǎn)能整合、淘汰等方式來清理過剩產(chǎn)能。分析稱，未來“三駕馬車”概念將慢慢淡化，“供給側(cè)改革”或成為十三五經(jīng)濟改革的重心。

“點對點”放水新模式，國開發(fā)展基金再次投資廈門鎢業(yè)項目。

11月12日，廈門鎢業(yè)公告稱，國開發(fā)展基金再次投資其項目。此前10月9日，廈門鎢業(yè)“年產(chǎn)10000噸車用鋰離子三元正極材料產(chǎn)業(yè)化項目”已獲國開發(fā)展基金投資1900萬元。國開基金以10年為周期，平均利率1.2%入股多家上市公司股權(quán)的行動不僅宣布“點對點”放水時代的到來。

山水水泥違約發(fā)酵：首例ABS評級負(fù)面事件出爐。

山水水泥違約余波未了。天津銀行發(fā)起的一支與其有關(guān)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品（ABS）被評級公司列入觀察名單，成為首例ABS產(chǎn)品的評級負(fù)面事件。目前已有兩家評級公司先后發(fā)出警告。

山水水泥確認(rèn)債務(wù)違約，建行、招行要求其立刻還錢。

山東山水水泥稱，2015年度第一期超短期融資券“15山水SCP001”不能按期足額償付。該債券應(yīng)在11月12日兌付本息。該公司周四公告稱，中國建設(shè)銀行要求其立即償還一筆5000萬美元的貸款。建行表示其可能采取法律行動。招商銀行要求山水水泥立即償還4.94億元人民幣。

財政發(fā)力！10月財政支出同比增36.1%創(chuàng)三年新高。

10月財政支出加快增長，同比增速達(dá)36.1%；財政收入則放緩至8.7%。其中，證券印花稅加速飆升1.2倍；金融業(yè)營業(yè)稅從19.3%大幅放緩至9.7%；企業(yè)所得稅下降3.9%，9月增長8%。財政部稱，受經(jīng)濟下行壓力等影響，后兩月財政收入增長仍面臨不少困難。

北美

美聯(lián)儲五位高官齊發(fā)言，僅一人明確表示應(yīng)暫緩加息。

加息“大限”日益臨近，美聯(lián)儲官員講話頗為頻繁，僅周四就有五位高官發(fā)言。耶倫未置評貨幣政策和經(jīng)濟；紐約聯(lián)儲主席Dudley稱加息所需前提條件或很快滿足；圣路易斯及里士滿聯(lián)儲主席均呼吁馬上加息；芝加哥聯(lián)儲主席Evans成少數(shù)“暫緩加息派”。

美國9月JOLTS職位空缺數(shù)增至550萬。

美國9月JOLTS職位空缺552.5萬，超過預(yù)期的540萬，9月數(shù)值由537萬上修至537.7萬。JOLTS數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲主席耶倫高度關(guān)注的勞動力市場指標(biāo)，最新數(shù)據(jù)表明美國勞動力市場持續(xù)復(fù)蘇。

歐洲

通脹好轉(zhuǎn)跡象減弱，歐央行行長重申12月審視寬松。

歐洲央行行長德拉吉表示，歐洲央行將在12月重新審視寬松的程度。如有需要，QE持續(xù)時間可能超過2016年9月。德拉吉講話過后，歐元快速下跌近30點，歐股縮窄跌幅。德國兩年期國債收益率跌至-0.372%的紀(jì)錄新低。

銅價跌至六年新低，嘉能可股價大跌近13%。

由于世界最大的銅消費國中國的需求正在減弱，市場擔(dān)憂嘉能可及其他礦商的減產(chǎn)并不足以緩解供應(yīng)過剩，銅價跌至六年來新低。受銅價低迷影響，嘉能可股價大跌12.6%，并逾一個月以來首次低于每股1英鎊。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

EIA原油庫存增長大超預(yù)期，油價波動后走低。

周四，美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國11月4日當(dāng)周EIA原油庫存增加422.4萬桶，大大超出預(yù)期的增加130萬桶，此前一周為增加284.7萬桶。EIA原油庫存已連續(xù)第七周增加。

中國新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

一、電改 | 六大電改配套文件近期出臺

1、發(fā)改委12日召開新聞發(fā)布會提及，輸配電價改革、售電側(cè)改革等有關(guān)電改的6項配套文件，目前正處于報批階段，預(yù)計近期就會出臺。下一步，發(fā)改委將抓緊推進(jìn)電改實施工作，在云南、貴州等省啟動一批電改綜合試點和專項試點。上證報資訊獲悉，售電牌照有望在試點區(qū)域率先下發(fā)。

點評：可持續(xù)關(guān)注。

黔源電力：售電端放開市場化，有利于低成本的水電企業(yè)勝出。公司位于貴州，機構(gòu)看好來自大股東華電集團的資產(chǎn)注入。

云鋁股份：公司是云南地區(qū)鋁業(yè)龍頭。電解鋁等用電企業(yè)將受益于直購電帶來的成本降低，

合縱科技、積成電子：主營配電設(shè)備。輸配一體化和分布式發(fā)電的發(fā)展，將推動配電領(lǐng)域增加投資，

二、核電 | 十三五已有初步方案，供應(yīng)鏈需求有望提升

能源局牽頭制定的核電十三五規(guī)劃已有初步方案，正在征求意見。規(guī)劃涉及核電發(fā)展的中長期展望，預(yù)計2030年核電裝機規(guī)模達(dá)1.2至1.5億千瓦，核電發(fā)電量占比進(jìn)一步提升至8%至10%。之前曾有預(yù)測到2030年核電裝機規(guī)模為1.3億千瓦。

點評：此為今日午后盤中消息。消息一出，久立特材、湘電股份應(yīng)聲漲停，反應(yīng)最為敏感。

沉寂多時的核電板塊可能隨著十三五規(guī)劃被喚醒。分析人士指出，核電裝機未來大規(guī)模提升，由于核電主泵、蒸汽發(fā)生器等關(guān)鍵設(shè)備建設(shè)周期長，需提前招標(biāo)采購，將進(jìn)一步提升十三五時期核電設(shè)備供應(yīng)鏈需求。上市公司中，江蘇神通（002438）研發(fā)的核安全級蝶閥填補了國內(nèi)空白；久立特材（002318）可生產(chǎn)核電站焊接鈦管；中國核電（601985）業(yè)務(wù)涵蓋核電項目開發(fā)、投資及運營等。

三、軍工 | 軍民融合戰(zhàn)略加速推進(jìn)，民參軍企業(yè)迎廣闊市場

近期軍民融合出現(xiàn)明顯提速跡象：12日中央軍委副主席在人民日報發(fā)文表示，要站在時代高度對推動經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)融合發(fā)展作出新部署。7日國防科工局局長許達(dá)哲赴包頭開展軍民融合專題調(diào)研。另外，各大軍工集團也在密集推出軍民融合相關(guān)項目。

點評：軍民融合可以充分吸收民營資本和技術(shù)，提高研制效率，正成為我國強軍戰(zhàn)略的重要抓手。同時，國防產(chǎn)品的巨大需求，也為民參軍企業(yè)提供了巨大的市場空間。公司方面，銀河電子（002519）收購的同智機電，其機電管理系統(tǒng)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于坦克、自行火炮等軍用領(lǐng)域；金信諾（300252）主營高端射頻系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于軍用電子、航空航天領(lǐng)域，并積極布局海洋防務(wù)裝備研制。

四、碳排放、大氣環(huán)保 | 聯(lián)合國氣候大會規(guī)格高相關(guān)板塊受關(guān)注

聯(lián)合國氣候大會將于11月30日在法國巴黎召開，屆時將有中、美、印等80多位國家元首或政府首腦出席。

點評：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“碳減排”成為全球性議題的背景下，我國將在大氣治理上體現(xiàn)循序漸進(jìn)理念，逐步實行碳交易及綠色調(diào)度；如果未來“十三五 ”放開CCER（核證自愿減排量），節(jié)能減排企業(yè)還將打開增收增利想象空間，大氣、節(jié)能、生物質(zhì)綜合利用等幾乎所有節(jié)能減排行業(yè)均將受益。A股中，中電遠(yuǎn)達(dá)（600292）具備碳捕捉技術(shù)，首家布局碳金融領(lǐng)域。巨化股份（600160）與霍尼韋爾合作研發(fā)制冷劑，碳減排直接獲得收益。

五、港口 | 亞太自貿(mào)區(qū)成APEC區(qū)域一體化新目標(biāo)　關(guān)注港口股

亞太經(jīng)合組織（APEC）第二十三次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議將于11月18日至19日在菲律賓馬尼拉舉行，習(xí)主席將出席APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會并發(fā)表演講。今年APEC會議具體議題包括區(qū)域經(jīng)濟一體化、中小企業(yè)、人力資源開發(fā)和可持續(xù)增長等。

點評：業(yè)內(nèi)指出，亞太地區(qū)目前約占世界人口的40%、經(jīng)濟總量的57%、貿(mào)易總量的48%、約30億消費者，是全球經(jīng)濟發(fā)展速度最快、潛力最大、合作最活躍的地區(qū)。隨著亞太自貿(mào)區(qū)的持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)概念股有望在APEC會議期間再度活躍。可關(guān)注受益于亞太自貿(mào)區(qū)的港口、航運、基建等板塊的投資機會，比如大連港(601880)、北部灣港（000582）、珠海港（000507）等。

市場

標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌28.95點，跌幅1.40%，報2046.05點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌254.82點，跌幅1.44%，報17447.40點。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌61.40點，跌幅1.21%，報5005.62點。

WTI 12月油價收跌1.31美元，跌幅3.05%，報每桶41.62美元。ICE布倫特12月油價收跌1.67美元，跌幅3.65%，報每桶44.14美元。COMEX 12月黃金期貨價格收跌0.20美元，跌幅0.02%，報每盎司1084.70美元。

富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收盤下跌24.13點，跌幅1.61%，報1470.05點。歐元區(qū)績優(yōu)股斯托克50指數(shù)收盤下跌60.72點，跌幅1.76%，報3387.70點。德國DAX 30指數(shù)收盤下跌125.24點，跌幅1.15%，報10782.63點。法國CAC 40指數(shù)收盤下跌95.86點，跌幅1.94%，報4856.65點。英國富時100指數(shù)收盤下跌118.52點，跌幅1.88%，報6178.68點。

上證綜指收盤報3632.90點，跌幅0.48%，成交額4828億元。深證成指收報12635.4點，跌幅0.33%，成交額7488億元。創(chuàng)業(yè)板指收盤報2783.30點，跌幅0.76%，成交額2102億元。創(chuàng)業(yè)板成交手?jǐn)?shù)創(chuàng)紀(jì)錄新高。

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