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非農在即貴金屬日子不好過！
時間:2015-09-30 09:52:07 作者:第一紙白銀分析網 閱讀:次
近日美聯儲官員的講話令加息預期升溫，在升息預期的打壓下，全球股市下行帶來的避險需求被抵消，貴金屬市場持續承壓，現貨黃金與現貨白銀周二(9月29日)維持低位窄幅震蕩。今日將迎來非農報告的重要參考指標“小非農”，數據的好壞或將打破貴金屬市場短暫的平靜。周初黃金白銀等貴金屬在美聯儲官員頻頻講話中大幅受挫，但是在本周非農日益臨近之際，周二金銀等貴金屬價格整體波幅有限，維持在周內低位窄幅震蕩。投資者在上周末出現的漲勢之后開始結利出場，在金銀缺乏進一步上漲動力的時候，了結獲利出場的現象讓金銀再次失去進一步上行的可能。周二國際現貨黃金開盤1131.95，最高觸及1134.68，最低1124.53，收盤于1127.26，日波幅為0.90%（10.15美元/盎司），日跌幅為0.41%（4.69美元/盎司）；國內現貨白銀昨日開盤2990，最低觸及2967，最高3015，收盤于2997，日波幅為1.62%（48點），日漲幅為0.23%（7點）。黃金價格在上周四大幅攀升超過20美元，但在隨后的三個交易日內都出現下滑。美聯儲仍然處在加息道路上的消息讓投資者小心謹慎，警惕金銀因為大環境壓力繼續下行。但近期全球風險因素增加，大量的避險投資者出現，這為金銀帶來了一些生機。今日將迎來素有“小非農”之稱的美國ADP就業數據外，美聯儲主席耶倫也將攜手紐約聯儲主席杜德利和圣路易斯聯儲主席布拉德再度登臺講話，預計會引起市場不小的波動。美數據強勁施壓金價 “小非農”強勢來襲周二公布的數據顯示，美國9月消費者信心出乎意料攀升，并創下今年1月來最高位，同時美國7月大城市房價持續增長，表明世界第一大經濟體的房地產市場依然處于復蘇態勢。分析師認為消費者信心攀升、房價企穩表明居民能夠承受美聯儲首次加息的沖擊。總部位于紐約的民間研究機構世界大型企業研究會周二公布，其消費者信心指數在9月份升至103，為自今年1月以來最高位、八年來次高水平，預期為96.8， 8月份修正后為101.3。同時，9月美國消費者信心現況指數為121.1，8月數據為115.8，為2007年9月以來最高位。標準普爾(Standard & Poor's)公司周二公布的數據顯示，美國7月未季調S&P/CS20個大城市房價指數年率增長4.96%，預期增長5.1%，前值修正為增長4.90%。數據公布之后，美元指數回落至96關口下方，但國際金價也自1134.40美元/盎司日高快速回落至1125美元/盎司附近。三菱東京日聯銀行分析師Chris Rupkey，由于美國消費者信心數據良好，美聯儲在年底之前可以“安全加息”。道明證券分析師Millan Mulraine稱，“消費者信心數據將在美聯儲被解讀為令人安心，應該會支持那些認為美國經濟復蘇在很大程度上仍不會受到最近全球動蕩影響的看法。”道明證券強調，如果美國經濟數據保持強勁，黃金可能進一步回撤。盡管本周市場關注的目光都聚焦在周五(10月2日)的美國9月非農數據上，但周三晚間公布的美國ADP就業數據影響仍不可忽視，該數據一直都是非農的重要前瞻性指標。目前預期美國9月ADP就業將增加19.4萬人，前值增加19萬人。美聯儲鷹派當道 12月加息呼聲高漲近期國際金價因美聯儲(FED)十年來首次加息的時間不確定而受壓，政策制定者的觀點相互矛盾。本周已經有數位官員發表講話，但多數發言偏向鷹派，這也使得金價本周已連續下跌逾20美元。本周杜德利以及舊金山聯儲主席威廉姆斯的言論都與上周美聯儲主席耶倫的講話遙相呼應。而另一方面，芝加哥聯儲主席埃文斯則在周一表示，目前形勢仍然有繼續觀望的空間，他更傾向于在2016年加息。與此同時，克利夫蘭聯儲主梅斯特周二接受采訪時稱，美聯儲本月推遲加息是在面臨全球經濟增長的擔憂以及金融市場的波動性下的“風險管理”措施。梅斯特認為美國經濟強勁程度足以支持首次加息，此前她一直主張年內實施緊縮政策，明年她將獲得在FOMC的投票權。據外媒周二公布的最新調查顯示，84%的受訪經濟學家表示美聯儲最終將會在今年12月加息，不到10%的經濟學家認為10月會議可能加息。僅有7%的經濟學家認為美聯儲將會等到明年才加息。而在另一方面，市場對于年末前加息的預期僅有40%左右。周三晚間美聯儲主席耶倫將再度發表講話。耶倫上周已經表態，如果經濟按照美聯儲預期繼續復蘇，那么加息很有可能在年內發生。此外，周三紐約聯儲主席杜德利也將進行本周第二次講話，同期開講的還有圣路易斯聯儲主席布拉德。匯豐銀行(HSBC)在報告中稱，“美聯儲的政策是數月來影響黃金價格的最根本原因，因此黃金市場一直在找尋美聯儲政策轉換的信號。”美國政府關門大戲或重演 金銀有望贏得支撐美國聯邦政府近期可能出現停擺的消息讓市場開始嘗試解讀這個結果最終的影響。而在美國國會議長博納上周宣布辭職之后，這種情況的可能性已經大大降低了，但周一(9月28日)分析人士仍然表示，如果最終國會與白宮方面以及美國兩黨最終沒有達成協議提高債務上限的話，美國聯邦政府仍然可能出現停擺，這可能讓黃金市場出現短線攀升。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周二表示，國會共和黨領導人和白宮方面很快將會就兩年期預算案展開談判，該預算案將對明后兩年的美國政府支出設定新上限。布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）在周二的報告中表示，事情的發展使得美國政府周四關門的可能性降低了。美國眾議院周三可能在支出授權到期前數小時進行投票表決。政治現實主義者希望指出授權和債務上限問題整合，為更廣泛的妥協創造條件。”Manhattan Venture Partners分析師Max Wolff表示，“為了防止政府停擺，國會必須在周三之前通過一項協議來至少短期內解決聯邦的開支，博納的辭職可能會讓他最終決定于國會的政客們最終達成短期內解決此事的協議。但如果最終這個協議沒有達成，黃金可能會因此受提振攀升。”RJO Futures分析師表示，“如果最終聯邦政府出現停擺，黃金投機者將會出動對此作出反應。屆時黃金將可能會出現一定的價格波動。”價格波動的一個原因是市場可能會因為聯邦政府的短期停擺將資金轉向避險資產。黃金作為避險資產的傳統選擇之一將會受到青睞。分析師如何看待金價？由于美聯儲官員不斷釋出年內加息的信號，國際金價已經連續錄得三日下跌， 周二曾刷新1123.95美元/盎司的4個交易日低位。道明證券表示，“近日黃金的下跌由美聯儲主席耶倫態度的明顯轉變引起，耶倫顯然再次表示在2015年貨幣政策緊縮。”道明證券指出，“黃金在1150上方受阻力回測，跌破1130水平，因FOMC數位委員釋出了鷹派言論。如果美國經濟數據強勁，黃金可能跌破1100關口。交易員應密切關注非農就業報告和美聯儲其他主要官員的談話。”花旗集團(Citigroup)分析師David Wilson表示：“整個貴金屬分類的表現都比較疲軟，如果周五的非農數據強勁，那么市場會對美聯儲提早升息有預期，對黃金不利。”MKS稱，由于中國十一假期即將到來，亞洲地區的黃金交易將會陷入平淡狀態。標準銀行(Standard Bank)認為，金價此前的回升僅僅是技術面的一些改善，上兩周金價的回升后，黃金市場的下行動能有所減弱。另外，中東和引導地區的實物需求可能會有所增加，對金價有支撐，但本周中國十一假期會使得中國市場的買盤缺席。CPM集團的管理合伙人Jeffrey Christian表示，雖然金價要大幅上漲還需幾年時間，但目前水平的金價是很好的長期投資。Christian稱，“我們不認為未來幾年金價會大幅上漲，因為我們認為經濟和政治的問題不會在2017年年底之前帶來太大風險。”黃金技術分析：昨日現貨黃金收小陰線，延續周初下行之勢。目前價格處在20日均線附近震蕩，短期走勢偏弱。日內需關注上方5日和10日均線1135位置阻力，下方關注60日均線1120附近支撐。技術指標上，日線級別KDJ指標線觸及80軸后粘合向下發散，顯示短期走勢偏弱，仍有一定下行動能；MACD紅色成交量柱條持續縮短，表示當前空方力量增強，多方削減。白銀技術分析：從現貨白銀日線圖看，昨日現貨白銀收小陽線，暫時止住周一的跌勢。目前價格在60日均線下方震蕩，短線走勢偏空，日內需關注上方5日和10日均線3050附近阻力，下方關注短期上行趨勢線2950附近支撐。
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